6月7日,湖北毅興智能裝備股份有限公司(下稱“毅興智能”)在深圳證券交易所遞交招股書,準備在創業板上市。如若順利,湖北省將再增加一家上市公司。
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本次沖刺上市,毅興智能計劃募資6.2億元,其中4.3億元將用于精密金屬結構件生產建設項目,9000.0萬元將用于濾波器生產建設項目,另外1.0億元將用于補充流動資金,申萬宏源證券為其保薦機構。
天眼查信息顯示,毅興智能成立于2013年1月,位于湖北省隨州市,前身為湖北毅興機床有限公司。目前,該公司的注冊資本為9397萬元,法定代表人為聶仁豪,股東包括廣同投資、湖北毅德、聶仁豪等。
據招股書介紹,毅興智能的主營業務為主要應用于通信及新能源領域的精密零組件及智能數控機床產品的研發、生產和銷售,其中精密零組件包括濾波器和精密結構件產品,是該公司的主要營收來源。
據介紹,毅興智能致力于為國際一流的通信及新能源等廠商提供高質量的精密零組件產品。毅興智能在招股書中稱,該公司深耕本行業多年,通過技術提升及經驗積累,已經在精密零組件制造領域取得了多項發明專利、實用新型專利及非專利技術。
毅興智能在招股書中表示,其能夠運用成熟和先進的生產工藝進行精密零組件產品的生產,保證產品在精密度、功能性、光潔度、美觀性等方面均能達到客戶要求,并同時具備快速反應能力,適應多批次、小批量的非標準化產品訂單要求。
整體而言,毅興智能的業績保持增長態勢。2020年、2021年和2022年,毅興智能的營收分別為2.12億元、2.39億元和2.77億元,凈利潤分別為-793.88萬元、2387.05萬元和8973.37萬元,扣非后凈利潤分別為-1086.48萬元、1602.37萬元和7441.16萬元。
報告期內,毅興智能的主要產品包括濾波器和精密結構件,也是該公司的主要收入來源。按收入結構來看,毅興智能來自濾波器的收入分別為4745.56萬元、1.51億元和2.34億元,精密結構件收入分別為2.45億元、3.01億元和3.67億元。
據招股書介紹,毅興智能的重要客戶包括中興通訊、日月元、古瑞瓦特和伊頓集團等。據介紹,該公司應用于通信領域的精密零組件客戶主要有中興通訊、京信通信、信科移動等,應用于新能源領域的精密零組件客戶則包括日月元、古瑞瓦特、伊頓集團等。
報告期內,毅興智能對前五大客戶銷售收入合計占當期營業收入的比例分別為64.48%、66.91%和75.81%。其中,中興通訊為該公司的第一大客戶,對其銷售收入占營業收入的比例分別為41.95%、48.49%和54.26%,占比較高且2022年占比超過50%。
據招股書披露,毅興智能對中興通訊的濾波器銷售收入占濾波器整體銷售收入的比例分別為99.08%、98.99%和98.92%;對中興通訊的精密結構件銷售收入占精密結構件整體銷售收入的比例分別為38.75%、34.57%和30.92%。
毅興智能在招股書中表示,該公司精密零組件產品下游客戶主要為通信設備集成商及新能源設備廠商,其中通信設備集成商市場高度集中,華為、愛立信、諾基亞、中興通訊是全球市場的主要參與者,國內市場則以華為、中興通訊和愛立信為主,導致其客戶高度集中。
本次上市前,廣同投資直接持有毅興智能85.78%的股權,為該公司控股股東;聶仁豪、伏海浪夫婦合計控制毅興智能95.31%的股權,為該公司的實際控制人。本次發行后,廣同投資將持有該公司64.34%的股份,聶仁豪、伏海浪夫婦仍將控制該公司71.49%的股份。
IPO前,廣同投資持股85.78%,湖北毅德持股4.52%,湖北毅和持股3.15%,中投勤奮持股1.86%,上海秋昇持股1.86%,光控吉投持股0.97%,聶仁豪持股1.85%。其中,聶仁豪為毅興智能董事長、總經理,伏海浪為該公司董事。