1月19日，安信信托股份有限公司(ST安信，600816.SH)發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見回復的公告。
安信信托在答復中稱，2021年7月23日，安信信托董事會審議通過非公開發(fā)行股票相關(guān)議案，即安信信托擬向上海砥安投資管理有限公司(下稱上海砥安)非公開發(fā)行股票，發(fā)行價格為2.06元/股，募集資金不超過90.13億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于充實公司資本金。
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安信信托表示，2023年1月18日，上海砥安出具《關(guān)于進一步明確擬認購安信信托股份有限公司非公開發(fā)行股票數(shù)量的承諾函》，進一步承諾以現(xiàn)金方式全額認購安信信托本次非公開發(fā)行全部股份43.75億股，確認安信信托本次非公開發(fā)行募集資金總額為90.13億元。
發(fā)行數(shù)量占發(fā)行前總股本的80%具有客觀必要性
安信信托答復稱，公司為持牌信托機構(gòu)，主要收入來源為發(fā)行信托項目收取的信托報酬以及通過表內(nèi)資產(chǎn)對外投資(固有投資業(yè)務)賺取利息收入或投資收益。前期因公司不當經(jīng)營，安信信托出現(xiàn)經(jīng)營風險。盡管2022年9月公司已恢復主動經(jīng)營信托業(yè)務資格，但受到凈資本等因素制約，公司短期內(nèi)仍無法有效開展信托和固有業(yè)務。
安信信托表示，綜合上述考慮，結(jié)合認購對象上海砥安的認購意愿和資金實力，安信信托最終制定了本次非公開發(fā)行方案，發(fā)行股份數(shù)量43.75億股并募集資金90.13億元，發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行前總股本的80%。本次非公開發(fā)行股份數(shù)量雖超過本次發(fā)行前總股本的30%，但具有穩(wěn)定金融市場、防范化解區(qū)域金融風險、保障上市公司中小股東利益、恢復上市公司持續(xù)經(jīng)營能力的作用，具有客觀必要性。
非公開發(fā)行完成后，上海砥安和安信信托將均無實際控制人
安信信托表示，本次非公開發(fā)行前，公司第一大股東信保基金公司代信保基金持有公司26.60%的股份，上海砥安持有公司10.54%的股份，中國銀行持有公司5.00%的股份，公司不存在控股股東和實際控制人。非公開發(fā)行完成后，上海砥安將持有安信信托50.30%股份，成為安信信托控股股東，上海砥安和安信信托將均無實際控制人。
安信信托尚余保底承諾17.08億元
安信信托答復稱，本次非公開發(fā)行前，因原控股股東上海國之杰投資發(fā)展有限公司(下稱國之杰)及原實際控制人高天國涉嫌違法違規(guī)和經(jīng)營不當行為，導致上市公司發(fā)生經(jīng)營風險，包括與部分第三方簽署了《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或出具《流動性支持函》等形式提供信托項目的保底承諾。
安信信托表示，已在有關(guān)部門的指導下，積極推進風險化解重大事項的各項工作。2021年以來，在有關(guān)部門指導下，經(jīng)充分協(xié)商，大量保底承諾持有人與公司達成了和解。截至1月19日，公司尚余保底承諾17.08億元。目前，原控股股東國之杰所持有公司股份已通過司法裁定、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進行處置。
安信信托連續(xù)三年虧損，凈資本急劇下降
公告提及，自2019年出現(xiàn)經(jīng)營風險以來，安信信托連續(xù)三年虧損，導致凈資本急劇下降。公司出現(xiàn)大額虧損，主要是因為利息收入下降、利息支出增加、信托手續(xù)費及傭金收入下降、信用減值損失顯著增加、因保底承諾計提預計負債繼而計提信用減值損失。
安信信托表示，非公開發(fā)行完成后，公司凈資本得以大幅提升，固有業(yè)務資金規(guī)模得到增強，公司將運用自有資本發(fā)放固有資金貸款及開展投資業(yè)務，提高生息資產(chǎn)規(guī)模，可以直接提升公司的資產(chǎn)回報絕對金額。此外，2022年12月，安信信托與信保基金就豁免部分待和解債務達成一致，豁免債務構(gòu)成公司的債務重組利得，進一步提升了安信信托凈資產(chǎn)。
是否存在退市風險
公告顯示，中國證監(jiān)會要求安信信托結(jié)合財務情況及退市條件，說明公司是否存在退市風險，相關(guān)風險提示是否充分。
安信信托回復稱，若2022年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤和凈資產(chǎn)均為負值，安信信托可能觸發(fā)前述上市規(guī)則“最近一個會計年度經(jīng)審計的期末凈資產(chǎn)為負值，或追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產(chǎn)為負值”的情形，進而在董事會審議通過2022年度報告并公告后被實施退市風險警示。若2023年度安信信托經(jīng)審計的財務會計報告相關(guān)財務指標仍然觸及上海證券交易所財務類強制退市情形，則安信信托可能在董事會審議通過2023年度報告并公告后退市。
安信信托表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)將大幅提升，不再觸及“最近一個會計年度經(jīng)審計的期末凈資產(chǎn)為負值，或追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產(chǎn)為負值”的財務類強制退市情形。
（文章來源：澎湃新聞）
