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訊(王珞)北京時間6月13日21:00(瑞士蘇黎世當地時間6月13日15:00),昆山東威科技股份有限公司全球存托憑證(GDR)于瑞士證券交易所正式掛牌上市交易。中信證券擔任牽頭聯席全球協調人。
東威科技高管團隊及中信證券團隊
本次發行共計5,888,000萬份GDR,發行價格為每份GDR17.80美元,募集資金規模約1.05億美元,新發行A股數量為11,776,000股,占總股本的比例5.13%。
據了解,東威科技是GDR新規發布后首家成功發行的企業,本次發行受到市場及投資者的高度關注,認購情況火爆,全球頂級機構領銜認購,開薄一小時內便迅速實現超額認購,成為證監會批復瑞交所上市的公司中首家滿額發行的企業。本次發行外資認購比例突破90%,長線投資者占比高達70%。本次發行定價為定價基準日前20個交易日基礎股票收盤價均價的93.3%,是A股上市公司發行GDR有史以來的最高折扣。
東威科技成為江蘇省科創板第一家發行GDR的公司,也是國內企業IPO后最快完成GDR發行的公司。此外,東威科技也是2023年第一家到瑞交所現場舉行GDR上市儀式的A股上市公司。
東威科技董事長劉建波(左一)及董事會秘書周湘榮(右一)在瑞交所敲鐘現場
本次GDR發行是東威科技國際化發展的重要一環。GDR的成功發行有利于公司持續強化競爭優勢,并穩步推進全球市場的業務發展和擴張,便于在東南亞、歐洲、拉美等地區的業務開展。東威科技將緊跟核心客戶及產業發展趨勢,持續在全球的重要市場加深布局,并加大海外重點地區的輻射滲透力度,增強品牌全球影響力與知名度,不斷穩固公司在高端設備領域中的行業領先地位。
據悉,所募資金中,50%將用于新能源設備生產基地建設,20%用于拓展海外銷售市場,10%用于研發投入,20%補充流動資金。東威科技董事長劉建波表示,公司未來將在海外建設銷售點,不排除到國外設置工廠;同時,公司將把之前分散的研發集中在新建的研究院中。
業內人士介紹,公司GDR發行吸引了來自全球的優質投資者,進一步為公司全球布局做好準備,能夠幫助公司利用國際、國內兩個市場配置資源,實現在全球價值鏈上的躍遷。
據悉,憑借著對技術的不斷追求與行業趨勢的準確研判,東威科技電鍍設備的應用范圍已從早年單一的PCB領域延伸至通用五金與新能源領域,在國內率先攻克復合集流體電鍍、三合一水平鍍等技術,并正在馬不停蹄地開發光伏銅柵線電鍍等新的應用場景。(圖片來源:東威科技)