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樂居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)10月26日,耐科裝備(688419.SH)公告稱,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況,確定公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行價(jià)格為37.85元/股。
該價(jià)格對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為68.87倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率(33.56倍),低于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率平均水平。
本次發(fā)行價(jià)格確定后,發(fā)行人上市時(shí)市值為31.04億元,發(fā)行人2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為4,506.75萬元,營(yíng)業(yè)收入為24,855.76萬元。
耐科裝備成立于2005年,主要從事應(yīng)用于塑料擠出成型及半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域的智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為客戶提供定制化的智能制造裝備及系統(tǒng)解決方案。
本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為41,242萬元。按本次發(fā)行價(jià)格37.85元/股和2,050.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算,若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額77,592.50萬元,扣除約7,459.37萬元(不含稅)的發(fā)行費(fèi)用后,預(yù)計(jì)募集資金凈額70,133.13萬元。