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本報訊記者左希報道近日，中國農業(yè)銀行在銀行間市場簿記發(fā)行700億元二級資本債。其中，5+5年期500億元，發(fā)行利率3.03%；10+5年期200億元，發(fā)行利率3.34%。
據(jù)悉，繼上期二級資本債實現(xiàn)首單回撥后，農業(yè)銀行本期債券再次創(chuàng)新，率先引入混合增發(fā)機制，基本發(fā)行規(guī)模500億元，增發(fā)上限200億元。在保障基本發(fā)行的前提下，發(fā)行規(guī)模和結構隨市場變化和投資者需求作出最優(yōu)調整，進一步提升了發(fā)行的靈活性和市場化程度，是農業(yè)銀行堅持創(chuàng)新引領的重要實踐。本次發(fā)行吸引超200家機構參與投資，投資者類型涵蓋了政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、農商行、保險公司、證券公司、基金公司和境外機構等。
據(jù)了解，農業(yè)銀行本期債券實際增發(fā)200億元，增發(fā)規(guī)模和最終發(fā)行規(guī)模均創(chuàng)本年度銀行類資本債最高紀錄。同時，10+5年期品種仍保持單期發(fā)行規(guī)模最大。
農業(yè)銀行表示，本次發(fā)行將進一步夯實農業(yè)銀行資本基礎和服務實體經(jīng)濟的能力，促進農業(yè)銀行在當前利率水平下，提高長期限資金籌集效率，優(yōu)化負債結構，更好地匹配基礎設施建設等周期較長的國家重點領域信貸投放。
（文章來源：金融時報）
