5月9日晚,金證股份(600446)公告,正籌劃以發行股份及支付現金方式購買上海文華財經資訊股份有限公司(以下簡稱“文華財經”)90.97%股權,具體交易價格目前尚未披露。
文華財經曾是一家擬IPO公司,原擬在創業板上市,但2022年6月其上市進程終止。
擬收購文華財經
(資料圖片)
公告顯示,金證股份此次交易初步確定的交易對方包括尚守哲、大連經一卓遠管理咨詢合伙企業(有限合伙)、蘇州中新興富新興產業投資合伙企業(有限合伙)、上海經一投資管理合伙企業(有限合伙)、上海興富創業投資管理中心(有限合伙)、王凱及楊孝勝。
上述交易對方合計持有標的公司文華財經90.97%的股權。本次交易采用發行股份及支付現金方式進行,交易完成后,交易對方尚守哲持有金證股份的股去哪比例預計將超過5%。
目前,金證股份與主要交易對方就本次交易簽署了《意向協議書》,但尚未簽署正式的交易協議,金證股份將自5月10日開市起停牌,預計停牌不超過10個交易日。
金證股份主要從事金融科技和數字經濟業務,主要提供證券IT、資管IT、銀行軟件等產品和服務。標的公司文華財經則是一家金融衍生品綜合信息技術服務提供商,主要提供金融衍生品行情交易軟件以及移動終端產品等系列產品和服務,與金證股份的業務存在一定互補。
根據此前報告,截至2021年12月,文華財經的PC端交易軟件的月活躍用戶數(MAU)為58.19 萬人,移動端隨身行軟件的月活躍用戶數為150.94萬人,在國內金融衍生品交易軟件中位居前列,并持續保持優勢地位。目前,此次交易的具體對價和細節尚未公布。
標的公司曾擬IPO
資料顯示,此次的交易對手方尚守哲系文華財經的創始人,并擔任公司董事長、總經理。其余對手方大連經一、上海經一也系尚守哲實際控制的企業。
此前,文華財經曾多次籌劃獨立IPO,但多年未果。資料顯示,2015年11月,文華財經就曾報送材料并申請在創業板上市,2018年4月終止審查。
2021年6月25日,文華財經再次沖刺創業板,并獲得交易所受理。但2022年6月2日,文華財經向交易所提交了撤回上市申請文件的申請,其二次IPO再度終止。
2019年-2021年,文華財經的營業收入分別為2.1億元、1.92億元、2.3億元;同期凈利潤分別為7844萬元、7578萬元、8513萬元。而2022年,金證股份實現營業收入64.78億元,凈利潤2.69億元,收購文華財經有望進一步增厚公司利潤。
在收購文華財經前,金證股份另一筆重要收購是對港股上市公司捷利交易寶(08017.HK)19.92%股權的收購,該公司主要服務于香港券商及客戶。
2022年,金證股份完成了這筆交易。金證股份表示,該項收購是公司國際化戰略的一部分,也是公司布局香港、東南亞市場的突破口。
(文章來源:證券時報·e公司)