必讀要聞一：各地?cái)?shù)據(jù)要素政策頻出，這一細(xì)分領(lǐng)域?yàn)锳I和數(shù)據(jù)要素時(shí)代下的剛需
(資料圖)
工信部副部長(zhǎng)張?jiān)泼鞅硎荆跀?shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，算力通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析、加工、處理，成為新時(shí)代的生產(chǎn)力和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。
伴隨數(shù)字中國(guó)建設(shè)規(guī)劃的出臺(tái)，以及國(guó)家數(shù)據(jù)局的組建，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)布局正不斷完善；同時(shí)各省市積極響應(yīng)先行先試的號(hào)召，地方性數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及數(shù)據(jù)要素政策不斷落地。民生證券認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)成為算網(wǎng)大腦與數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)的黃金交點(diǎn)。在數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)架構(gòu)覆蓋數(shù)據(jù)運(yùn)維的全生態(tài)下，網(wǎng)絡(luò)可視化同時(shí)具備“地基”和“必要工具”的雙重屬性，已成為AI和數(shù)據(jù)要素時(shí)代下的剛需。網(wǎng)絡(luò)可視化廠商短期內(nèi)受益于5G持續(xù)推進(jìn)，相關(guān)訂單不斷落地帶來(lái)的業(yè)績(jī)確定性；長(zhǎng)期受益于數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展，和在AI時(shí)代成為算力可視化先鋒帶來(lái)的成長(zhǎng)性。
必讀要聞二：中國(guó)石油首套1200標(biāo)方制氫系統(tǒng)交付，機(jī)構(gòu)稱行業(yè)已逐漸具備經(jīng)濟(jì)性
由寶雞石油機(jī)械自主研制的中國(guó)石油首套、西部地區(qū)首套1200標(biāo)方堿性水電解制氫系統(tǒng)在寶雞成功發(fā)布，并順利起運(yùn)發(fā)往吐哈油田，開(kāi)展工業(yè)性應(yīng)用試驗(yàn)。
自2022年《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》印發(fā)，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位基本確立。目前，國(guó)內(nèi)加氫站的數(shù)量正在穩(wěn)步提升，不少加油站也開(kāi)始布局加氫業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)“氫能走廊”已經(jīng)初見(jiàn)雛形。受益于氫能占能源比重提升、綠氫占?xì)淠鼙戎靥嵘p重邏輯，電解水制氫行業(yè)將高速增長(zhǎng)。近期，多地政策推動(dòng)非化工區(qū)制氫松綁，購(gòu)置成本優(yōu)惠、生產(chǎn)補(bǔ)貼等綠氫補(bǔ)貼加速出臺(tái)，從而助力電解水制氫降本。在電解水制氫系統(tǒng)中，電解槽作為電解水制氫核心單元，是電解水制氫系統(tǒng)價(jià)值量中心。華鑫證券指出，目前，中國(guó)企業(yè)占據(jù)全球電解槽設(shè)備主要份額，2022年全球電解槽市場(chǎng)出貨量約1吉瓦，國(guó)內(nèi)電解槽出貨量則近750兆瓦。
必讀要聞三：逆市突圍！該產(chǎn)品出貨量同比增長(zhǎng)173.0%
國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2023年第二季度，中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量約126萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)173.0%；上半年出貨227萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)102.0%。自問(wèn)世以來(lái)，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)一直保持快速增長(zhǎng)，且是目前低迷的手機(jī)市場(chǎng)里唯一保持上升趨勢(shì)的細(xì)分市場(chǎng)。
自2016年之后，全球智能手機(jī)出貨量開(kāi)始持續(xù)下探，智能手機(jī)行業(yè)步入存量替換階段，在此背景下，折疊屏手機(jī)實(shí)現(xiàn)逆市增長(zhǎng)，成為整個(gè)低迷消費(fèi)電子行業(yè)的細(xì)分增量市場(chǎng)。之前折疊手機(jī)滲透率上升速度較緩慢主要是礙于高昂售價(jià)，如今品牌與零組件供應(yīng)商均持續(xù)開(kāi)發(fā)新技術(shù)，以優(yōu)化零組件成本。數(shù)據(jù)顯示，2023年1月我國(guó)折疊屏手機(jī)均價(jià)為9428元，較2022年同期下滑27%，其中5000-9999元價(jià)格區(qū)間折疊屏手機(jī)銷量同比漲超31%，占比超80%。
必讀要聞四：出貨量超百億顆，開(kāi)源半導(dǎo)體架構(gòu)年度盛會(huì)即將舉辦
第三屆RISC-V中國(guó)峰會(huì)將于8月23日至25日在北京舉行。本屆峰會(huì)圍繞“RISC-V生態(tài)共建”為主題，將舉辦超過(guò)20場(chǎng)主題活動(dòng)。
指令集架構(gòu)的市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定，X86和ARM是最主流的兩大指令集。不同于X86和ARM，RISC-V架構(gòu)完全開(kāi)源，且無(wú)需付費(fèi)。分析指出，RISC-V最有機(jī)會(huì)發(fā)力的領(lǐng)域是AI和機(jī)器學(xué)習(xí)，RISC-V架構(gòu)將在一兩年內(nèi)應(yīng)用到車規(guī)級(jí)芯片上；在數(shù)據(jù)中心方面，RISC-V架構(gòu)將從AI專用芯片切入，逐步擴(kuò)展至通用芯片。華泰證券表示，盡管此前國(guó)內(nèi)廠商推出RISC-V架構(gòu)產(chǎn)品更多出于供應(yīng)鏈安全備份考慮，但隨著國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善及生態(tài)構(gòu)建，RISC-V商業(yè)化價(jià)值將更加凸顯。在X86和ARM架構(gòu)存在不授權(quán)或不供應(yīng)等風(fēng)險(xiǎn)的大背景下，RISC-V架構(gòu)由于具備開(kāi)源開(kāi)放的特殊屬性，被認(rèn)為是本土芯片彎道超車的機(jī)遇。
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2023.08.22
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