本文來(lái)源：時(shí)代周報(bào) 作者：夏子軒
(相關(guān)資料圖)
A股42家上市銀行半年報(bào)披露完畢，銀行存款變化浮出水面。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，6家國(guó)有大行個(gè)人存款余額約為62.34萬(wàn)億元，較2021年年底增長(zhǎng)9.10%。同期，9家股份制銀行個(gè)人存款余額約為9.13萬(wàn)億元，較2021年年底增長(zhǎng)12.73%。
從存款期限結(jié)構(gòu)來(lái)看，6家國(guó)有大行個(gè)人活期存款較2021年年末共增加7326.75億元，個(gè)人定期存款比半年前增加4.47萬(wàn)億元；9家股份制銀行個(gè)人活期存款較2021年末共增加2687.22億元，個(gè)人定期存款比半年前增加7623.08億元。
據(jù)國(guó)新辦發(fā)布的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年上半年存款大幅增長(zhǎng)，人民幣存款增加18.82萬(wàn)億元，同比增加4.77萬(wàn)億元。其中，住戶存款增加10.33萬(wàn)億元，增數(shù)創(chuàng)出近三年同期新高。另?yè)?jù)央行調(diào)查報(bào)告，2022年第二季度，傾向“更多儲(chǔ)蓄”的居民占58.3%，較一季度提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。
浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤(pán)和林向時(shí)代周報(bào)記者表示，今年上半年個(gè)人存款增長(zhǎng)快速，一方面是政策上對(duì)經(jīng)濟(jì)采取了適當(dāng)刺激政策，金融系統(tǒng)流動(dòng)性水位升高；另一方面是，老百姓收入增加，存款連續(xù)多年呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。
“居民存款持續(xù)增加提高我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性，增強(qiáng)居民部門(mén)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。”招聯(lián)金融首席研究員董希淼認(rèn)為，下一步，還應(yīng)采取針對(duì)性的措施，穩(wěn)住居民預(yù)期和信心，進(jìn)一步提振居民消費(fèi)和投資。
定期存款增長(zhǎng)迅猛
今年上半年，居民儲(chǔ)蓄意愿進(jìn)一步加強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，6家國(guó)有大行的個(gè)人存款總余額約為62.34萬(wàn)億元，較2021年年底增加5.20萬(wàn)億元。
截至報(bào)告期末，農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）個(gè)人存款余額達(dá)14.20萬(wàn)億元；工商銀行（601398.SH）、建設(shè)銀行（601939.SH）和郵儲(chǔ)銀行（601658.SH）個(gè)人存款余額均超10萬(wàn)億元，分別為13.70萬(wàn)億元、12.53萬(wàn)億元和10.69萬(wàn)億元；中國(guó)銀行（601988.SH）和交通銀行（601328.SH）分別以8.48萬(wàn)億元和2.73萬(wàn)億元的個(gè)人存款余額緊跟其后。
6家國(guó)有大行的存款增量和增速均有明顯增長(zhǎng)。其中，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行和建設(shè)銀行個(gè)人存款分別較2021年底增長(zhǎng)1.26萬(wàn)億元、1.20萬(wàn)億元和1.07萬(wàn)億元，均較2021年年末增加超過(guò)1萬(wàn)億元。從增速方面來(lái)看，交通銀行增幅最大，增速達(dá)13.54%。農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行增速也均在9%以上。
從期限結(jié)構(gòu)來(lái)看，定期存款增長(zhǎng)是個(gè)人存款增長(zhǎng)的主要原因，國(guó)有大行增速均在10%以上。數(shù)據(jù)顯示，6家國(guó)有大行個(gè)人定期存款較2021年年底增加4.47萬(wàn)億元。交通銀行增幅最大，達(dá)22.53%。農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)銀行增速分別為14.99%、14.07%、12.25%、11.01%、11.40%。
此外，9家股份制銀行的個(gè)人存款余額也實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。截至今年6月末，9家股份制銀行的個(gè)人存款總余額約為9.13萬(wàn)億元，較2021年年底增加1.03萬(wàn)億元。
其中，招商銀行（600036.SH）排名股份制銀行第一，個(gè)人存款余額為2.59萬(wàn)億元，是股份制銀行中唯一一家個(gè)人存款余額破2萬(wàn)億。浦發(fā)銀行（600000.SH）和中信銀行（601998.SH），分別以1.15萬(wàn)億元和1.11萬(wàn)億元的個(gè)人存款余額排行第二、第三。民生銀行（600016.SH）、光大銀行（601818.SH）、興業(yè)銀行（601166.SH）、平安銀行（000001.SZ）的個(gè)人存款余額也均超過(guò)8000億元。
同樣，股份制銀行定期存款增加是個(gè)人存款增加的主要原因。截至2022年6月底，招商銀行個(gè)人存款余額較2021年底增加3000.46億元，其中定期存款增加1878.96億元，增速達(dá)25.73%；興業(yè)銀行個(gè)人存款余額增加1015.06億元，其中定期存款增加899.82億元，增速達(dá)19.64%；民生銀行個(gè)人存款余額增加1265.95億元，其中定期存款增加1002.27億元，增速達(dá)17.37%。除此之外，光大銀行、平安銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行（600015.SH）的個(gè)人定期存款增速均超過(guò)10%。
“定期存款受到存款保險(xiǎn)制度的保護(hù)。”盤(pán)和林向時(shí)代周報(bào)記者解釋稱(chēng)，對(duì)于居民來(lái)說(shuō)，定期存款利率比活期要高，且定期存款沒(méi)有投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際上是一種持幣、持有現(xiàn)金的趨向。
長(zhǎng)三角是攬儲(chǔ)“主陣地”
從區(qū)域劃分來(lái)看，6家國(guó)有大行存款分布各不相同，都有各自的攬儲(chǔ)“大本營(yíng)”。工商銀行和交通銀行側(cè)重環(huán)渤海地區(qū)和長(zhǎng)江三角洲；農(nóng)行側(cè)重長(zhǎng)江三角洲和西部地區(qū)；郵儲(chǔ)則倚重中部地區(qū)和西部地區(qū)；建設(shè)銀行的存款區(qū)域分布則較為均衡。
工商銀行和交通銀行在環(huán)渤海地區(qū)和長(zhǎng)江三角洲兩地區(qū)域的客戶存款占比均超20%。其中，工商銀行環(huán)渤海地區(qū)存款最多，占比26.0%，貢獻(xiàn)7.62萬(wàn)億元存款，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)占比20.7%。交通銀行與工商銀行相反，長(zhǎng)江三角洲存款最多，占比26.66%，貢獻(xiàn)2.08萬(wàn)億元，環(huán)渤海地區(qū)則為20.98%。
農(nóng)業(yè)銀行方面，長(zhǎng)江三角洲和西部地區(qū)攬儲(chǔ)占比均超20%。其中，長(zhǎng)江三角洲全年貢獻(xiàn)存款5.91萬(wàn)億元，占比高達(dá)24.9%；西部地區(qū)貢獻(xiàn)4.94萬(wàn)億元，占比20.7%。
郵儲(chǔ)銀行對(duì)于中部地區(qū)和西部地區(qū)的依賴(lài)均較2021年年底有所提升。其中，中部地區(qū)貢獻(xiàn)最大，占比達(dá)到31.37%，西部地區(qū)占比達(dá)21.29%。兩大地區(qū)合計(jì)為郵儲(chǔ)銀行貢獻(xiàn)的存款超過(guò)五成，較2021年年底提升0.12個(gè)百分點(diǎn)。
相較而言，建設(shè)銀行在各地存款業(yè)務(wù)布局較為均衡。中部地區(qū)貢獻(xiàn)19.51%的存款，環(huán)渤海地區(qū)和長(zhǎng)江三角洲貢獻(xiàn)也在18%以上。中國(guó)銀行并未披露詳細(xì)的地域分布情況。
總體來(lái)看，長(zhǎng)江三角洲依然是國(guó)有大行攬儲(chǔ)“主陣地”。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6家國(guó)有大行在長(zhǎng)江三角洲攬儲(chǔ)共計(jì)20.41萬(wàn)億元，占比20.93%；環(huán)渤海地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)分別攬儲(chǔ)19.74萬(wàn)億元、18.16萬(wàn)億元、17.33萬(wàn)億元，分別占比20.25%、18.63%、17.78%。
今年上半年存款總額增加，存款利率卻開(kāi)始出現(xiàn)持平或倒掛情況。今年4月，國(guó)有大行和股份制銀行下調(diào)存款利率，3年期大額存單、定期存款的利率出現(xiàn)不同程度地下調(diào)，多家銀行5年期定期存款利率低于3年期定期存款利率。
例如，工商銀行3年期定期存款利率為3.15%，5年期定期存款利率為2.75%；農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行3年期、5年期定期存款利率均為2.75%。央行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)阮健弘對(duì)此表示，存款利率的下降，有利于降低金融機(jī)構(gòu)負(fù)債成本，增強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持的可持續(xù)性。未來(lái)，預(yù)計(jì)居民和企業(yè)部門(mén)的存款將平穩(wěn)增長(zhǎng)。
盤(pán)和林分析稱(chēng)，存款增長(zhǎng)或會(huì)導(dǎo)致銀行信貸利率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。短期而言，銀行要不斷擴(kuò)大信貸需求，“銀行存款增長(zhǎng)對(duì)于銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，總體肯定是好事。”
