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焦點財經(jīng)訊 耿宸斐 8月24日，佳源國際控股有限公司發(fā)布公告稱，擬對所有現(xiàn)存美元票據(jù)整體進行交換要約及同意征求。
于本公告日期，佳源國際控根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄所載條款及在其條件規(guī)限下，就至少89,325,000美元或第一批2022年10月票據(jù)未償還本金額的90%；180,000,000美元或第二批2022年10月票據(jù)未償還本金額的90%；158,143,500美元或2023年2月票據(jù)未償還本金額的90%；270,000,000美元或2023年4月票據(jù)未償還本金額的90%；270,000,000美元或2023年7月票據(jù)未償還本金額的90%；207,000,000美元或2024年2月票據(jù)未償還本金額的90%，以及連同第一批2022年10月最低接納金額、第二批2022年10月最低接納金額、2023年2月最低接納金額、2023年4月最低接納金額、2023年7月最低接納金額，開始交換要約，并征求合資格持有人同意對規(guī)管同意票據(jù)的契約的若干建議豁免及修訂。
佳源國際表示，公司擬對所有現(xiàn)有美元計值優(yōu)先票據(jù)整體進行交換要約及同意征求，以將現(xiàn)有票據(jù)換成新票據(jù)，旨在延長公司的債務到期日及紓緩本公司的流動資金壓力；根據(jù)同意票據(jù)豁免若干有關利息付款的不付款事件及支付款項某項判決直接或間接引致的違約及潛在相應違約事件；修訂同意票據(jù)契約的條款，以大幅注銷或修改其中的限制性契約及其他條款，為公司加強其資產(chǎn)負債表及現(xiàn)金流量管理的持續(xù)努力提供更大的靈活性。
佳源國際認為，本次交換要約及同意征求若順利完成，可顯著改善公司財務狀況，延長債務期限，改善現(xiàn)金流，更好的完成項目保交付任務并增強債務履約能力。
倘交換要約及同意征求未能成功完成，暫停上述2023年7月票據(jù)、2025年1月可換股債券及2024年2月票據(jù)利息的行為可能會導致2023年7月票據(jù)、2025年1月可換股債券及／或2024年2月票據(jù)加速，其將觸發(fā)同意票據(jù)及其他債務項下的違約事件。公司可能需要考慮其他債務重組方式，包括根據(jù)重組支持協(xié)議的條款訴諸安排計劃以實現(xiàn)現(xiàn)有票據(jù)的重組。
據(jù)悉，現(xiàn)有票據(jù)的交換要約及同意征求于2022年8月24日開始，并將于2022年9月7日下午四時正（倫敦時間）屆滿。
此外，佳源國際已向聯(lián)交所申請恢復股份于聯(lián)交所買賣，自2022年8月25日上午9時正起生效。公司的2023年2月票據(jù)、2023年4月票據(jù)、2023年7月票據(jù)、2024年2月票據(jù)及2025年1月可換股債券于聯(lián)交所的買賣將繼續(xù)暫停，直至另行通知。
