每經(jīng)記者：趙雯琪 王郁彪 楊昕怡 陳婷 王紫薇 每經(jīng)編輯：劉雪梅
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“每經(jīng)未來商業(yè)智庫”每周定期分享《一周未來商業(yè)》，圍繞電商/新消費、物流/供應(yīng)鏈、生活服務(wù)以及創(chuàng)新創(chuàng)投領(lǐng)域，以“事件+短評”的形式，洞見未來商業(yè)發(fā)展趨勢。
上周（5.29～6.04）我們?yōu)槟脖P點了10件熱點新聞事件。
#電商/新消費#
1.【Tims天好中國一季度凈收入同比增長49.8%】
美東時間5月30日，全球著名連鎖咖啡品牌Tim Hortons中國業(yè)務(wù)（包含香港、澳門）及炸雞品牌Popeyes中國業(yè)務(wù)（包含澳門）（以下簡稱“Tims天好中國”）（NASDAQ:THCH）發(fā)布了截至3月31日的2023年第一季度財報。財報顯示公司第一季度總凈收入為3.36億元人民幣，同比增長49.8%。公司透露，今年門店總數(shù)將超1000家，并覆蓋到40個新城市。截至2023年3月31日，Tims天好中國全國門店數(shù)達(dá)到648家，已經(jīng)覆蓋了40個城市。
未來商業(yè)短評：從這一季度Tims咖啡的表現(xiàn)可以看出，其正對下沉市場展現(xiàn)出高度的興趣。在Tims擴(kuò)大布局版圖的過程中，門店加盟模式正在越來越受重視。加盟模式，顯然更有利于品牌加速向下沉市場進(jìn)行擴(kuò)張。值得一提的是，即便現(xiàn)在Tims加速了加盟擴(kuò)張，與競爭對手相比，Tims尚不占據(jù)優(yōu)勢。
2.【星巴克新任CEO首度訪華：在中國不會止步于9000店】
5月30日，星巴克新任全球首席執(zhí)行官納思瀚上任后首次到訪中國市場，其表示，星巴克目前不考慮采取特許經(jīng)營模式來擴(kuò)張，仍堅持直營，目前已經(jīng)有6200家門店，在中國不會止步于9000家門店，“我們?nèi)ツ晷嫉挠媱澥?025年在中國發(fā)展到9000家門店。希望在未來3年內(nèi)，我們在中國工作的伙伴可以從6萬人增加到95000人。我們希望，未來中國成為我們在世界上最大的市場。我們制定了9000家門店的目標(biāo)，但我們不會止步于此。我們還看到了更多的機(jī)會，甚至未來會超出這個數(shù)字。”
未來商業(yè)短評：4月末，星巴克的創(chuàng)始人霍華德·舒爾茨在到訪北京大學(xué)光華管理學(xué)院交流時也指出了，中國的咖啡市場規(guī)模非常大，并表示未來中國的星巴克門店數(shù)量會超過10000家。觀察我國的咖啡賽道，據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國咖啡市場2013年～2018年經(jīng)歷高速發(fā)展，復(fù)合年均增長率為29.54%，并預(yù)計以25.99%的復(fù)合增長率持續(xù)增長，2023年咖啡市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到1806億元。從數(shù)據(jù)不難看出，目前我國咖啡賽道競爭加劇，并且很多品牌通過開放加盟的形式加速拓店，而此次星巴克新任CEO的訪華講話內(nèi)容表達(dá)了星巴克對直營的堅持以及其對中國市場的重視和加碼的決心。
3.【庫迪咖啡簽約阿根廷國家隊全球贊助商，門店數(shù)破3000家】
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從庫迪咖啡方面了解到，6月1日，庫迪咖啡正式宣布，簽約成為阿根廷國家足球隊全球贊助商。據(jù)阿根廷足協(xié)（AFA）介紹，庫迪咖啡是AFA全球贊助商中唯一的中國品牌。就在5月30日，庫迪咖啡第3000家門店已在北京開業(yè)。此前，庫迪官方數(shù)據(jù)顯示，截至5月11日，庫迪咖啡全國門店數(shù)已達(dá)2500家。加上裝修中的門店，公司預(yù)計到7月底門店總數(shù)將達(dá)到5000家。這距離庫迪2022年10月開出第一家門店還不到1年的時間。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，目前庫迪門店分布最多的省份是浙江，其次為江蘇和廣東。庫迪咖啡CMO李穎波曾向每經(jīng)記者表示，庫迪現(xiàn)在整體的門店分布是超一線、三線和四五線城市各占三分之一。
未來商業(yè)短評：庫迪咖啡的擴(kuò)展速度令人咋舌。對比瑞幸，自2018年1月的試營業(yè)起，瑞幸在最初7個月的開店數(shù)量僅為525家，截至當(dāng)年9月才達(dá)成千店KPI，而庫迪在5個月左右就實現(xiàn)了門店數(shù)破千。同時，不難發(fā)現(xiàn)，幾乎在每一個瑞幸和庫迪并存的城市都出現(xiàn)著一致的情形：庫迪門店和瑞幸門店選址極為接近。極海品牌監(jiān)測公布的數(shù)據(jù)顯示，就全國而言，庫迪與瑞幸門店間的平均距離為241米，而與同為聚焦下沉市場的幸運咖平均相距626米。可以說，庫迪咖啡的飛速擴(kuò)張既是自我成長需要又是應(yīng)對競爭的必要之舉。不過，中國新餐飲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟創(chuàng)始人貢英龍在此前接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時也指出，雖然門店體量能在很大程度上反應(yīng)品牌的成長速度，但前期拓店速度過快可能帶來運營難以支撐的問題。
4.【京東618開啟:10分鐘破億品牌數(shù)同比增23%，羅永浩6.18折賣房上架秒空】
5月31日晚，八點京東618正式開啟，京東方面表示，美的、海爾、小米、格力、Apple等品牌瞬間破億，開門紅10分鐘破億的品牌數(shù)量同比增加了23%，超六成的新商家10分鐘成交額突破5月日均全天，近五成中小商家成交額增長超200%。值得一提的是，今年京東618，“交個朋友”正式入駐京東直播。開門紅當(dāng)晚，羅永浩6.18折京東直播賣房，上架即被一名上海用戶拍下，一單立省120多萬。
未來商業(yè)短評：直播賣衛(wèi)星、賣房，甚至賣火箭，成功的營銷“套路”和令人興奮的“出圈”選品，賺足眼球。流量是直播帶貨的命門。對于京東而言，用直播和內(nèi)容來做引流，這樣的方向短期內(nèi)或許是不會改變的。但一個“羅永浩”并不能撐起整個京東直播間的“架構(gòu)”，顯然，京東需要更多“羅永浩”。
5.【唯品會618開幕一小時：美容儀銷售額同比增長629%】
5月31日晚8點，唯品會618年中特賣節(jié)開幕盛典啟動，數(shù)據(jù)顯示，開售1小時，夏季潮搭、運動戶外、家居家電、美妝護(hù)膚、黃金珠寶等多品類產(chǎn)品迎來勁增。數(shù)據(jù)顯示，開幕盛典開售1小時，美容儀銷售額同比增長629%，空調(diào)扇銷售額同比增長117%，智能手表銷售額同比增長929%。美妝方面，開售前半小時，面部精油銷售額同比增長127%、粉底銷售額同比增長78%。
未來商業(yè)短評：618伴隨著換季一起到來，夏季小電器的熱銷成為電商平臺的銷售亮點，此外夏季變美事業(yè)的開啟也讓相關(guān)商品迎來銷售上漲潮。作為折扣特賣平臺，唯品會此次618主打“深度折扣”與“規(guī)則簡化”，這樣的規(guī)則也更符合消費者對折扣平臺的消費預(yù)期。
#生活服務(wù)#
1.【滴滴自動駕駛獲法雷奧投資】
5月30日，滴滴自動駕駛宣布已與法雷奧簽署戰(zhàn)略合作及投資意向書，法雷奧將對滴滴自動駕駛進(jìn)行戰(zhàn)略投資，并共同開發(fā)針對L4級無人駕駛出租車（Robotaxi）的智能安全解決方案。而此次戰(zhàn)略投資滴滴滴滴自動駕駛后，滴滴方面透露，未來雙方將成立聯(lián)合研發(fā)團(tuán)隊，面向L4級無人駕駛共享出行場景，打造安全冗余系統(tǒng)以及相關(guān)技術(shù)。
未來商業(yè)短評：在今年發(fā)布首款概念車之后，滴滴自動駕駛圍繞商業(yè)化落地的目標(biāo)動作不斷。除了滴滴之外，網(wǎng)約車頭部企業(yè)也在今年將注意力紛紛轉(zhuǎn)向自動駕駛商業(yè)化的布局。頭部網(wǎng)約車平臺持續(xù)加碼無人駕駛網(wǎng)約車，將加速無人駕駛網(wǎng)約車實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。不過從智駕技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用落地到大規(guī)模普及并非一朝一夕能實現(xiàn)，頭部平臺還將面臨諸多挑戰(zhàn)。
2.【樂刻528周年慶全平臺銷售額4.15億，同比增長80%】
5月30日，樂刻528周年慶活動正式收官。在活動時間內(nèi)，樂刻全平臺銷售額超過4.15億元，同比增長80.4%，共有超過29萬人參與。記者同時了解到，此次“528”，樂刻老用戶貢獻(xiàn)了整體銷售額的80%。消費人群中男性占比45%，女性占比55%;年齡分布上，30歲以下與30至39歲的人群比例分別占52.9%和37.7%。
未來商業(yè)短評：截至5月，樂刻門店規(guī)模達(dá)到1200家，隨著疫情影響逐步消退，消費需求進(jìn)一步釋放，后疫情時期全民健康意識提高、健身意愿上升，健身市場也在重新熱鬧起來。
#物流/供應(yīng)鏈#
1.【達(dá)達(dá)集團(tuán)2022年ESG報告出爐】
6月1日，達(dá)達(dá)集團(tuán)發(fā)布了2022年ESG報告。在ESG關(guān)鍵指標(biāo)“減碳”方面，達(dá)達(dá)集團(tuán)表示，已全面采用電動交通工具完成即配服務(wù)，相比燃油車2022年減碳約50萬噸。靈活就業(yè)的另一面，在騎手收入上，達(dá)達(dá)公布的數(shù)據(jù)顯示，基于更全面的報酬和激勵體系以及配送效率的提升，到2022年12月，達(dá)達(dá)快送平臺活躍騎士的時薪同比增長超10%。
未來商業(yè)短評：事實上，即時零售平臺與即時配送，為零售商與品牌方串聯(lián)起了線上線下的融通，對于城市建設(shè)而言，特別是即時配送，是必不可少的履約基礎(chǔ)設(shè)施，也是城市活力的“毛細(xì)血管”。而平衡商業(yè)模式與社會責(zé)任間的關(guān)系，一直以來都是平臺型企業(yè)為外界關(guān)注的焦點，而定期披露ESG報告，公布核心數(shù)據(jù)，對擁有更廣闊騎手、撿貨員等一線勞動者隊伍的即時零售平臺更加重要。
2.【行業(yè)首家：安能物流取消貨量罰款，實施正向增量激勵】
6月2日，安能物流宣布已從6月1日起取消網(wǎng)點貨量考核罰款，改為正向增量激勵，增量即返0.1元/KG，返利不設(shè)上限，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，安能物流此舉為行業(yè)首家，這也意味著安能物流快運網(wǎng)點徹底告別“貨量指標(biāo)考核罰款時代”。
未來商業(yè)短評：在2022年報中，安能物流執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官秦興華就提到，公司需要改變以貨量和規(guī)模為導(dǎo)向的治理方針，制定以利潤和品質(zhì)為核心的新戰(zhàn)略來支撐有效規(guī)模驅(qū)動下的良性增長。此次取消網(wǎng)點貨量考核罰款也是在頭部企業(yè)引領(lǐng)下快運行業(yè)從唯貨量論走向更優(yōu)化生態(tài)的開始。
#創(chuàng)新創(chuàng)投#
1.【M Stand完成數(shù)億元B+輪融資，小紅書領(lǐng)投】
6月2日，CMC資本作為首輪投資機(jī)構(gòu)投資的線下咖啡連鎖品牌M Stand完成了數(shù)億元的B+輪融資，領(lǐng)投機(jī)構(gòu)為互聯(lián)網(wǎng)平臺小紅書。根據(jù)CMC資本的數(shù)據(jù)，M Stand目前的門店數(shù)量為350家。公開資料顯示，該品牌的上一輪融資完成于2021年7月，融資金額為5億元人民幣。
未來商業(yè)短評：時隔近兩年之后，M Stand再獲大額融資。從當(dāng)下該品牌的門店布局來看，一二線城市是其主要戰(zhàn)區(qū)。如今，線下咖啡門店市場正在復(fù)蘇，各大品牌的業(yè)績也在轉(zhuǎn)好，再獲融資之后或能抓住當(dāng)下的發(fā)展機(jī)會。值得一提的是，M Stand該輪融資的領(lǐng)投機(jī)構(gòu)是小紅書，而在不久之前，小紅書正在切入本地生活戰(zhàn)場，咖啡正是其切入團(tuán)購市場的首選品類。
每日經(jīng)濟(jì)新聞
