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格隆匯6月30日丨中銀證券(601696)29日研報(bào)指出,全球存儲(chǔ)巨頭美光營收超預(yù)期,存儲(chǔ)周期上行。AI發(fā)展促需求增加,巨頭削減開支帶來供需錯(cuò)配,加速存儲(chǔ)周期上行的速度。隨著存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)周期變動(dòng),同有科技(300302)(300302.SZ)有望核心受益,實(shí)現(xiàn)新發(fā)展,因此維持增持評(píng)級(jí)。
同有科技擁有全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化優(yōu)勢(shì),專注企業(yè)級(jí)和特殊領(lǐng)域存儲(chǔ),訂單充足,業(yè)績可期。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利分別為0.22/0.32/0.63億元,BPS為3.17/3.24/3.37元,對(duì)應(yīng)PB分別為4.8/4.7/4.5倍,維持增持評(píng)級(jí)。