北京8月29日訊今日，納微科技(688690.SH)股價上漲，收報80.61元，漲幅2.23%。
昨日晚間，納微科技發布的《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》顯示，本次發行的可轉換公司債券所募集資金總額不超過人民幣67000.00萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：浙江納微年產600噸生物層析介質和2噸手性藥物分離純化項目、補充流動資金。
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本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。
本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。
本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會(或由董事會授權人士)對票面利率作相應調整。
納微科技本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。
本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權人士)在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
納微科技本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會(或由董事會授權人士)與保薦機構(主承銷商)確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。
本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會(或由董事會授權人士)在本次發行前根據市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。現有股東享有優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。
納微科技于2021年6月23日在上交所科創板上市，發行數量為4400萬股，占發行后總股本的11.00%，全部為公司公開發行新股，發行價格為8.07元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為朱紹輝、王棟。納微科技募集資金總額為3.55億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.08億元。
納微科技最終募集資金凈額比原計劃少5706.39萬元。納微科技2021年6月16日披露的招股書顯示，公司擬募集資金3.65億元，分別用于研發中心及應用技術開發建設項目、海外研發和營銷中心建設項目、補充流動資金。
納微科技上市發行費用合計4714.39萬元，其中保薦機構中信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費3093.00萬元。
7月1日，納微科技發布公告稱，公司向特定對象發行股票數量為302.59萬股，發行價65.02元/股，實際募資1.97億元。公告顯示，納微科技本次定增11名投資者參與報價，有效報價區間為61.50元/股至67.28元/股。最終本次發行價格定為65.02元/股，為發行底價的105.72%，廣發基金、銀河證券、國泰君安等8家機構獲配。獲配股數最多的機構為廣發基金，共獲配63.58萬股，獲配金額為4134.26萬元；銀河證券、永安資本、財通基金、國泰君安等居前，獲配股份分別為53.83萬股、47.68萬股、35.37萬股、32.91萬股；獲配金額分別為3500萬元、3100萬元、2300萬元、2140萬元。
本次定增募資1.97億元，其中1.13億元募資擬用于收購賽譜儀器部分股權、2954萬元募資擬用于常熟納微淘汰1000噸/年光擴散粒子減量替換生產40噸/年瓊脂糖微球及10噸/年葡聚糖微球層析介質技術改造項目、5400萬元募資擬用于補充流動資金。
