上游子行業(yè)由于與棉花、石油相關(guān)，有一定的周期性，下游子行業(yè)有傳統(tǒng)的銷售淡旺季之分。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈靠近下游的毛利率較高，呈現(xiàn)出品牌商、銷售商利潤(rùn)高于加工生產(chǎn)商的態(tài)勢(shì)。
銷售規(guī)模穩(wěn)定，零售增長(zhǎng)較快
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2022 年，在相關(guān)部門及時(shí)出臺(tái)的一系列促消費(fèi)政策及開展的各種促消費(fèi)活動(dòng)下，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)44萬(wàn)億元，市場(chǎng)銷售規(guī)模基本穩(wěn)定。隨著新型消費(fèi)的快速發(fā)展，網(wǎng)上零售占比穩(wěn)步提升。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，全國(guó)網(wǎng)上零售額 137853 億元，比上年增長(zhǎng) 4%。其中，實(shí)物商品線上零售額 119642 億元，增長(zhǎng) 6.2%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為 27.2%。
產(chǎn)業(yè)鏈韌性凸顯，內(nèi)銷不及出口
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022 年，我國(guó)紡織品服裝出口達(dá) 3233.4 億美元，同比增長(zhǎng) 2.6%（以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng) 5.9%）。其中，紡織品出口 1479.5 億美元，同比增長(zhǎng) 2.0%（以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng) 4.9%）。
服裝出口 1754.0 億美元，同比增長(zhǎng) 3.2%（以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng) 6.7%）。在新冠肺炎反復(fù)、海外通脹壓力、需求水平偏 弱等多重因素影響下，2022 年服裝出口仍保持一定增長(zhǎng)，體現(xiàn)了我國(guó)紡織品服裝產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、韌性大的特點(diǎn)。
相較于服裝出口，我國(guó)服裝、鞋帽、針紡織品類零售額 2022年震蕩上漲，但總體延續(xù)了近年來(lái)的下跌走勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)服裝、鞋帽、針紡織品類零售額 13003 億元，同比下降 6.5%。
產(chǎn)能利用率下降，生產(chǎn)增速放緩
2022年，受國(guó)內(nèi)新冠肺炎反復(fù)、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境更趨復(fù)雜等因素影響，紡織行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況有所波動(dòng)、產(chǎn)能利用率有所下降。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年紡織業(yè)、化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為 77.2%和 82.3%，較上年同期分別回落 2.3 個(gè)百分點(diǎn)和 2.2 個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于同期全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用水平。紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比減少 1.9%，增速較去年回落 6.3 個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)推動(dòng)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型
近年來(lái)，傳統(tǒng)紡服企業(yè)借助數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能，加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化邁進(jìn)，“互聯(lián)網(wǎng)+紡織”有望成為我國(guó)紡服行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)之一。
行業(yè)所屬企業(yè)在數(shù)字化升級(jí)以及區(qū)域布局調(diào)整等領(lǐng)域的投資快速增長(zhǎng)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022 年行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為 25.3%，呈現(xiàn)出行業(yè)發(fā)展的韌性。核心企業(yè)在智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用、新一代信息技術(shù)推廣等領(lǐng)域不斷投入并取得較大進(jìn)展，激發(fā)行業(yè)運(yùn)行活力和消費(fèi)市場(chǎng)潛力。
智能制造是紡織行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主攻方向，企業(yè)通過(guò)智能化設(shè)備組建智能化生產(chǎn)線，建立數(shù)字化管理體系，通過(guò)數(shù)字化系統(tǒng)監(jiān)控全生產(chǎn)流程，通過(guò)智能優(yōu)化流程提高生產(chǎn)效率，提升訂單響應(yīng)速度，降低損耗，減少用工成本。
當(dāng)前，政府部門及紡服行業(yè)組織全面開展引導(dǎo)和服務(wù)紡服企業(yè)從傳統(tǒng)制造業(yè)走向數(shù)智紡織，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈持續(xù)優(yōu)化，提質(zhì)增效作用明顯。
運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)持續(xù)景氣
根據(jù)歐睿國(guó)際預(yù)測(cè)，全球運(yùn)動(dòng)零售市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)幾年復(fù)合增速仍將保持較高水平，至 2026 年達(dá)到 9554 億美元，景氣度領(lǐng)跑服飾行業(yè)其他主要細(xì)分市場(chǎng)。
我國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)成長(zhǎng)性更佳，消費(fèi)滲透率仍有較大提升空間，歐睿國(guó)際預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)規(guī)模為3627億元，同比增長(zhǎng)2.2%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到5514億元， 2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.7%。
隨著我國(guó)接連出臺(tái)的一系列體育產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，如《全民健身計(jì)劃（2021-2025 年）》 、《戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022—2025 年）》等以及一系列體育賽事的帶動(dòng)下，消費(fèi)者的健康意識(shí)不斷提升、全民健身運(yùn)動(dòng)持續(xù)普及、運(yùn)動(dòng)群體不斷擴(kuò)大，助推運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)保持較快發(fā)展。
國(guó)際運(yùn)營(yíng)環(huán)境對(duì)行業(yè)影響
2022 年全球主要經(jīng)濟(jì)體通脹加劇、紡織服裝、服飾等需求減弱等因素影響，我國(guó)紡織服裝行業(yè)出口承壓，呈現(xiàn)前高后低趨勢(shì)。上半年紡織品及服裝出口延續(xù) 2021 年高景氣度，整體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步上漲；三季度以來(lái)，受短期 供給能力下降、庫(kù)存高企、需求減弱、訂單轉(zhuǎn)移等因素影響，出口額不斷下降。
2022年受海外通脹壓力、主要經(jīng)濟(jì)體頻繁加息等因素影響，消費(fèi)者對(duì)紡 織服裝的需求和購(gòu)買量有所下降，行業(yè)企業(yè)庫(kù)存高企，拋售壓力增加，相關(guān)大宗商品的價(jià)格雖承壓下行，但同比而言仍高于新冠肺炎前的價(jià)格水平。
紡織服裝行業(yè)屬于典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)，對(duì)人工需求較大，在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平提高等因素催化下，我國(guó)紡織服裝行業(yè)逐步轉(zhuǎn)型升級(jí)，勞動(dòng)力成本相應(yīng)提高，且常常遭遇用工荒，給企業(yè)帶來(lái)了較大的生存壓力。
國(guó)際主要消費(fèi)市場(chǎng)通脹高企、庫(kù)存增加，去化周期拉長(zhǎng)，疊加歐美央行頻繁 加息，導(dǎo)致市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱，進(jìn)口商采購(gòu)意愿相應(yīng)降低，行業(yè)企業(yè)普遍存在較大的出口壓力。而地緣沖突則造成能源領(lǐng)域 動(dòng)蕩加劇，導(dǎo)致原油價(jià)格呈顯著上漲態(tài)勢(shì)，一定程度上可能帶動(dòng)大宗商品價(jià)格齊步走高，后續(xù)局勢(shì)的持續(xù)緊張預(yù)計(jì)將影響海運(yùn)服務(wù)，加劇了國(guó)際航運(yùn)緊張的局面。
