11月9日，蘋果供應(yīng)鏈上市公司歌爾股份（002241）開盤一字跌停，截止發(fā)稿時(shí)，二級(jí)市場(chǎng)超過(guò)了300萬(wàn)手賣單，每股價(jià)為20.72元，公司總市值為708億。
消息面上，歌爾股份在11月8日突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示性公告，指出公司近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品。目前與該客戶的其他產(chǎn)品項(xiàng)目合作仍在正常開展。
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本次業(yè)務(wù)變動(dòng)預(yù)計(jì)影響2022年度營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)人民幣33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的 4.2%。該事項(xiàng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響仍在評(píng)估中。
對(duì)此，市場(chǎng)中普遍認(rèn)為歌爾股份暫停生產(chǎn)的智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品可能是Apple的AirPodsPro2。而被另一家A股上市公司立訊精密（002475）接下了這部分訂單，并已成為AirPods Pro2獨(dú)家組裝廠商。而立訊精密對(duì)外回復(fù)則表示公司不方便評(píng)論。不過(guò)，早盤立訊精密股價(jià)出現(xiàn)高開超過(guò)4%。
歌爾股份相關(guān)負(fù)責(zé)人在對(duì)外回應(yīng)中表示，“踢出果鏈”等傳言為謠傳，公司只是應(yīng)客戶需求暫停一款產(chǎn)品生產(chǎn)，其余的項(xiàng)目都在正常合作。“包括罰款多少億的傳聞，都是不實(shí)信息。公司還在評(píng)估具體損失，會(huì)及時(shí)公告。”
除了在整機(jī)上進(jìn)行戰(zhàn)略布局，公司也加大了微電子、光學(xué)等領(lǐng)域關(guān)鍵零組件的布局。歌爾股份相關(guān)負(fù)責(zé)人稱“目前公司已占據(jù)全球中高端VR頭顯80%的市場(chǎng)份額。”未來(lái)公司會(huì)堅(jiān)持零整結(jié)合的戰(zhàn)略，積極推動(dòng)聲學(xué)、光學(xué)、微電子和精密結(jié)構(gòu)件精密零組件產(chǎn)品和VR/AR、智能可穿戴和智能家居等智能硬件整機(jī)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)發(fā)展，還在積極拓展汽車電子、觸覺等新業(yè)務(wù)方向。
公開資料顯示，歌爾股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)，公司精密零組件業(yè)務(wù)聚焦于聲學(xué)、光學(xué)、微電子、結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品方向，與智能手機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)。
其中，智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)主要的產(chǎn)品是TWS智能無(wú)線耳機(jī)；智能硬件業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品正與VR相關(guān)，包括VR/AR、智能可穿戴產(chǎn)品、智能家用電子游戲機(jī)及配件、智能家居產(chǎn)品等。
2022年前三季度，歌爾智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收198.9億元，占公司前三季度總營(yíng)收741.5億元的約26.8%。這也是被市場(chǎng)認(rèn)為與蘋果最為相關(guān)的業(yè)務(wù)，其主要為蘋果代工Airpods產(chǎn)品。
此前，智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)板塊一度占據(jù)歌爾股份第一大營(yíng)收來(lái)源，成為公司最大的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。不過(guò)，近年歌爾股份股份正在試圖通過(guò)發(fā)力其他獨(dú)立業(yè)務(wù)來(lái)擺脫看蘋果“臉色”的局面。
據(jù)了解，歌爾股份早在2012年便開始布局AR/VR業(yè)務(wù)，最近兩年更是加速轉(zhuǎn)向VR市場(chǎng)，2020年，歌爾股份拿下MetaQuests2的獨(dú)供大單，到目前歌爾股份已是Meta和Pico等廠商VR的核心代工商，VR代工市場(chǎng)份額高達(dá)70%以上，為該領(lǐng)域的代工龍頭。
