撰稿|湯湯
來源|貝多財(cái)經(jīng)
最近，湖北銀行正式向A股遞交申請(qǐng)材料，準(zhǔn)備在上海證券交易所上市。
【資料圖】
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，湖北銀行股份有限公司（下稱“湖北銀行”）于2022年11月4日在證監(jiān)會(huì)預(yù)披露招股書，計(jì)劃在上交所主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，有望成為湖北省內(nèi)首個(gè)上市的銀行。另?yè)?jù)了解，同在湖北省的漢口銀行也在籌備上市事宜。
截至目前，湖北省內(nèi)并未有成功上市的銀行。除湖北銀行、漢口銀行外，東莞銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行等也在沖刺A股上市，泉州銀行等也在籌備階段。在此之前，蘭州銀行已于2022年1月17日在深圳證券交易所上市，也是第42家在A股上市的銀行。
公開資料顯示，湖北銀行最早可追溯到1928年成立的湖北省銀行。2010年12月24日，原銀監(jiān)會(huì)同意由湖北省原宜昌市商業(yè)銀行、襄樊市商業(yè)銀行、荊州市商業(yè)銀行、黃石銀行、孝感市商業(yè)銀行五家城市商業(yè)銀行，新設(shè)合并設(shè)立湖北銀行。
據(jù)天眼查信息顯示，湖北銀行于2011年2月25日正式成立，注冊(cè)資本為76.12億元，法定代表人為劉志高。目前，劉志高也是該行的董事長(zhǎng)。據(jù)了解，湖北銀行的股東包括宏泰集團(tuán)、交投集團(tuán)、長(zhǎng)投集團(tuán)和勁牌集團(tuán)等。
據(jù)招股書披露，湖北銀行計(jì)劃本次IPO發(fā)行不超過25.37億新股，占發(fā)行后總股本的比例不超過25%（含25%）。目前，湖北銀行現(xiàn)有員工近5000人，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)從成立之初的93家增長(zhǎng)至227家，實(shí)現(xiàn)全省17個(gè)市州、59個(gè)縣域營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋。
根據(jù)央行武漢分行數(shù)據(jù)，截至2022年6月末，湖北銀行在湖北省地區(qū)中小商業(yè)銀行本外幣存款總額排名第2，本外幣貸款總額排名第3；該行在湖北省（不含武漢市）地區(qū)中小商業(yè)銀行本外幣存款總額排名第1，本外幣貸款總額排名第1。
2019年、2020年、2021年和2022年1-6月（上半年），湖北銀行的營(yíng)收分別為81.19億元、79.18億元、76.73億元和45.55億元；凈利潤(rùn)分別為18.98億元、13.18億元、17.56億元和12.44億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為19.26億元、13.26億元、17.18億元和12.15億元。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，湖北銀行的收入在2020年和2021年均出現(xiàn)了不同程度的下滑，分別同比下降2.47%和3.09%。2021年度，湖北銀行的凈利潤(rùn)為17.56億元，扣非后凈利潤(rùn)為17.18萬(wàn)元，但均低于2019年度。
截至2022年6月末，湖北銀行的資產(chǎn)總額為3871.16億元，凈資產(chǎn)為285.50億元。其中，2020年末的資產(chǎn)總額較2019年末、2021年末較2020年末、2022年6月末較2021年末分別增長(zhǎng)15.83%、15.75%和10.25%。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，湖北銀行的資產(chǎn)總額主要由發(fā)放貸款和墊款及金融投資構(gòu)成。截至2022年6月末，該行發(fā)放貸款和墊款及金融投資的占比為87.01%。其中，發(fā)放貸款和墊款總額為2063.71億元，發(fā)放貸款和墊款凈額為1985.56億元，占比為51.29%。
截至2019年、2020年、2021年和2022年6月末，湖北銀行的核心一級(jí)資本充足率分別為10.83%、9.95%、10.61%和9.40%，一級(jí)資本充足率分別為10.83%、9.95%、11.00%和9.74%，資本充足率分別為13.18%、12.18%、13.89%和13.27%。
截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，湖北銀行的貸款減值準(zhǔn)備（不含票據(jù)貼現(xiàn)）分別為72.07億元、91.59億元、82.23億元和85.56億元，撥備覆蓋率分別為163.40%、171.34%、203.54%和212.72%。
據(jù)了解，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)是湖北銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。
湖北銀行在招股書中稱，該行能否持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展很大程度上取決于能否有效管理信用風(fēng)險(xiǎn)，有效維持貸款質(zhì)量。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，湖北銀行的不良貸款率分別為3.44%、3.58%、2.25%和1.98%，整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
盡管資產(chǎn)質(zhì)量有所優(yōu)化，但湖北銀行的不良貸款率仍高于行業(yè)平均水平。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的信息顯示，截至2022年二季度末商業(yè)銀行不良貸款率1.67%，較2022年第一季度下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告期內(nèi)，湖北銀行的不良貸款余額分別為44.22億元、53.05億元、40.72億元及40.91億元，其中公司貸款和墊款中不良貸款余額分別為40.65億元、48.71億元、36.00億元和35.65億元，不良貸款率分別為4.65%、5.07%、3.14%和2.63%。
對(duì)比可知，湖北銀行的公司貸款和墊款中的不良貸款余額2020年末較2019年末上升8.06億元，不良貸款率上升0.42%，主要是2020年受疫情影響，湖北省內(nèi)大量企業(yè)陷入停產(chǎn)停工困境，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到影響，還本付息出現(xiàn)困難，使得該行不良貸款生成增加。
從企業(yè)規(guī)模來看，湖北銀行的不良貸款主要集中在中型企業(yè)和小型企業(yè)。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，中型企業(yè)和小型企業(yè)合計(jì)不良貸款占比為84.91%、73.12%、66.89%和75.69%。
截至2022年6月末，湖北銀行不良貸款余額最高的前十大單一借款人涉及的不良貸款合計(jì)為20.79億元，占不良貸款總額的比例為50.81%，包括桑德集團(tuán)有限公司、武漢建工第三建筑有限公司、北京京禹石水務(wù)有限公司、武漢中民置業(yè)有限公司等。
其中，桑德集團(tuán)有限公司涉及的不良貸款金額最高，約為4.97億元，武漢建工第三建筑有限公司、北京京禹石水務(wù)有限公司、武漢中民置業(yè)有限公司等分別涉及3.45億元、3.00億元、2.90億元，另有4家公司涉及的金額也超過1億元。
相比之下，湖北銀行截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末的個(gè)人貸款和墊款的不良貸款余額分別為3.56億元、4.34億元、4.72億元和5.25億元，不良貸款率分別為1.19%、1.20%、1.10%和1.16%，其中2022年上半年有所惡化。
作為一家省級(jí)商業(yè)銀行，湖北銀行的業(yè)務(wù)布局均在湖北省內(nèi)。目前，湖北銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局實(shí)現(xiàn)湖北省市州縣全覆蓋。截至2022年6月末，湖北銀行包括總行及分支機(jī)構(gòu)共252家，包含小企業(yè)金融服務(wù)中心及分中心16家。
和多數(shù)銀行相同的是，湖北銀行也存在業(yè)務(wù)行業(yè)集中的風(fēng)險(xiǎn)。
截至2022年6月末，湖北銀行的公司貸款和墊款前五大行業(yè)分別是：水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，建筑業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)。截至同期，湖北銀行前五大行業(yè)貸款總額為1058.11億元，占公司貸款和墊款總額的比例為78.18%。
其中，房地產(chǎn)業(yè)的整體占比有所下降。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，湖北銀行的房地產(chǎn)行業(yè)公司貸款總額分別為149.40億元、160.55億元、160.79億元和165.13億元，分別占公司貸款和墊款總額的比例為17.08%、16.72%、14.04%和12.20%。
同期，湖北銀行的個(gè)人住房按揭貸款總額分別為126.15億元、180.78億元、235.67億元和244.26億元，分別占個(gè)人貸款和墊款總額的比例為42.08%、50.06%、55.08%和53.76%，整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
此外，湖北銀行曾因多次違法問題受到處罰。據(jù)招股書介紹，自2019年1月1日至招股書簽署日，湖北銀行及分支機(jī)構(gòu)存在被監(jiān)管部門施以行政處罰的情形，處罰共計(jì)14筆，涉及罰款金額合計(jì)人民幣427.90萬(wàn)元。
其中，銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)作出的行政處罰共計(jì)8筆，處罰金額共計(jì)385.00萬(wàn)元；央行及其派出機(jī)構(gòu)作出的行政處罰共計(jì)2筆，處罰金額共計(jì)36.54萬(wàn)元；市場(chǎng)監(jiān)督管理部門作出的行政處罰共計(jì)1筆，處罰金額共計(jì)5.59萬(wàn)元。
但湖北銀行在招股書中表示，上述處罰的內(nèi)容主要包括警告、罰款、責(zé)令改正、沒收違法所得等，不涉及暫扣或吊銷許可證或執(zhí)照等處罰情形，處罰行為未導(dǎo)致該行總行及其分支機(jī)構(gòu)之合法存續(xù)或業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需之批準(zhǔn)、許可、授權(quán)或備案被撤銷等重大后果。
