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大行評級|富瑞:維持比亞迪H股“買入”評級 業績符合預期

來源:  發布時間:2023-08-30 11:40:54 


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富瑞發表研究報告指,比亞迪第二季度業績符合預期,在行業逆風下,仍然保持韌性,期內毛利率18.7%,按年升4.3個百分點,按季亦升0.8個百分點,主要受惠規模效益改善及鋰價下跌。管理層有信心全年銷量達300萬輛。報告指,比亞迪第二季收入強勁增長,主要受新能源汽車推動,在推出較低價型號及價格競爭下,平均售價按年跌6%,不過每輛車的凈利潤8700元,高于第一季的6900元。管理層預期未來三至五年,新能源車的廠商繼續在技術及價格方面競爭,不過公司產品線覆蓋各檔次車型,有信心在價格戰中存活。該行維持比亞迪H股“買入”評級,目標價由274港元下調至263港元。

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