在拋出籌劃收購(gòu)網(wǎng)銀互聯(lián)并停牌十余天后，愛(ài)司凱披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案。
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8月24日晚間公告，愛(ài)司凱公告，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向何洪忠等33名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)銀互聯(lián)99.97%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有網(wǎng)銀互聯(lián)99.97%股權(quán)，將轉(zhuǎn)型進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍增加可提供完整數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施解決方案的第三方IDC服務(wù)商。同時(shí)，公司股票于8月25日起復(fù)牌。
值得注意的是，上個(gè)月，公司籌劃兩年多的借殼交易才宣告折戟，如今愛(ài)司凱又拋出了一紙新的收購(gòu)計(jì)劃，可謂動(dòng)作不斷。
切入數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)
公告顯示，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向何洪忠等33名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)銀互聯(lián)99.97%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將持有網(wǎng)銀互聯(lián)99.97%股權(quán)。發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為9.31元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。
不過(guò)，網(wǎng)銀互聯(lián)99.97%股權(quán)評(píng)估工作尚未完成，因此交易對(duì)價(jià)并未公布。公告顯示，截至公告日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未確定。公司預(yù)計(jì)本次交易將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易前，上市公司控股股東為愛(ài)數(shù)特，實(shí)際控制人為唐暉、李明之、朱凡。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更。
從收購(gòu)標(biāo)的看，網(wǎng)銀互聯(lián)成立于2004年4月8日，其是一家提供IT管理和云計(jì)算技術(shù)的服務(wù)商。
資料顯示，公司是一家專(zhuān)業(yè)的商業(yè)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商，成立至今，網(wǎng)銀互聯(lián)已形成了從數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理到銷(xiāo)售、運(yùn)維、增值服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司通過(guò)自建分布式綠色數(shù)據(jù)中心和互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)，已服務(wù)客戶2000余家。網(wǎng)銀互聯(lián)擁有自建云計(jì)算中心3座，在北京、上海、深圳、香港設(shè)有分部。
值得注意的是，2016年1月，網(wǎng)銀互聯(lián)股票曾在新三板掛牌，不過(guò)，2018年4月，公司就選擇了摘牌。在新三板掛牌期間，網(wǎng)銀互聯(lián)公開(kāi)披露的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)截至2017年中報(bào)。2017年上半年，網(wǎng)銀互聯(lián)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.1億元，同比19.49%；凈利潤(rùn)1649.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.11%。
對(duì)于本次交易，愛(ài)司凱可謂十分看好。其表示，本次交易前，上市公司專(zhuān)注于工業(yè)化打印產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售和服務(wù)解決方案。本次交易完成后，上市公司將轉(zhuǎn)型進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍增加可提供完整數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施解決方案的第三方IDC服務(wù)商。未來(lái)本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)質(zhì)量將得到提高，財(cái)務(wù)狀況得到改善，持續(xù)盈利能力得到增強(qiáng)。
此前收購(gòu)案剛終止
愛(ài)司凱2016年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，其是一家致力于工業(yè)打印核心技術(shù)研發(fā)和多技術(shù)(微機(jī)電系統(tǒng)MEMS、大功率激光、精密制作及智能控制)融合的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事工業(yè)化打印產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，
就在上個(gè)月，愛(ài)司凱籌劃2年多之久的重大資產(chǎn)重組剛剛宣布折戟。
回溯公告，2020年5月，愛(ài)司凱首次披露對(duì)金云科技的重組意向。按照重組預(yù)案，愛(ài)司凱擬通過(guò)重大資產(chǎn)置換、股份轉(zhuǎn)讓、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式重組金云科技100%股權(quán)，并募集配套資金不超過(guò)10億元。若交易完成，愛(ài)司凱原有的工業(yè)化打印產(chǎn)品業(yè)務(wù)將全部置出，主營(yíng)業(yè)務(wù)將更變?yōu)榻鹪瓶萍妓鶑氖碌腎DC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)業(yè)務(wù)，同時(shí)金云科技實(shí)現(xiàn)重組上市，公司實(shí)際控制人也將因此更變?yōu)榻鹪瓶萍嫉膶?shí)際控制人。
2021年9月，該項(xiàng)重組的流程已經(jīng)走到了第三輪審核問(wèn)詢，但由于重組文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期，深交所對(duì)其中止審核。
去年底，愛(ài)司凱擬調(diào)整金云科技收購(gòu)方案。去年11月25日，愛(ài)司凱公告，鑒于本次重大資產(chǎn)重組情況較為復(fù)雜，且申請(qǐng)文件財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期已屆滿，公司擬就交易方案包括但不限于交易標(biāo)的、交易價(jià)格等方面進(jìn)行調(diào)整，并考慮重新聘請(qǐng)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)。經(jīng)董事會(huì)審慎評(píng)估，公司決定向深交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。公司未來(lái)將盡快確定調(diào)整修訂后的重組方案并履行必要的審批程序后重新報(bào)送申請(qǐng)文件。
但在上個(gè)月，收購(gòu)金云科技的事項(xiàng)最終折戟。7月10日晚間，愛(ài)司凱發(fā)布終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)公告，董事會(huì)同意公司終止擬通過(guò)重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)鵬城金云科技有限公司100%股權(quán)，并募集配套資金事項(xiàng)。公司承諾自公告披露之日起至少1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。如今來(lái)看，一個(gè)月時(shí)間剛過(guò)，愛(ài)司凱又拋出了新的收購(gòu)計(jì)劃。
（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司）
