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觀點網(wǎng)訊：3月6日，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告，定于2023年3月8日至2023年3月9日召開碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）2023年第一次債券持有人會議。
據(jù)觀點新媒體了解，本期債券簡稱“20碧地01”，于2020年4月1日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模34.00億元，票面利率4.20%，債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
本次會議將審議關(guān)于變更本期債券持有人會議相關(guān)時間的議案及關(guān)于調(diào)整本期債券期限等相關(guān)條款的議案。
根據(jù)議案，擬將本期債券由“5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)”變更為“5年期，附第3年末、第4年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)”。
票面利率則調(diào)整為發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券的存續(xù)期的第3年末、第4年末調(diào)整本期債券后2年、后1年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券的第3個計息年度、第4個計息年度付息日前的第15個交易日刊登關(guān)于是否調(diào)整本期債券的票面利率以及調(diào)整幅度的公告。
本期債券付息日擬調(diào)整為2021年至2025年每年的4月1日。若投資者第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2021年至2023年每年的4月1日；若投資者第4年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2021年至2024年每年的4月1日。
兌付日期擬調(diào)整為2025年4月1日，若投資者第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2023年4月1日；若投資者第4年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2024年4月1日。
