本文來源：時代周報 作者：張旭
中國動力電池企業正不斷將發展目光投向海外。
【資料圖】
日前，蜂巢能源宣布將在德國勃蘭登堡州再建一家面向歐洲市場的電芯工廠。這將是蜂巢能源在德國薩爾州之后規劃建設的第二家海外工廠，也是第一家電芯工廠。
蜂巢能源向時代周報記者表示，一方面歐洲市場是一個潛在的新能源大市場，中國動力電池產業目前還是處于領先位置的，在歐洲鋰電崛起前搶先布局是一個很好的機遇窗口期；另外，其在歐洲已經有大客戶。此處的大客戶，正是Stellantis集團。
無獨有偶，不久前，寧德時代與匈牙利德布勒森市簽署預購地協議，在歐洲的第二座工廠正式啟動。近年來，一場以寧德時代為首的動力電池廠商出海行動蔚然成風，遠景動力、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等，同樣加快出海建廠步伐。全球電池市場爭奪戰，正悄然打響。
押注歐洲
韓國市場調研機構SNE Research的數據顯示，今年上半年，全球動力電池裝機量TOP10中，中國企業占了6家，其中寧德時代排名第一，市場占有率為34%，而另外5家分別是比亞迪、中創新航、國軒高科、欣旺達和蜂巢能源。
不過，中國電池企業強勢霸榜背后，一定程度依托于國內新能源汽車市場規模的不斷擴大。而在海外擴張方面，部分企業的速度不如LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韓企業。
面對這種局面，中國電池廠商近兩年也在加快動作。其中，“寧王”的海外布局格外引人注目。
財報顯示，2019年，寧德時代的海外業務收入占總營收的4.37%；2020年，這一數據增長至15.71%；2021年，寧德時代已有278.7億元收入來自海外，占全部營業收入的21.38%。
今年4月，寧德時代宣布，位于德國圖林根州的首個海外工廠正式獲得8GWh電芯生產許可，其初始容量為每年8GWh，然后將增加到14GWh，預計首批電池將在2022年底前下線。
寧德時代的第一家歐洲工廠放在德國圖林根州，主要是為了給相關車企配套。
9月9日，寧德時代與寶馬集團宣布，從2025年開始，寧德時代將為寶馬集團“新世代”車型架構的純電車型供應圓柱電池。這些產品將在中國和歐洲的兩座電池工廠生產，每座工廠供應寶馬的年產能達20GWh。
而就在與寶馬官宣前不久，寧德時代宣布在匈牙利東部城市德布勒森建設電池工廠，規劃產能為100GWh，投資金額73.4億歐元。
這是寧德時代在歐洲建設的第二座工廠，與德國工廠相比，匈牙利工廠的規劃產能高得多，這也從側面反映出歐洲新能源汽車市場近年來發展之快。
對于這一項目，寧德時代董事長曾毓群評價道：“德布勒森工廠將進一步提高我們的競爭力，幫助我們更好地響應歐洲客戶的需求，從而加速歐洲電動化轉型。此次寧德時代在匈牙利的綠地投資，將是公司完善全球戰略布局的一大步。”
為何會選擇匈牙利？業內人士分析稱，可能是看中了當地的產業配套，電池原材料、隔膜及其他輔助材料均可在周邊地區采購。同時，匈牙利地處歐洲中心地帶，區位優勢突出，聚集了一大批整車企業，在匈牙利當地建廠便于公司及時響應客戶需求。
盤古智庫高級研究員江瀚向時代周報記者分析稱，動力電池企業除了要尋找成本更低的地區進行制造之外，還需要更接近市場。“匈牙利是眾多美國和歐洲知名汽車制造企業的核心基地，在匈牙利設廠有利于進行配套。同時，在全世界進行多元化布局也能降低市場波動帶來的影響，增強抗風險能力。”
廣發證券分析稱，目前，匈牙利新能源車產業集群已逐漸形成，包括億緯鋰能、科達利、恩捷股份等中游企業，和沃爾沃、蓮花、smart、蔚來、比亞迪、上汽名爵等國內外車企陸續布局基地，同時匈牙利的人工、電費等屬于歐洲較低水平，寧德時代在此地設廠有望進一步降低歐洲基地平均生產成本，受益產業集群紅利。同時，歐洲訂單加速放量，有望帶動寧德時代全球市占率進一步提升。
掀海外建廠潮？
看中歐洲市場的不止“寧王”。
今年3月底，億緯鋰能宣布，已與匈牙利德布勒森市政府子公司簽署意向書，向其購買土地，并建設一座電池工廠，生產新型圓柱形動力電池。
不過，該協議僅為意向書，尚未正式投資建廠。此外，億緯鋰能匈牙利工廠占地面積約為45公頃，僅為寧德時代工廠的20%。更重要的是，兩座工廠均位于德布勒森市，且都與車企有合作關系。
有大眾集團入股的國軒高科則為其電池工廠選址德國下薩克森州，今年6月下旬舉行了揭牌儀式，規劃年產20 GWh，一期工廠已啟動改造。
蜂巢能源于2020年11月宣布，投資約20億歐元在德國薩爾州建設其首家歐洲電池工廠，預計2023年底投產，產能將達24GWh。在2021年12月的第二屆電池日上，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新介紹，除了在歐洲建廠外，還將同步在南美、東歐等地配合主機廠客戶建廠，到2025年，全球化布局將為蜂巢能源帶來50GWh左右的產能需求。
各家都在加速布局，不過若論電池工廠數量，現階段在海外布局較為領先的卻是另一家企業——遠景動力。
遠景動力前身是日產旗下的電池合資公司AESC，后者在被遠景科技集團收購后依然與日產及其盟友雷諾合作緊密。從2021年下半年以來，遠景動力接連獲得了雷諾、本田、日產、梅賽德斯-奔馳等國際頭部車企動力電池訂單。根據協議，未來五年，遠景將向雷諾提供40GWh至120GWh的動力電池，而日產在英國生產的電動汽車，也將搭載遠景動力的電池。
為滿足國際車企配套需求，遠景動力已在中國、日本、美國、英國、法國和西班牙布局11大零碳電池生產基地，2026年零碳電池總產能將超過300GWh，其中海外產能預計在150GWh左右。全球資源協同以及產能的快速提升，成為遠景動力參與全球市場競逐的最大標簽。
全球動力電池需求激增
動力電池企業積極布局海外工廠的背后，是歐洲等海外市場需求的快速提升。在歐洲碳減排施壓和車企電動化轉型提速下，機構預測，歐洲和北美未來幾年動力電池需求將保持高位增長。
歐洲汽車制造商協會（ACEA）的統計數據顯示，今年上半年，歐洲新能源乘用車銷量為112萬輛，同比增長8.7%。再加上歐盟決定2035年禁售燃油車，這對于新能源汽車發展將起到很大的推動作用。
大眾預計，僅在歐洲地區，到2030年集團的電池需求就將超過240GWh；Stellantis預測，其在歐洲和北美2030年電池需求將超過400GWh。
市場很大，但要想分這杯羹也并不容易。比如，在諸多廠商搶灘歐洲市場之時，孚能科技的德國建廠計劃遲遲沒有動靜。
2019年，孚能科技宣布計劃在德國東部的比特菲爾德-沃爾芬建造一座動力電池電芯工廠。這座德國工廠預計2022年底完工，首期產能6GWh，逐年提升至10GWh，可供6萬-8萬輛電動車使用，孚能科技擬投入超6億歐元。
2021年9月14日，有投資者曾提問：孚能科技歐洲工廠選址是否確定，進展如何？孚能科技回應稱，公司海外項目正順利進行中。然而又是整整一年過去，這個項目再無下文。對此，9月15日，孚能科技向時代周報記者回應稱，以公告為準。
不過，孚能科技的海外布局并未停止。2021年11月，孚能科技與土耳其電動汽車公司TOGG簽署合資與供應協議，合資公司主要為TOGG旗下全系產品研發動力電池，按照規劃，土耳其合資公司的設計規模是20GWh。
孚能電池董秘在2022年5月表示：“海外TOGG的合資廠今年仍在建設中，預計在明年會開始釋放產能，公司會根據全球市場需求來規劃海外市場的布局。”
在9月9日的發布會上，孚能科技董事長王瑀透露，隨著客戶不斷開發，孚能科技也積極加速產能布局。根據規劃，公司計劃2025年全球動力電池產能目標150GWh，其中，歐洲規劃產能16GWh，中國規劃產能130GWh。
從目前已確定的建廠計劃來看，各家動力電池企業的海外布局主要是受既定或潛在訂單吸引而來。可以預見的是，隨著全球化戰略的推進，中國動力電池企業的海外發展或將再次提速，這將為動力電池市場不斷注入新的活力。
