智己“掙扎”的背后，是上汽在行業(yè)變革中的乏力。
6月12日晚間，上汽集團(tuán)（下稱(chēng)“上汽”）旗下的新能源品牌——智己舉辦了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的發(fā)布會(huì)。
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會(huì)上智己發(fā)布了智己LS7 Urban Fit都市版和Urban Fit Pro新車(chē)，前者作為智己LS7的入門(mén)級(jí)車(chē)型，售價(jià)28.98萬(wàn)元，進(jìn)一步下探了該車(chē)型的車(chē)價(jià)。加上這這兩款新車(chē)型，目前智己LS7共有7款在售車(chē)型，雖然豐富了產(chǎn)品矩陣也降低了價(jià)格，但智己的銷(xiāo)量困境依然待解。
工廠關(guān)停、降薪裁員、銷(xiāo)量下滑……負(fù)面消息接連傳出，對(duì)上汽而言，2023年似乎并不順利。
2022年，上汽集團(tuán)以總銷(xiāo)量530.3萬(wàn)輛的成績(jī)問(wèn)鼎車(chē)企銷(xiāo)量第一，這已經(jīng)是它連續(xù)領(lǐng)跑的第十七個(gè)年頭。但另一個(gè)無(wú)法忽視的情況是，自2018年到達(dá)頂峰后，這位“尖子生”似乎一直在走下坡路。
2018年，上汽以年銷(xiāo)705.2萬(wàn)輛的亮眼成績(jī)交卷，此后逐年下滑，陸續(xù)跌破700萬(wàn)、600萬(wàn)關(guān)口，直到2022年下跌至530.3萬(wàn)輛，和5年前的銷(xiāo)量相比縮水約25%，少賣(mài)近180萬(wàn)輛車(chē)。
轉(zhuǎn)入今年，上汽也未能力挽下滑的趨勢(shì)。
近日，上汽披露最新產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)數(shù)據(jù)，5月份集團(tuán)整車(chē)合計(jì)銷(xiāo)量為40.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.23%，但放眼今年前5個(gè)月，累計(jì)銷(xiāo)量卻同比下滑4.84%至166.6萬(wàn)輛。
合資品牌市場(chǎng)收縮
2022年，上汽的海外市場(chǎng)表現(xiàn)可謂亮眼，境外銷(xiāo)量達(dá)101.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.92%，但在如此迅猛的出口增勢(shì)下，集團(tuán)總銷(xiāo)量反而有所減少。
這意味著，這位行業(yè)“一哥”在國(guó)內(nèi)遭遇了瓶頸。
《國(guó)際金融報(bào)》記者梳理其近5年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，業(yè)務(wù)主要增長(zhǎng)點(diǎn)在出口和新能源汽車(chē)，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和燃油車(chē)市場(chǎng)正在大幅收縮。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，上汽2018-2022年間銷(xiāo)量分別為677.5萬(wàn)輛、588.8萬(wàn)輛、521.1萬(wàn)輛、476.6萬(wàn)輛、428.5萬(wàn)輛，銷(xiāo)量逐漸收；燃油車(chē)銷(xiāo)量根據(jù)計(jì)算，依次為691.1萬(wàn)輛、605.3萬(wàn)輛、528.1萬(wàn)輛、473.1萬(wàn)輛和422.9萬(wàn)輛。
和2年前相比，2022年，上汽集團(tuán)整體銷(xiāo)量縮水了25%，而燃油車(chē)銷(xiāo)量降幅則高達(dá)38.9%，旗下以燃油車(chē)為主的合資品牌上汽大眾和上汽通用更是持續(xù)受到?jīng)_擊。
近日，上汽大眾安亭第一工廠被曝永久關(guān)停，官方回應(yīng)表示這是整體升級(jí)轉(zhuǎn)型、規(guī)劃電動(dòng)車(chē)和燃油車(chē)生產(chǎn)布局的一環(huán)。
據(jù)了解，這是大眾在國(guó)內(nèi)最早的工廠，80年代“神車(chē)”大眾桑塔納便誕生于此，關(guān)停之前，工廠主要生產(chǎn)大眾Polo、斯柯達(dá)晶銳和小型SUV途鎧。記者從該工廠附近居民處了解到，受銷(xiāo)量下滑影響，第一工廠工人從去年下半年開(kāi)始合班，兩個(gè)生產(chǎn)輪班合并為一班，部分員工將分流至其它工廠，這意味著該廠的產(chǎn)能大幅減少。
一般而言，公司會(huì)根據(jù)銷(xiāo)量預(yù)期設(shè)計(jì)工廠產(chǎn)量，上汽大眾工廠的關(guān)停與合班，是銷(xiāo)量連年下滑的連鎖反應(yīng)。近四年來(lái)，上汽大眾整體銷(xiāo)量從200萬(wàn)輛下降至132萬(wàn)輛，降幅達(dá)34%。
上汽通用的情況也不容樂(lè)觀。
今年2月有消息稱(chēng)，上汽通用因銷(xiāo)量下滑內(nèi)部裁員，官方對(duì)此回應(yīng)稱(chēng)“不實(shí)信息”。
公司裁員“不實(shí)”，但近年來(lái)上汽通用銷(xiāo)量下滑卻是現(xiàn)實(shí)，2019-2022年間，公司銷(xiāo)量分別為160萬(wàn)輛、146.7萬(wàn)輛、133.2萬(wàn)輛和117萬(wàn)輛。今年5月，上汽通用宣布總經(jīng)理王永清卸任，在他任職的近9年時(shí)間里，見(jiàn)證了公司從年銷(xiāo)超兩百萬(wàn)輛的輝煌走向如今的衰落。
從今年市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，兩大合資品牌的頹勢(shì)或還將持續(xù)。1-5月上汽大眾和上汽通用的累計(jì)銷(xiāo)量分別為40.7萬(wàn)輛和35.8萬(wàn)輛，同比下滑9.18%和6.15%。
市場(chǎng)份額連年收縮也在一定程度上影響了公司股價(jià)，在銷(xiāo)量創(chuàng)下記錄的2018年，上汽集團(tuán)股價(jià)曾超過(guò)31元/股，此后幾年也未曾迎來(lái)新高，截至發(fā)稿，上汽股價(jià)為13.93元/股。
五菱宏光撐起半邊天
2022年，上汽的新能源銷(xiāo)量突破百萬(wàn)，約集團(tuán)總銷(xiāo)量的20%，這其中，僅五菱宏光MINI EV一款新能源車(chē)的銷(xiāo)量就達(dá)55.4萬(wàn)輛，占據(jù)半壁江山。
這意味著，在這亮眼的成績(jī)單背后，是上汽新能源高度依賴(lài)一款專(zhuān)攻低端市場(chǎng)的微型小車(chē)。與同為老牌車(chē)企的廣汽、或自主品牌吉利相比，贏得并不算“漂亮”。
作為最早布局新能源賽道的車(chē)企，早在2015年上半年，上汽就公布新能源“綠芯”戰(zhàn)略，規(guī)劃了覆蓋轎車(chē)到SUV的豐富產(chǎn)品矩陣，并大手筆投入資金。當(dāng)年，上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹放話“到2020年，在新能源汽車(chē)上投入將達(dá)200億元”，一擲千金的豪氣讓當(dāng)時(shí)的比亞迪、吉利等民營(yíng)車(chē)企望塵莫及。
經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展，上汽集團(tuán)的新能源產(chǎn)品矩陣確有壯大：“頂梁柱”五菱小車(chē)、上汽大眾旗下的新能源產(chǎn)品線ID.家族以及獨(dú)立新能源子品牌智己和飛凡，同時(shí)，上汽通用旗下三大品牌（別克、雪弗蘭、凱迪拉克）、榮威、MG（名爵）也有部分新能源車(chē)型?？傮w來(lái)看，新能源產(chǎn)品覆蓋低、中、高檔不同區(qū)間，囊括轎車(chē)、SUV等各類(lèi)車(chē)型。
但從銷(xiāo)量來(lái)看，上汽各個(gè)品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)參差不齊。除五菱宏光強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑外，新能源車(chē)能突破10萬(wàn)輛大關(guān)的品牌只有榮威一個(gè)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年榮威的新能源車(chē)總銷(xiāo)量約11.29萬(wàn)輛，其次是名爵，新能源國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量為9.9萬(wàn)輛，在海外市場(chǎng)也有一定表現(xiàn)。
合資品牌的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型并不容易。2022年，上汽大眾ID.家族總銷(xiāo)量（ID.4X、ID.3、ID.6X）約為7.5萬(wàn)輛，而上汽通用發(fā)展更為緩慢，旗下三大品牌（別克、雪弗蘭、凱迪拉克）年銷(xiāo)總和不足5萬(wàn)輛。具體來(lái)看，別克品牌有兩款新能源車(chē)型在售，去年總銷(xiāo)量為3.9萬(wàn)輛，其中微藍(lán)VELITE6是主銷(xiāo)車(chē)型；雪弗蘭和凱迪拉克都只推出一款新能源車(chē)，全年銷(xiāo)量分別僅為7203輛和2530輛。
除此之外，上汽還投入大量資金先后推出新能源子品牌智己和飛凡。
2020年底，上汽出資54億元拿下54%股權(quán)，與張江高科和阿里巴巴共同成立智己汽車(chē)，定位為單車(chē)售價(jià)30萬(wàn)元以上的高端品牌。隨后在2021年出資66.5億元?jiǎng)?chuàng)立飛凡汽車(chē)，定位為20萬(wàn)元左右的中端品牌，上汽持有95%股權(quán)，并在去年追加了29.5億元投資。
然而，傾盡集團(tuán)資源，智己和飛凡目前還沒(méi)能在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。數(shù)據(jù)顯示，智己汽車(chē)首款產(chǎn)品L7于2022年6月至年底累計(jì)銷(xiāo)量?jī)H為5000輛，月均銷(xiāo)量不超過(guò)兩千輛；飛凡去年總銷(xiāo)量為13152輛。
高管簽下軍令狀
“2023年，全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量力爭(zhēng)超過(guò)150萬(wàn)輛”，這是上汽年初定下的計(jì)劃，但截至5月末，其只完成了目標(biāo)進(jìn)度的19%，累計(jì)銷(xiāo)量28.6萬(wàn)輛新能源車(chē)。
值得注意的是，去年扛起公司新能源銷(xiāo)量半壁江山的五菱“神車(chē)”，今年卻不“香”了。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，五菱宏光MINI EV今年1-5月銷(xiāo)量已同比腰斬。隨著吉利熊貓、長(zhǎng)安lumin等競(jìng)品的相繼推出和微型車(chē)市場(chǎng)的不斷萎縮，五菱“神車(chē)”的傳奇或難以在今年延續(xù)。
上汽需要“打雞血”。
5月末的集團(tuán)職工代表大會(huì)上，上汽明確了目標(biāo)：2025年，上汽新能源車(chē)年銷(xiāo)量計(jì)劃達(dá)到350萬(wàn)輛。要知道，這一目標(biāo)是它2022年新能源成績(jī)的3.27倍，這對(duì)上汽來(lái)說(shuō)并不是個(gè)容易完成的任務(wù)。陳虹表示，“我們要通過(guò)目標(biāo)層層分解、壓力層層傳遞、責(zé)任層層落實(shí)，傳遞出‘不破樓蘭終不還’的必勝信念。”
當(dāng)天，智己汽車(chē)CEO蔣峻，上汽乘用車(chē)公司總經(jīng)理、飛凡汽車(chē)CEO吳冰等多位高管在現(xiàn)場(chǎng)簽下“軍令狀”。
這也傳遞出一個(gè)信號(hào)——智己和飛凡肩上的擔(dān)子不小。
在近年的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，為便于生產(chǎn)管理、重塑品牌形象，各家車(chē)企都先后推出自己的新能源獨(dú)立子品牌，比如廣汽的埃安、吉利的極氪、長(zhǎng)安的深藍(lán)等，在新能源浪潮下，品牌能否站穩(wěn)腳跟至關(guān)重要。作為上汽的“親兒子”，智己和飛凡自“出道”以來(lái)就備受市場(chǎng)關(guān)注。
今年以來(lái)，智己和飛凡都相繼推出第二款產(chǎn)品——智己LS7和飛凡F7，在市場(chǎng)看來(lái)，這兩款新車(chē)或?qū)⒊蔀楹罄m(xù)品牌銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
有數(shù)據(jù)顯示，5月智己LS7和飛凡F7分別交付1922輛和2301輛，前5月累計(jì)交付7783輛和5706輛，但這一成績(jī)較年初定下的全年目標(biāo)——智己4.5萬(wàn)輛、飛凡10萬(wàn)輛（月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)輛），還有不小的距離。
年初的價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)始，“內(nèi)卷”和焦慮席卷了整個(gè)汽車(chē)行業(yè)。“船大難掉頭”的上汽要如何突圍這場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)？
