航天宏圖11月30日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2022年11月30日接受92家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：
【資料圖】
第一部分、公司基本情況介紹公司作為國內(nèi)衛(wèi)星應(yīng)用與運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段以及交付模式的升級(jí)迭代，陸續(xù)推出了空間基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃與建設(shè)、行業(yè)應(yīng)用服務(wù)以及云服務(wù)三條產(chǎn)品線。公司基于自主研發(fā)的PIE-Engine時(shí)空云計(jì)算平臺(tái)，構(gòu)建了智慧地球形態(tài)的空天信息孿生體，匯聚航天航空遙感、北斗導(dǎo)航、氣象水文等多領(lǐng)域地球觀測科學(xué)數(shù)據(jù)，面向各級(jí)政府企事業(yè)單位、特種行業(yè)用戶、大中小型企業(yè)等不同類別、不同層級(jí)、不同區(qū)域，不同需求的客戶，提供時(shí)空信息多時(shí)相、全頻譜、諸要素的綜合分析與應(yīng)用服務(wù)。同時(shí)，公司布局全產(chǎn)業(yè)鏈，“第二增長曲線”逐步展現(xiàn)強(qiáng)增長態(tài)勢。公司業(yè)務(wù)模式從衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈中下游向上游延伸演化，2021年7月全面啟動(dòng)了分布式干涉雷達(dá)衛(wèi)星星座建設(shè)計(jì)劃，建設(shè)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，待衛(wèi)星順利在軌業(yè)務(wù)化運(yùn)行，將為突破自主可控?cái)?shù)據(jù)源瓶頸和云服務(wù)規(guī)模化推廣提供天基能力支持。公司可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)也基本完成發(fā)行，將推動(dòng)公司建設(shè)交互式全息智慧地球應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)進(jìn)程，打破航空數(shù)據(jù)源外采的局限性，也為云服務(wù)和C端應(yīng)用打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。交互式全息智慧地球應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)融合多源衛(wèi)星數(shù)據(jù)、航空無人機(jī)數(shù)據(jù)、和地面多源測繪數(shù)據(jù)，打造空天地人網(wǎng)多維一體時(shí)空大數(shù)據(jù)感知體系，將動(dòng)態(tài)時(shí)空數(shù)據(jù)與云儲(chǔ)存、計(jì)算資源相結(jié)合打造為用戶提供基于時(shí)空大數(shù)據(jù)的交互式、一體化、一站式綜合應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)。該平臺(tái)的建設(shè)將不斷革新公司提供數(shù)據(jù)服務(wù)的方式并提升整體數(shù)據(jù)服務(wù)能力，推廣公司SaaS服務(wù)和終端應(yīng)用。公司也將成為國內(nèi)唯一一家擁有商業(yè)雷達(dá)衛(wèi)星星座，擁有完全自主可控航天航空數(shù)據(jù)源，業(yè)務(wù)覆蓋衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域上中下游的全產(chǎn)業(yè)鏈上市公司。
第二部分、提問與回答環(huán)節(jié)
問：今年公司在企業(yè)端，大眾端業(yè)務(wù)發(fā)展如何？
答：今年公司在能源、電網(wǎng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域有新的拓展，基于公司在電網(wǎng)巡檢、山火監(jiān)測方面的優(yōu)秀工作成果，公司與能源電網(wǎng)方面的企業(yè)開展了更加深度的合作，主要體現(xiàn)在訂單規(guī)模上升，新訂單客戶多為國有大型企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)，服務(wù)質(zhì)量精度要求提升，服務(wù)周期延長。在C端市場目前本行業(yè)仍處于培育階段，主要著力點(diǎn)仍是品牌宣傳和市場推廣，使大眾了解，認(rèn)可地理信息行業(yè)和時(shí)空大數(shù)據(jù)對各個(gè)領(lǐng)域的服務(wù)能力。預(yù)計(jì)未來C端市場將逐步成熟，屆時(shí)公司以數(shù)據(jù)處理服務(wù)平臺(tái)為核心，結(jié)合自有數(shù)據(jù)源的更新補(bǔ)充，和各個(gè)應(yīng)用場景的標(biāo)準(zhǔn)化模塊產(chǎn)品，開拓C端市場將具備一定的競爭優(yōu)勢。
問：應(yīng)急管理部風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)后續(xù)業(yè)務(wù)增長性如何？
答：應(yīng)急管理領(lǐng)域業(yè)務(wù)仍占今年公司營業(yè)收入較大比重，在今年應(yīng)急管理領(lǐng)域業(yè)務(wù)中，已有一部分訂單來自風(fēng)險(xiǎn)普查業(yè)務(wù)延續(xù)，例如風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃評(píng)估等后續(xù)普查成果應(yīng)用項(xiàng)目。后續(xù)應(yīng)急管理領(lǐng)域的主要業(yè)務(wù)也將圍繞風(fēng)險(xiǎn)普查成果開展綜合治理，應(yīng)急減災(zāi)系統(tǒng)建設(shè)，一體化解決方案等方面展開。應(yīng)急管理領(lǐng)域業(yè)務(wù)經(jīng)過兩年高速發(fā)展已經(jīng)形成較大業(yè)務(wù)規(guī)模，后續(xù)公司將以精耕細(xì)作，保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長為發(fā)展目標(biāo)。
問：SAAS服務(wù)是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，現(xiàn)有項(xiàng)目是以定制化產(chǎn)品為主，后續(xù)SAAS服務(wù)增長的驅(qū)動(dòng)力是什么？
答：城市綜合治理是自上而下的下沉市場，隨著監(jiān)測方式、頻次增加，監(jiān)測精度提升，管治模式逐步向標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)化轉(zhuǎn)變。在下沉至地市級(jí)、區(qū)縣級(jí)市場時(shí)，地方政府面臨幾個(gè)問題，一、缺乏專業(yè)技術(shù)人員，較難招聘到具備相應(yīng)系統(tǒng)使用和維護(hù)素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員，所以從采購成本和維護(hù)效率看，訂閱制云服務(wù)模式是最具性價(jià)比的選擇。二、在數(shù)字經(jīng)濟(jì)，數(shù)字城市高速發(fā)展的浪潮下，地理信息數(shù)據(jù)和技術(shù)確實(shí)可以有效的幫助地方政府進(jìn)行城市治理，規(guī)避因人員因素風(fēng)險(xiǎn)，提升工作效率，對“文明城市”建設(shè),“無廢城市”城市建設(shè)有較大助力。從需求端看，長期穩(wěn)定的云服務(wù)將逐漸演變?yōu)榈胤秸某B(tài)化治理工具。三、公司在未來將擁有自己的數(shù)據(jù)源優(yōu)勢與核心技術(shù)優(yōu)勢，數(shù)據(jù)采購和數(shù)據(jù)融合處理的成本將大幅降低，結(jié)合自主可控的衛(wèi)星和無人機(jī)團(tuán)隊(duì)，可以為客戶生產(chǎn)定制化數(shù)據(jù)，綜合競爭實(shí)力顯著提高。四、公司一直承接各部委前瞻性研究課題和專業(yè)性定制化項(xiàng)目，積累大量數(shù)據(jù)與算法模型結(jié)合的實(shí)踐案例，并參與大量標(biāo)準(zhǔn)定制工作，使得公司標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)中具備豐富的行業(yè)模塊，降低了客戶的使用門檻，深度結(jié)合地方政府治理需求，可以順利推廣下沉至地市級(jí)、區(qū)縣級(jí)政府市場。
問：未來業(yè)務(wù)主要增量在哪里？
答：短期來看，公司參與特種領(lǐng)域型號(hào)項(xiàng)目將逐步落，在地面系統(tǒng)、環(huán)境保障、模擬仿真、訓(xùn)練教學(xué)、虛擬現(xiàn)實(shí)展示平臺(tái)等方面成果獲得客戶較高認(rèn)可度，未來有望與客戶進(jìn)一步深度合作，同時(shí)可以將成果針對其他客戶需求進(jìn)行二次開發(fā)，橫向拓展至其他特種領(lǐng)域客戶群體。民方市場中，國家今年重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域包括智慧水利、智慧農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、智慧城市、實(shí)景三維中國等工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。公司在以上各領(lǐng)域均已有標(biāo)桿項(xiàng)目落地，如黃河小浪底水庫智慧平臺(tái)項(xiàng)目，包頭、黃岡、四川等地實(shí)景三維項(xiàng)目等。標(biāo)桿項(xiàng)目具備較好的示范效應(yīng)和成果展示能力，為后續(xù)公司在各領(lǐng)域深度參與各領(lǐng)域國家重大項(xiàng)目奠定良好基礎(chǔ)。明年公司衛(wèi)星業(yè)務(wù)化運(yùn)行后，也可進(jìn)行全球高精度地形圖的測繪工作，包括提供數(shù)據(jù)采集和后續(xù)更新服務(wù)。
長期來看，公司打通全產(chǎn)業(yè)鏈，布局自有衛(wèi)星，自研自產(chǎn)無人機(jī)系統(tǒng)，打破航空數(shù)據(jù)源外采所帶來局限性與滯后性。公司打造空天地人網(wǎng)多維一體時(shí)空大數(shù)據(jù)感知體系，在數(shù)據(jù)源獲取方面形成公司獨(dú)有的價(jià)值生產(chǎn)體系。獨(dú)有數(shù)據(jù)與公司核心數(shù)據(jù)處理平臺(tái)融合，結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算，物聯(lián)網(wǎng)等最新技術(shù)結(jié)合，構(gòu)建一個(gè)集工具、能力和資源服務(wù)為一體的云服務(wù)集群。現(xiàn)在數(shù)據(jù)分析服務(wù)形式為做數(shù)據(jù)的可視化，出具分析報(bào)表服務(wù)，但多為事后分析服務(wù)，公司通過大量的歷史數(shù)據(jù)與行業(yè)技術(shù)結(jié)合，沉淀下來豐富的專業(yè)模型，未來希望用更精確、更及時(shí)的數(shù)據(jù)做實(shí)時(shí)預(yù)警，事前控制，深度挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，輔助客戶制定決策，采取措施。未來公司將實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，為用戶提供創(chuàng)新商業(yè)價(jià)值，在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)融合處理的基礎(chǔ)上，標(biāo)構(gòu)建獨(dú)有場景化的數(shù)據(jù)智能服務(wù)，幫助各層級(jí)用戶產(chǎn)生數(shù)智化創(chuàng)新價(jià)值。
問：近兩年研發(fā)人員增速較快是出于什么樣的考慮？后續(xù)是否會(huì)保持同樣的增速？
答：近兩年公司處于快速發(fā)展期，積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域邊界，在不同行業(yè)開拓新的應(yīng)用場景。新的應(yīng)用場景需要行業(yè)專業(yè)知識(shí)與多元遙感數(shù)據(jù)的融合匹配來搭建產(chǎn)品架構(gòu)，故此近兩年研發(fā)人員增速較快。未來公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化逐步提升，云化服務(wù)逐步成熟，研發(fā)人員增速將趨于穩(wěn)定。總體來說人員增長是建立在管理層分析企業(yè)內(nèi)部環(huán)境與外部業(yè)務(wù)需求之上的整體考慮，是受訂單所牽引，并且與業(yè)績相匹配，屬于戰(zhàn)略性前置投入，未來將逐漸保持增速穩(wěn)定;
航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司主營業(yè)務(wù)為基于自主研發(fā)的PIE系列衛(wèi)星應(yīng)用軟件平臺(tái)，面向政府、軍隊(duì)、企業(yè)等不同類別、不同層級(jí)、不同區(qū)域的客戶，提供軟件產(chǎn)品銷售、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用服務(wù)。主要產(chǎn)品有遙感圖像處理、基礎(chǔ)軟件平臺(tái) PIE、北斗地圖導(dǎo)航基礎(chǔ)、軟件平臺(tái) PIE-Map、遙感行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)、北斗行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)、系統(tǒng)咨詢設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)處理加工服務(wù)、監(jiān)測分析服務(wù)、信息挖掘服務(wù)。公司作為國內(nèi)較早從事遙感及北斗導(dǎo)航衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)開發(fā)及服務(wù)的企業(yè)之一，已形成“核心軟件平臺(tái)+行業(yè)應(yīng)用+數(shù)據(jù)服務(wù)”穩(wěn)定的商業(yè)模式，在基礎(chǔ)軟件平臺(tái)、遙感行業(yè)應(yīng)用與服務(wù)、軍用導(dǎo)航領(lǐng)域具有很強(qiáng)的市場競爭能力。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 上投摩根 | 基金公司 | 陳思郁 |
| 上銀基金 | 基金公司 | 顏楓 |
| 光大保德信 | 基金公司 | 華葉舒 |
| 創(chuàng)金合信 | 基金公司 | 李晗 |
| 華夏基金 | 基金公司 | 張超、韓麗楠 |
| 華富基金 | 基金公司 | 傅晟、孫浩然 |
| 博時(shí)基金 | 基金公司 | 付偉 |
| 博遠(yuǎn)基金 | 基金公司 | 黃軍鋒 |
| 國壽安保 | 基金公司 | 曲朗寧 |
| 國壽安保基金 | 基金公司 | 譚峰英 |
| 天弘基金 | 基金公司 | 李佳明 |
| 富安達(dá)基金 | 基金公司 | 孫紹冰、朱義 |
| 廣發(fā)基金 | 基金公司 | 曾質(zhì)彬、顧益輝 |
| 恒越基金 | 基金公司 | 王曉明 |
| 招商基金 | 基金公司 | 王超 |
| 新華基金 | 基金公司 | 王永明 |
| 明世基金 | 基金公司 | 靳豐蔚 |
| 易米基金 | 基金公司 | 楊臻 |
| 民生加銀 | 基金公司 | 王曉巖 |
| 紅土創(chuàng)新 | 基金公司 | 陳若勁 |
| 諾安基金 | 基金公司 | 簡牮 |
| 長信基金 | 基金公司 | 梁浩 |
| 鵬華基金 | 基金公司 | 李韻怡 |
| 上海海通證券資產(chǎn) | 證券公司 | 劉彬 |
| 東興證券 | 證券公司 | 趙競萌 |
| 中信建投 | 證券公司 | 臧嬴舜 |
| 中信證券 | 證券公司 | 于聰、劉將超、程威 |
| 中國銀河 | 證券公司 | 翁林開 |
| 光大證券 | 證券公司 | 劉勇、肖意生 |
| 華創(chuàng)證券 | 證券公司 | 羅澤蘭 |
| 華泰自營 | 證券公司 | 徐家琛 |
| 華福證券 | 證券公司 | 魏征宇 |
| 國元證券 | 證券公司 | 楊軍 |
| 國泰君安 | 證券公司 | 張思韡、樓見雄 |
| 國聯(lián)證券 | 證券公司 | 趙宇 |
| 國融證券 | 證券公司 | 趙小小 |
| 天風(fēng)證券 | 證券公司 | 張文星 |
| 廣發(fā)證券 | 證券公司 | 孟祥杰、曹一凡、趙靚、雷棠棣 |
| 招商證券 | 證券公司 | 柴若琪 |
| 民生證券 | 證券公司 | 尹會(huì)偉 |
| 申萬宏源 | 證券公司 | 陳旻 |
| 長江證券 | 證券公司 | 肖知雨 |
| 首創(chuàng)證券 | 證券公司 | 李允 |
| 上海承周資管 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 楊舒亮 |
| 凱豐投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 童帥 |
| 尋常(上海)投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 姜荷澤 |
| 廣東銀石投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 殷杰 |
| 朱雀基金 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 李萌 |
| 相聚資本 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 陳珺誠 |
| 鴻道投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 韓嘯鋒 |
| 中信保誠人壽保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 章小韓 |
| 國壽養(yǎng)老 | 保險(xiǎn)公司 | 魯嘉琪 |
| 太平洋資管 | 保險(xiǎn)公司 | 袁元 |
| 長江養(yǎng)老保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 黃學(xué)軍 |
| 中金資管 | QFII | 杜淵鑫、王銘薇、董俊業(yè) |
| 上海宏羽 | 其他 | 王振 |
| 上海明河 | 其他 | 姜宇帆 |
| 上海毅木資管 | 其他 | 張陽 |
| 上海聚鳴投資 | 其他 | 惠博聞 |
| 上海趣時(shí)資管 | 其他 | 章秀奇 |
| 東方紅 | 其他 | 吳越 |
| 東方財(cái)富 | 其他 | 朱張?jiān)?/td> |
| 東方阿爾法 | 其他 | 高豐臣 |
| 中銀資管 | 其他 | 葉志成 |
| 眾安財(cái)險(xiǎn) | 其他 | 王軒 |
| 全天候私募 | 其他 | 胡杰 |
| 創(chuàng)富兆業(yè) | 其他 | 李萍 |
| 北京樂瑞資管 | 其他 | 肖印焜 |
| 北京橡果資管 | 其他 | 魏鑫 |
| 北京禹田資本 | 其他 | 劉元根 |
| 華泰證券(上海)資管 | 其他 | 謝龍 |
| 南京璟恒 | 其他 | 施君 |
| 南方天辰(北京) | 其他 | 魏子欽 |
| 寧益理財(cái) | 其他 | 韋婉 |
| 廣東民營投資 | 其他 | 梁文濤 |
| 廣州三合泰 | 其他 | 陳新宇 |
| 廣州創(chuàng)鈺投資 | 其他 | 唐小皓 |
| 德華創(chuàng)業(yè) | 其他 | 龔小磊 |
| 明亞基金 | 其他 | 陳思雯 |
| 橫琴新橙 | 其他 | 周寧 |
| 武漢鴻翎 | 其他 | 夏洋 |
| 浙江旌安 | 其他 | 李澤愷 |
| 浙江景和 | 其他 | 俞谷聲 |
| 海南豐嶺 | 其他 | 汪琪 |
| 海南澤興 | 其他 | 李思遠(yuǎn) |
| 海南煜誠 | 其他 | 賈曉新 |
| 混沌投資(集團(tuán)) | 其他 | 孫寧 |
| 紅華資管 | 其他 | 劉睿予 |
| 西藏源乘 | 其他 | 馬麗娜 |
| 財(cái)通資管 | 其他 | 郭琪 |
| 鑫然投資 | 其他 | 莊婉筌、莊椀筌 |
| 隆順投資 | 其他 | 李玲 |
