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樂居財經(jīng)嚴(yán)明會1月30日，億道信息（001314.SZ）公告，公司首次公開發(fā)行股票定價為35元/股，1月31日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購。
本次發(fā)行新股3,511.15萬股，擬在深交所主板上市。若發(fā)行成功，預(yù)計募集資金總額為122,890.25萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）13,468.07萬元后，預(yù)計募集資金凈額為109,422.18萬元。
公司是一家以O(shè)DM（原始設(shè)計制造商，即為擁有自主設(shè)計能力和技術(shù)水平、提供設(shè)計和生產(chǎn)服務(wù)的代工廠商）為模式，專業(yè)從事筆記本電腦、平板電腦及其他智能硬件等電子設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。
下游客戶主要為消費(fèi)類電子產(chǎn)品及行業(yè)三防類電子產(chǎn)品品牌商和系統(tǒng)集成商，包括TCL、Medion、Unowhy等國內(nèi)外知名企業(yè)。
值得注意的是，招股書顯示，該公司除行業(yè)三防類電子產(chǎn)品的整機(jī)組裝工序由企業(yè)自身完成外，其他產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)均由外協(xié)廠完成。
而從產(chǎn)品分類來看，2019年度-2022前9月，公司行業(yè)三防類電子產(chǎn)品的收入占總營收比例分別為18.11%、11.46%、9.03%和12.86%，也就是說，億道信息主營產(chǎn)品中需要外協(xié)加工生產(chǎn)的部分占比在九成左右甚至更高。
對于一家本身就是代工廠產(chǎn)的企業(yè)而言，這種“多數(shù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)依靠外協(xié)廠商完成”的業(yè)務(wù)模式似乎有些“不尋常”。并且，億道信息在招股書中還明文表示，隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，外協(xié)加工的規(guī)模將進(jìn)一步增長，如果公司不能持續(xù)保持對外協(xié)廠商的良好管理，或現(xiàn)有外協(xié)廠商出現(xiàn)加工任務(wù)飽和、加工能力下降而公司未能及時找到替代廠商，將面臨產(chǎn)品質(zhì)量問題和訂單無法如期交付的風(fēng)險，進(jìn)而對公司整體經(jīng)營帶來不利影響。
