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12月16日，川寧生物（301301）(301301.SZ)開啟申購，發(fā)行價格5元/股，申購上限為4.2萬股，市盈率99.8倍，屬于深交所創(chuàng)業(yè)板，長江證券為其獨家保薦人。
川寧生物是抗生素中間體領(lǐng)域的核心企業(yè)，是國內(nèi)主要的抗生素中間體生產(chǎn)基地之一，公司抗生素中間體產(chǎn)品種類齊全，涵蓋類了大環(huán)內(nèi)酯類、廣譜類抗生素的主要中間體，包括硫氰酸紅霉素、7-氨基頭孢烷酸(7-ACA)、去乙酰-7-氨基頭孢烷酸(D-7ACA)、7-氨基去乙酰氧基頭孢烷酸(7-ADCA)、6-氨基青霉烷酸(6-APA)以及青霉素G鉀鹽等，其他生物醫(yī)藥發(fā)酵產(chǎn)品包括熊去氧膽酸(粗品)、輔酶Q10菌絲體等。
報告期內(nèi)，川寧生物主要產(chǎn)品的收入構(gòu)成情況如下表所示：
目前(截至2022年8月16日)，川寧生物擁有61項專利、30余項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的生物發(fā)酵類關(guān)鍵核心技術(shù)。川寧生物建立了菌種選育的基因編輯體系，通過人工智能手段研發(fā)菌種，實現(xiàn)菌種的優(yōu)化選育;公司生產(chǎn)車間采用了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，實現(xiàn)智能設(shè)備互聯(lián)互通;還建立了SCADA、MES、LIMS和ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)生產(chǎn)過程管理的信息化集成;建設(shè)了工業(yè)云服務(wù)平臺，對生產(chǎn)質(zhì)量實現(xiàn)可追溯、可預(yù)測。
在采購方面，川寧生物生產(chǎn)所需原輔材料主要包括玉米、黃豆餅粉、大豆油、棉籽油、沫煤、苯乙酸、氫氧化鈉、液氨等。生產(chǎn)方面，公司建立了頭孢事業(yè)部、硫紅事業(yè)部、熱電事業(yè)部、環(huán)保事業(yè)部等多個重要生產(chǎn)部門。銷售方面，公司客戶主要包括抗生素原料藥及制劑制造商和貿(mào)易商，公司對醫(yī)藥制造商、貿(mào)易商的銷售模式和銷售政策一致，并根據(jù)每月主要原材料價格變動情況和競爭對手的產(chǎn)品價格等因素，確定產(chǎn)品銷售基準價格，結(jié)合客戶訂貨數(shù)量的大小確定產(chǎn)品實際售價，簽訂銷售合同;同時公司會與部分重要客戶簽署長期銷售協(xié)議，長期銷售協(xié)議的價格確定由雙方根據(jù)當(dāng)時市場情況及預(yù)計的后續(xù)價格趨勢協(xié)商確定。
據(jù)了解，川寧生物本次募集資金將用于以下項目：
財務(wù)方面，于2019年度、2020年度及2021年度，川寧生物實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為31.43億元、36.49億元、32.32億元。公司凈利潤分別約為9021.55萬元、2.29億元、1.11億元人民幣。
需要注意的是，川寧生物境外銷售整體呈波動下降趨勢。報告期內(nèi)，公司外銷收入金額分別約為8.72億元、5.0億元、5.63億元和1.42億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為30.59%、14.85%、18.43%和7.65%。印度及中國香港均系公司境外銷售主要目的地，報告期各期公司向印度及中國香港的銷售金額之和分別約為8.30億元、4.27億元、5.08億元及1.34億元，占公司境外銷售收入比重分別為95.21%、85.50%、90.28%和94.40%。
