財(cái)聯(lián)社2月17日訊（記者 武超）在新一輪光伏擴(kuò)產(chǎn)潮中，“設(shè)備先行”的趨勢(shì)顯著。近日，高測(cè)股份（688556.SH）、宇晶股份（002943.SZ）等多家切片機(jī)企業(yè)披露斬獲大額訂單，體現(xiàn)了光伏切片機(jī)在市場(chǎng)上的熱銷狀況。此外，晶盛機(jī)電（300316.SZ）、上機(jī)數(shù)控（603185.SH）等其他提供切片機(jī)的龍頭企業(yè)去年也收獲業(yè)績(jī)的高增長(zhǎng)。
財(cái)聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)了解到，光伏行業(yè)技術(shù)革新是推動(dòng)設(shè)備更新?lián)Q代的主要?jiǎng)恿Γ壳按蟪叽绾捅∑呀?jīng)成為硅片發(fā)展確定趨勢(shì)，同時(shí)今年已經(jīng)進(jìn)入N型硅片及電池量產(chǎn)元年，對(duì)于切割設(shè)備的市場(chǎng)需求加大、技術(shù)要求也更高，但目前切片先進(jìn)產(chǎn)能尚顯不足，頭部廠商也相繼投入到擴(kuò)建產(chǎn)能中。
(資料圖片僅供參考)
硅片擴(kuò)產(chǎn)潮刺激切片機(jī)需求
今年以來，隆基綠能（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）等光伏龍頭大幅加碼硅片及電池產(chǎn)能，僅這兩家企業(yè)在硅片環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃就達(dá)到了852億元，而設(shè)備生產(chǎn)商則成為受益者。
據(jù)高測(cè)股份2月初在公眾號(hào)披露，在隆基綠能鄂爾多斯基地招標(biāo)項(xiàng)目中，公司拿下100臺(tái)切片機(jī)及部分機(jī)加產(chǎn)品訂單。
此外，高測(cè)股份還相繼披露，在晶澳科技（寧晉基地、越南基地）最新招標(biāo)項(xiàng)目中，高測(cè)股份包攬全部切片機(jī)、開方機(jī)、磨拋機(jī)訂單；而在2022年，晶澳科技也曾多次向高測(cè)股份采購(gòu)機(jī)加、切片設(shè)備。
除了上述兩家龍頭廠商，高測(cè)股份同樣獲得了硅片新勢(shì)力企業(yè)的青睞。近期，在宇澤半導(dǎo)體楚雄基地、文山基地、宜春基地最新13GW光伏機(jī)加、切片項(xiàng)目招標(biāo)中，高測(cè)股份包攬全部截?cái)鄼C(jī)、開方機(jī)、磨拋機(jī)和切片機(jī)訂單。
另一方面，隨著今年N型硅片及電池大幅放量，并逐漸替代P型，切片設(shè)備廠商則瞄準(zhǔn)了這一趨勢(shì)。
2月10日，宇晶股份發(fā)布公告稱，公司近日與安徽華晟新材料有限公司簽訂了《設(shè)備采購(gòu)合同》，華晟新材料擬向公司采購(gòu)6026萬元合同金額的切片機(jī)設(shè)備。
宇晶股份稱，本合同的履行預(yù)計(jì)將對(duì)公司2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。公開信息顯示，華晟新材料的主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事異質(zhì)結(jié)電池專用單晶硅片的生產(chǎn)制造，其母公司華晟新能源也是全球異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
在此之前，宇晶股份還分別公告了公司與高景太陽能簽訂了9360萬元切片機(jī)采購(gòu)合同以及與青海天合光能簽訂了6584萬元切片機(jī)采購(gòu)合同。頻繁披露的大額訂單，充分展露了光伏切片機(jī)在市場(chǎng)上的熱銷狀況。
N型硅片放量也為高測(cè)股份帶來增量。今年1月，高測(cè)股份公告與東方日升簽訂5年戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在N型HJT半片切片代工（每年10GW），截、開、磨、切等設(shè)備及金剛線等領(lǐng)域展開合作。
先進(jìn)產(chǎn)能不足頭部企業(yè)受益
光伏切片機(jī)的熱銷情況還可以從公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)中得到反映。
以高測(cè)股份為例，該公司將交出近10年來最為亮麗的財(cái)報(bào)，預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)為7.6億元到8.2億元，同比增加340.09%到374.83%。
宇晶股份則實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)將從上年同期的-677萬元增長(zhǎng)到0.9億元-1.1億元，
兩家企業(yè)均表示，光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度，市場(chǎng)需求旺盛，設(shè)備訂單大幅增加，光伏切割設(shè)備營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)較去年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
其他提供切片機(jī)的龍頭企業(yè)方面，上機(jī)數(shù)控預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)為30-33億元，同比增長(zhǎng)75%-93%；晶盛機(jī)電預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)為27.39億元-30.81億元，同比增長(zhǎng)60%-80%。
對(duì)此，光伏資深人士祁海珅向記者表示，當(dāng)下光伏行業(yè)的景氣度提升很快，行業(yè)的大幅擴(kuò)產(chǎn)也是新常態(tài)，硅片的大尺寸、薄片化和細(xì)線化趨勢(shì)非常明顯，對(duì)于切割設(shè)備的市場(chǎng)需求加大、技術(shù)要求也更高了，有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模實(shí)力企業(yè)的金剛線切片機(jī)產(chǎn)品更是供不應(yīng)求，先進(jìn)產(chǎn)能顯得有些不足、急需擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的上漲，隨著行業(yè)細(xì)線化生產(chǎn)工藝的更高要求，行業(yè)集中度也在增強(qiáng)，因此利好頭部企業(yè)業(yè)績(jī)水平。
而在切片先進(jìn)產(chǎn)能欠缺的背景下，頭部設(shè)備廠商也相繼選擇擴(kuò)建產(chǎn)能。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，上機(jī)數(shù)控目前投產(chǎn)已達(dá)25GW切片產(chǎn)能，并計(jì)劃在徐州投建25GW切片產(chǎn)能，總體邁向50GW切片產(chǎn)能。
高測(cè)股份目前已達(dá)產(chǎn)切片產(chǎn)能21GW，并規(guī)劃在河南新增5GW產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023年5月達(dá)產(chǎn)，切片代工規(guī)劃總產(chǎn)能進(jìn)一步上調(diào)至2024年52GW。
有光伏業(yè)內(nèi)人士向記者稱，當(dāng)下光伏行業(yè)上游整體進(jìn)入降價(jià)通道，實(shí)際上將有利于下游廠商降本，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格回落會(huì)刺激下游裝機(jī)需求，預(yù)計(jì)硅片出貨會(huì)隨市場(chǎng)需求上漲而增長(zhǎng)，總體看來設(shè)備廠商會(huì)持續(xù)受益，
其還表示，盡管切片產(chǎn)能也在擴(kuò)張，但從增速來看，由于硅片產(chǎn)能增長(zhǎng)所對(duì)應(yīng)的需求快于切片，同時(shí)下游光伏企業(yè)對(duì)切割的技術(shù)要求只會(huì)越來越高，可以預(yù)期，切片的先進(jìn)產(chǎn)能在短期內(nèi)仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。
N型切割與碳化硅金剛線受關(guān)注
從上述企業(yè)的技術(shù)革新來看，一是大尺寸和薄片化成為確定趨勢(shì)，二是N型切割設(shè)備更受市場(chǎng)歡迎，三是碳化硅領(lǐng)域的金剛線切割工藝逐步成熟。
此前，宇晶股份曾對(duì)外表示，公司已推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon專用線切割機(jī)，并得到了市場(chǎng)認(rèn)可。
根據(jù)高測(cè)股份早前投資者調(diào)研，公司稱目前與客戶量產(chǎn)訂單執(zhí)行情況來看，P型硅片目前主要是150μm厚度，TOPCON電池用硅片主要是135μm厚度，異質(zhì)結(jié)電池用硅片主要是130μm厚度的半片。公司已為客戶批量代切130μm半片硅片，隨著未來異質(zhì)結(jié)電池規(guī)模放量，硅片薄片化進(jìn)程預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步加快，公司在技術(shù)儲(chǔ)備上已經(jīng)具備120μm半片的量產(chǎn)能力，同時(shí)已推出80μm半片樣片。
根據(jù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)，2023年屬于光伏的N型量產(chǎn)元年，今年N型電池的產(chǎn)能將有望超過200GW，滲透率將提升至35%。隨著N型硅片及電池的滲透率逐步提升，N型切割設(shè)備的市場(chǎng)空間也將急速擴(kuò)大。
另外，目前碳化硅領(lǐng)域大多采用砂漿切割，但業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來金剛線切割技術(shù)替代砂漿切割技術(shù)也將成為趨勢(shì)。
近日，高測(cè)股份還在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已推出的適用于6寸碳化硅襯底切割的碳化硅金剛線切片機(jī)已形成批量銷售，同時(shí)，公司已推出了適用于8寸碳化硅襯底切割的碳化硅金剛線切片機(jī)樣機(jī)，并將于近期送客戶端試用。
據(jù)高測(cè)股份此前表示，從碳化硅金剛線切片機(jī)的技術(shù)性能來看，金剛線切割效率顯著高于砂漿切割；同時(shí)，碳化硅金剛線切片機(jī)的單臺(tái)產(chǎn)能明顯高于砂漿切片機(jī)，在整體固定資產(chǎn)投資方面金剛線切片機(jī)設(shè)備投資額更低，優(yōu)勢(shì)更大；另外，碳化硅金剛線切割未來可以實(shí)現(xiàn)金剛線的細(xì)線化技術(shù)，從而提升出片率。
晶盛機(jī)電也正在碳化硅領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。近日公司公眾號(hào)稱，成功發(fā)布6英寸雙片式碳化硅外延設(shè)備，同時(shí)8英寸襯底片在2023Q2實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。
光伏觀察人士、興儲(chǔ)世紀(jì)總裁助理劉繼茂向記者表示，受到硅片環(huán)節(jié)的巨額利潤(rùn)的影響，近年來進(jìn)入硅片環(huán)節(jié)的企業(yè)越來越多，這些新上的廠家都需要上新設(shè)備。同時(shí)硅片環(huán)節(jié)的技術(shù)更新也非常快，一是大尺寸，182mm、210mm大尺寸硅片已經(jīng)替代小尺寸硅片；二是薄片化， 150-160μm的薄片技術(shù)目前已經(jīng)趨于成熟；三是N型硅片將替代P型硅片，N型硅片相比P型更容易實(shí)現(xiàn)減薄。
“而技術(shù)的進(jìn)步，需要設(shè)備的更新迭代來實(shí)現(xiàn)。” 劉繼茂稱，隨著近年來金剛線切割成本快速下降，以及國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口設(shè)備的逐步完善，目前主要的光伏單、多晶硅片生產(chǎn)廠商已全面采用金剛線切割工藝。硅片環(huán)節(jié)大尺寸、薄片化、N型硅片、半片前置、矩形片等新技術(shù)都對(duì)相應(yīng)設(shè)備提出了更高的要求，進(jìn)而有望持續(xù)推動(dòng)硅片設(shè)備更新?lián)Q代，預(yù)計(jì)近年每年的市場(chǎng)空間將超300億元。
（編輯：曹婧晨）
