《科創(chuàng)板日報》4月27日訊（編輯 邱思雨）當(dāng)?shù)貢r間周三，美股微軟大漲7.24%。
(相關(guān)資料圖)
消息面上，4月25日，微軟交出最新財季的答卷。公司2023財年第三財季財報顯示，營收為529億美元，同比增長7%；凈利潤為183億美元，同比增長9%；每股收益為2.45美元，關(guān)鍵指標(biāo)均超出市場預(yù)期。其中，智能云業(yè)務(wù)保持了高速增長，在本季度貢獻(xiàn)了220.8億美元，同比增長達(dá)16%。
AI相關(guān)業(yè)務(wù)方面，微軟CFO Amy Hood表示，近期發(fā)布的一系列AI產(chǎn)品，還沒有傳導(dǎo)至實(shí)際的營收中，但公司已經(jīng)看到一些很好的初步跡象。據(jù)財報披露，Azure的OpenAI用戶已經(jīng)達(dá)到2500人，AI編程助手Github Copilot的企業(yè)和機(jī)構(gòu)用戶數(shù)量也超過1萬家。
與微軟同日披露財報的大廠還有谷歌。谷歌母公司Alphabet當(dāng)日公布了第一季度財報，第一季度營收697.9億美元，同比增長3%；利潤同比下降13.3%至174.2億美元；每股收益為1.17美元，均略高于分析師預(yù)期。其中，谷歌云計算收入74.5億美元，同比增長28%。雖營收略遜于分析師預(yù)期，但云計算業(yè)務(wù)首次實(shí)現(xiàn)盈利，當(dāng)季實(shí)現(xiàn)了1.91億美元的營業(yè)利潤，去年同期則虧損7.06億美元。
就AI業(yè)務(wù)方面，谷歌在電話會上表示，本季度財報并沒有計入兩個AI團(tuán)隊(duì)（Google Brain和DeepMind）的合并影響，從下個季度開始，合并后的新團(tuán)隊(duì)成本將進(jìn)行單獨(dú)報告。
總體來看，AI相關(guān)業(yè)務(wù)表現(xiàn)暫未傳導(dǎo)至兩家公司的營收、利潤中，不過兩者均在電話會上反復(fù)強(qiáng)調(diào)對AI的重視。此外，AI業(yè)務(wù)的發(fā)展也與兩家的云計算業(yè)務(wù)高度掛鉤，微軟在電話會上明確表態(tài)，將加大云基礎(chǔ)設(shè)施、AI相關(guān)投資。從財報中也不難看出，微軟、谷歌的云計算業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭相對強(qiáng)勁。
從行業(yè)面來看，2022年受能源價格上漲、美元指數(shù)走高等多因素影響，全球企業(yè)IT支出下滑0.2%，云計算廠商增速放緩，但今年有望恢復(fù)穩(wěn)定增長。
據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Gartner的最新預(yù)測，2023年全球IT支出預(yù)計達(dá)4.5萬億美元，同比增長2.4%，雖受通脹影響，消費(fèi)者購買力下降導(dǎo)致設(shè)備支出收縮，但是企業(yè)整體的IT支出仍然強(qiáng)勁。軟件和IT服務(wù)部門預(yù)計在2023年將分別增長9.3%和5.5%。
與此同時，ChatGPT引發(fā)海量算力需求，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為云計算廠商迎來新一輪景氣度上行。據(jù)了解，公有云是運(yùn)行、儲存、交互AI數(shù)據(jù)的重要基建，OpenAI的ChatGPT運(yùn)行于微軟的Azure公有云之上。
根據(jù)IDC測算，2022年中國AI公有云服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)74.6億元，在公有云的版圖中，AI公有云的增速始終保持上升態(tài)勢。
此外，西南證券認(rèn)為，AI與云計算結(jié)合，有助于通過自動化冗余活動、識別、排序和索引各種類型的數(shù)據(jù)、管理云中的數(shù)據(jù)事務(wù)、識別整個云存儲基礎(chǔ)設(shè)施中的任何故障，幫助改善數(shù)據(jù)管理，優(yōu)化管理流程。以AI能力帶動底層云，促進(jìn)云與AI深度融合已成為云計算廠商未來的主要發(fā)展趨勢。
綜合中信證券、中信建投證券等多家機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，市場普遍認(rèn)為，受AI大模型的發(fā)布和后續(xù)應(yīng)用推動，算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求也隨之持續(xù)釋放，云計算及產(chǎn)業(yè)鏈公司作為底層通用基礎(chǔ)設(shè)施提供者，受益的相對確定性較高。機(jī)構(gòu)普遍建議關(guān)注中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等運(yùn)營商云；阿里云、華為云、騰訊云、百度云、金山云、優(yōu)刻得等云計算廠商。
