海欣食品（002702）9月21日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2022年9月21日接受15家機構(gòu)單位調(diào)研，機構(gòu)類型為其他、證券公司、陽光私募機構(gòu)。
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：
問：簡要介紹一下公司22年半年度情況？
【資料圖】
答：海欣食品是一家速凍魚肉制品行業(yè)內(nèi)首家上市公司，主要從事速凍魚肉制品與速凍肉制品、速凍面點制品和常溫魚肉制品和肉制品的生產(chǎn)和銷售。公司與包括沃爾瑪、永輝、盒馬鮮生等大型知名連鎖超市，樸樸超市、叮咚買菜等電商平臺以及海底撈、張亮、楊國福等連鎖系統(tǒng)客戶均保持密切合作。同時公司加速渠道下沉工作的推進，不斷提高市場份額，近3年全國經(jīng)銷商數(shù)量持續(xù)凈增長，目前公司共有2,000多家經(jīng)銷商。
2022年公司調(diào)整管理模式，降本增效，鞏固和強化餐飲、特通和下沉市場初現(xiàn)成效，實現(xiàn)扭虧為盈。2022年上半年，公司實現(xiàn)銷售收入6.90億元，同比增加0.27%；綜合毛利率22.14%，同比增長3.64個百分點；綜合費用率17.29%，同比下降4.26個百分點。實現(xiàn)凈利潤2,079.32萬元，同比增長186.56%。
管理方面，公司持續(xù)圍繞組織扁平化管理，實現(xiàn)高效、強化的聯(lián)動機制，更加貼近市場與客戶，取消大區(qū)職能，以省區(qū)為經(jīng)營單位進行良性競爭，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，激發(fā)公司內(nèi)生性動力。
產(chǎn)品方面，公司根據(jù)不同消費者差異化需求，戰(zhàn)略性收縮大包裝產(chǎn)品，優(yōu)化小規(guī)格產(chǎn)品和組合裝產(chǎn)品，2022年上半年已完成超過50個新品開發(fā)及更新改良工作，公司通過自主研發(fā)、配方改良，在同質(zhì)化競爭中形成差異化的優(yōu)勢。2022年上半年速凍菜肴制品營業(yè)收入同比增長1,216.01%。
渠道方面，公司加速渠道下沉，大力推動渠道縱深發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和組合，散裝稱量產(chǎn)品與定量裝產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展，用不同產(chǎn)品組合全渠道市場滲透。同時，持續(xù)推進線上線下（300959）一體化的渠道建設(shè)，利用新媒體建立營銷矩陣，組建直播團隊開展自播和達人分發(fā)業(yè)務(wù)。2022年上半年電商渠道與特通渠道營業(yè)收入同比增長均超過30%。
品牌方面，公司通過多種形式的品牌推廣活動，著力塑造產(chǎn)品消費者品牌影響力，加強渠道強勢品牌建設(shè)，提高對經(jīng)銷商渠道的品牌影響力。目前主要品牌有“海欣”、“魚極”、“優(yōu)必歌”和“百肴軒”等四大品牌，公司產(chǎn)品SKU數(shù)量超過1000種。
產(chǎn)能方面，公司穩(wěn)步推進新增產(chǎn)能建設(shè)工作，在建產(chǎn)能16.5萬噸，目前產(chǎn)能集中在福建、浙江，除此之外在江蘇、山東也有生產(chǎn)基地。
政策方面，最近上海市市場監(jiān)管局聯(lián)合江蘇省、浙江省、安徽省市場監(jiān)管局組織起草了《長三角區(qū)域預(yù)制菜生產(chǎn)許可審查方案（征求意見稿）》。今年，福州市也編制和實施了《福州魚丸全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)三年行動計劃》，著力打造魚丸產(chǎn)業(yè)捕撈、加工、倉儲、物流、銷售完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司作為福州本土魚丸制造企業(yè)，將積極配合落實福州市的相關(guān)行業(yè)政策。
2022年上半年，公司取得了較好的成績，現(xiàn)在公司也進入旺季鋪貨階段，下半年也將繼續(xù)貫徹執(zhí)行經(jīng)營計劃，堅持聚焦發(fā)展主營業(yè)務(wù)，為消費者提供優(yōu)質(zhì)、安全的食品。
問：菜肴類產(chǎn)品增長較快，其中芝士卷表現(xiàn)怎么樣，未來還有哪些大單品？
答：公司上半年推出芝士卷后反響熱烈，目前還在繼續(xù)加強研發(fā)力度，推出芝士烤卷類新品——亞麻籽系列，如香芋肉松卷、番茄牛肉卷、日式海鮮卷等，同時推出覆蓋夜宵場景的小龍蝦卷。目前在淘寶、京東等渠道均有銷售。
問：對于預(yù)制菜業(yè)務(wù)的規(guī)劃，包括產(chǎn)品、渠道的定位，人員組織籌備等等？
答：公司一直看好速凍預(yù)制菜肴的市場前景，目前通過協(xié)同疊加的方式進行部分產(chǎn)品的銷售。2022年上半年速凍菜肴制品銷售收入6000多萬元，占營業(yè)收入的比重為8.87%，同比增長了1,216.01%。
公司的舟山工廠將主打深海預(yù)制菜，以高蛋白、非人工養(yǎng)殖、純天然無污染、在便捷料理的同時又能體現(xiàn)出新鮮食材自接烹飪的新鮮度和口味為賣點，鎖定高定位B端市場和青年宅、便利市場。
問：公司與肯德基聯(lián)合推出的肯德基福州魚丸，已在福建、廣東地區(qū)1300多家肯德基門店上市開吃已有4個多月，目前市場反響如何？如符合預(yù)期，下一步是否會向其他省份逐步推出或推廣到全國以及全球肯德基門店。
答：公司的魚丸產(chǎn)品與肯德基的合作順利進行中，目前在福建與廣東地區(qū)銷售。后續(xù)拓展區(qū)域主要看當(dāng)?shù)仫嬍澄幕镜漠a(chǎn)品是否能夠切入。比如福州是魚丸之都，肯德基推出魚丸產(chǎn)品，武漢的肯德基可能就會推出類似熱干面的產(chǎn)品。
問：目前在全國的銷售網(wǎng)絡(luò)和分銷渠道是如何建設(shè)的，另外公司在預(yù)制菜方面是否有布局？
答：公司原先在全國主要城市設(shè)立和投資了十幾家公司，2022年為了更加貼近市場與客戶，取消大區(qū)職能，以省區(qū)為經(jīng)營單位進行良性競爭。同時在福建福州設(shè)立全資銷售子公司專門服務(wù)海欣食品體系內(nèi)產(chǎn)品的銷售，并在全國各地設(shè)立辦事處，配合銷售子公司的全國營銷布局。
問：公司在新媒體營銷方面是否有涉及呢？公司線上線下的銷售額占比分別是多少？
答：公司有在廈門組建專門的直播團隊，開展自播和達人分發(fā)業(yè)務(wù)。2022年上半年，公司電商渠道營業(yè)收入同比增長35.10%。目前電商渠道的占比還較小。
問：在沿海省份禁漁期的時間段內(nèi)，如何保證公司的原材料供應(yīng)和質(zhì)量？
答：公司有自建上游原材料魚漿工廠，能夠有效保障主要原材料魚漿的穩(wěn)定供應(yīng)，降低原材料成本，保證原材料的品質(zhì)。
問：在新品研發(fā)方面的出新率對比同行如何，對于新品的市場歡迎度，公司的預(yù)判是否準確？
答：公司會根據(jù)不同消費者差異化需求，戰(zhàn)略性收縮大包裝產(chǎn)品，優(yōu)化小規(guī)格產(chǎn)品和組合裝產(chǎn)品，2022年上半年完成超過50個新品開發(fā)及更新改良工作，包括魚皮脆、芝士卷、年糕福袋、香酥肉卷等。
問：公司今年的產(chǎn)能情況如何？下半年的擴產(chǎn)項目進度有哪些進展了呢？
答：目前，公司穩(wěn)步推進新增產(chǎn)能建設(shè)工作，在建產(chǎn)能16.5萬噸。
其中，長恒食品（連江工廠）進入精裝修階段，預(yù)計國慶前完成車間主體結(jié)構(gòu)建設(shè)；浙江水產(chǎn)征收拆遷的新工廠（舟山工廠）魚糜及魷魚項目已開始投產(chǎn)；東山騰新二期擴建（東山工廠）目前已進入驗收階段。
問：未來餐飲渠道的發(fā)力重點？如何看商超渠道的空間？
答：近2年公司特通渠道增長迅速，特通渠道客戶優(yōu)質(zhì)且粘性高，是公司未來一段時間重點深挖的渠道。公司目前與海底撈、楊國福等連鎖餐飲客戶都保持良好合作關(guān)系。
電商平臺確實持續(xù)侵占線下商超的市場份額，現(xiàn)在主流的商超也在尋求變革以應(yīng)對新的市場競爭環(huán)境，建設(shè)前置倉、會員店等等。商超渠道目前仍然是公司的主要渠道，公司也會積極抓住商超改革的契機和商超保持密切合作。
問：公司上半年扭虧為盈，八九月也迎來銷售旺季，公司預(yù)計下半年營收情況會如何，另外今年是否會有分紅計劃？
答：公司上半年取得較好的成績，下半年也將繼續(xù)貫徹執(zhí)行經(jīng)營計劃，具體營收情況請關(guān)注我們的年報。關(guān)于是否分紅也會結(jié)合公司經(jīng)營情況和未來資金需求綜合考慮。
問：公司的傳統(tǒng)淡季產(chǎn)能閑置時是否有計劃開發(fā)其它可增加相關(guān)在淡季可增利的產(chǎn)品規(guī)劃？
答：公司為了消除季節(jié)性對公司的不利影響，推出新品，改善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2022年上半年推出卷類新品，無需解凍，微波加熱90秒即可食用。2022年上半年速凍菜肴制品營業(yè)收入同比增長1,216.01%。
問：看到公司期間費用里銷售費用是占比最高的，請問銷售費用是用在具體哪些方面呢？
答：公司銷售費用主要有職工薪酬、市場費用、業(yè)務(wù)招待、差旅費這些。公司上半年銷售費用占營收比重與同行業(yè)公司基本持平。
問：公司2C的業(yè)務(wù)占比大嗎？預(yù)制菜海欣撈到系列產(chǎn)品有在樸樸，叮咚買菜等即送型平臺合作嗎？
答：公司2C的業(yè)務(wù)是直營+電商，大概占總業(yè)績的30%左右。撈道系列目前主要是自營，樸樸、叮咚買菜等平臺我們有海欣優(yōu)選包、魚極等產(chǎn)品。
問：請問貴公司的福州魚丸有沒有申請更高級別的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的計劃
答：公司的海欣魚丸制作技藝已被列入?yún)^(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄，并已列入市級申報計劃，且公司規(guī)劃未來申報更高層級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
問：請問公司領(lǐng)導(dǎo)，公司在各大電商平臺有直播賣貨嗎，營收情況如何？
答：公司有組建直播團隊在抖音開展直播業(yè)務(wù)，公司已經(jīng)選擇了部分重點單品如“芝士卷”與東方甄選直播平臺展開合作，未來公司仍然會關(guān)注東方甄選等優(yōu)秀直播平臺。目前公司抖音銷售占比較小，您可以在抖音搜索“海欣官方旗艦店”、“海欣官方旗艦店好物推薦”關(guān)注并觀看您感興趣的內(nèi)容。
問：請問領(lǐng)導(dǎo)咱們現(xiàn)在庫存大概多久？咱們這個行業(yè)的周期性主要和哪些因素相關(guān)。
答：公司庫存周期大約兩個月，受消費習(xí)慣的影響，行業(yè)存在季節(jié)性特征，通常每年的第二季度因天氣炎熱以及渠道和客戶需求減弱為全年銷售淡季，第四季度因天氣寒冷，下游火鍋餐飲相對火爆，同時居民家庭消費也相對頻繁，對火鍋料制品的需求量大，為全年銷售最旺季，因此公司營業(yè)收入具有明顯的季節(jié)性波動特點。
問：公司相比安井、三全的差異化優(yōu)勢有哪些？
答：公司有多個品牌多維度運營，其中“魚極”品牌主要是高端速凍魚肉制品及肉制品，是行業(yè)中最高端的產(chǎn)品品類代表，在業(yè)內(nèi)享有較高品牌認可度。公司通過自主研發(fā)、配方改良，在同質(zhì)化競爭中形成差異化的優(yōu)勢;
海欣食品股份有限公司主營業(yè)務(wù)為速凍魚肉制品及肉制品、速凍米面制品、常溫休閑食品品、速凍菜肴制品的生產(chǎn)和銷售，速凍產(chǎn)品主要包括魚丸、肉丸、蛋黃燒麥、流沙包、脆毛肚、牛黃喉等，常溫休閑食品包括蟹柳、魚豆腐、速食關(guān)東煮等。公司速凍魚糜制品主要包括灌湯福州魚丸、福州蝦丸、福州特級墨魚丸等40余種魚丸類產(chǎn)品，仿蟹肉棒、蟹王棒等幾種棒類產(chǎn)品，太平燕、西湖肉燕等10余種餃燕類產(chǎn)品，魚肉卷、龍鳳卷等幾種卷類產(chǎn)品，以及鮑魚糕、黃金魚板、干貝絲餅等20余種油炸類產(chǎn)品。公司速凍肉制品包括貢丸、牛肉丸等10余種肉丸類產(chǎn)品及親親腸、蟹王腸、桂花腸等10余種腸類產(chǎn)品。
公司“海欣”品牌創(chuàng)立于1903年，是速凍魚肉制品行業(yè)首批“中國名牌”、“中國馳名商標”；“魚極”品牌是目前行業(yè)中最高端的產(chǎn)品品類代表，在業(yè)內(nèi)享有較高品牌認可度。
調(diào)研參與機構(gòu)詳情如下：
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 國泰君安 | 證券公司 | 豈超 |
| 粵開證券 | 證券公司 | 范丞旭 |
| 瀚信資產(chǎn) | 陽光私募機構(gòu) | 鄧澄江 |
| 九樺投資 | 其他 | 闞成 |
| 交輝創(chuàng)業(yè) | 其他 | 羅征 |
| 前海德承資產(chǎn) | 其他 | 俞清 |
| 壹宸投資 | 其他 | 曹志平 |
| 尚近投資 | 其他 | 趙俊 |
| 楷泰投資 | 其他 | 凌向超 |
| 玄同資產(chǎn) | 其他 | 袁益楨 |
| 誠協(xié)投資 | 其他 | 朱玲妹 |
| 貴源投資 | 其他 | 賴正健 |
| 雷龍資產(chǎn) | 其他 | 林金煜 |
| 青島金光紫金 | 其他 | 李潤澤 |
| 高維利盈 | 其他 | 趙輝 |
