本文來源：時代周報 作者：韓迅，實(shí)習(xí)生鄧涵越 朱玥
銀行利潤“腰斬”，還是不多見的。
(相關(guān)資料圖)
近日，云南紅塔銀行股份有限公司（以下簡稱“紅塔銀行”）發(fā)布2023年半年報財務(wù)報告。報告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.82億元，同比下滑18.03％；實(shí)現(xiàn)利潤總額1.79億，同比下滑59.96％；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.04億元，同比下滑54.36％。
圖片來源：紅塔銀行2023年半年報
與此同時，紅塔銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率都較2022年上半年同比下降。
為何紅塔銀行上半年業(yè)績會“腰斬”呢？8月21日，時代周報記者就相關(guān)問題撥打了紅塔銀行2022年年報披露的辦公電話，但是該電話一直處于“電話正忙”的狀態(tài)。
業(yè)績“腰斬”為哪般？
2006 年5 月，玉溪市商業(yè)銀行成立，2016年更名為紅塔銀行。
截至2023年6月30日，紅塔銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.82億元，較2022年同期10.76億元減少1.94億元，同比下降18.03%；實(shí)現(xiàn)凈利潤約2.04億元，較2022年同期4.47億元減少2.43億元，同比下滑54.36％。
如同大多數(shù)城商行，利息凈收入是紅塔銀行的營收支柱。根據(jù)2023年半年報數(shù)據(jù)，利息凈收入占紅塔銀行營業(yè)收入比例高達(dá)81.29%，但是這筆重要的收入下降了，這或許是導(dǎo)致紅塔銀行上半年業(yè)績“腰斬”的一個重要因素。
紅塔銀行2023年半年報顯示，該行三項(xiàng)收入指標(biāo)——利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益分別為7.17億元、0.31億元和0.86億元，而2022年同期則分別為7.88億元、1.04億元和1.79億元，分別同比減少0.71億元、0.73億元、0.93億元。
圖片來源：紅塔銀行2023年半年報
2023年7月，上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司（以下簡稱“新世紀(jì)評估”）在“跟蹤評級報告”指出認(rèn)為，“受市場化競爭因素及金融機(jī)構(gòu)減費(fèi)讓利政策的影響，紅塔銀行的凈息差持續(xù)收窄。加上投資業(yè)務(wù)受市場信用風(fēng)險持續(xù)暴露影響，未來信用成本有進(jìn)一步增長的可能，該行利潤空間面臨持續(xù)收窄壓力。”
除去收入減少之外，紅塔銀行業(yè)績“腰斬”的另一個因素來自營業(yè)支出，其中“信用減值損失”達(dá)到3.25億元，較2022年同期的2.46億元增長了約0.79億元，增幅約為32%。
圖片來源：紅塔銀行2023年半年報
在“跟蹤評級報告”中，新世紀(jì)評估指出，紅塔銀行“投資收益因適時的波段交易有所上升，對營收形成一定補(bǔ)充。但該行信貸資產(chǎn)質(zhì)量承壓，疊加非標(biāo)投資在清退過程中部分項(xiàng)目存在一定的減值壓力，將會持續(xù)影響其利潤空間。”
資本充足率有待提高
2015 年增資擴(kuò)股后，紅塔銀行的資本實(shí)力得到顯著提升，但是紅塔銀行2023年半年報顯示，公司資產(chǎn)總額約為1500.18億元，而2022年末這一數(shù)據(jù)為1519.23億元。
除去業(yè)績承壓、資產(chǎn)總額減少之外，紅塔銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率也均有所下降。
截止2023年6月30日，紅塔銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.22%、11.70%、11.68%，均滿足監(jiān)管要求，但分別較2022年上半年減少1.29個百分點(diǎn)，1.21個百分點(diǎn)，1.2個百分點(diǎn)。
由此可見，紅塔銀行的資本充足率還有待提高。
盡管半年報沒有披露不良貸款率，但是紅塔銀行2022年末的不良貸款率是同比增長的。
紅塔銀行2022年年報顯示，其不良貸款率為0.96%，而2021年和2020年分別為0.56%和0.83%。
圖片來源：紅塔銀行2022年年報
2020-2022年末，紅塔銀行逾期貸款余額分別為3.96億元、3.71億元和10.81億元，占貸款余額的比重分別為0.86%、0.65%和1.61%。新世紀(jì)評估認(rèn)為，“近年來，受外部環(huán)境影響，區(qū)域內(nèi)企業(yè)經(jīng)營壓力增大，該行逾期貸款余額和占比有所回升，資產(chǎn)質(zhì)量承壓。”
在2023年5月份，紅塔銀行昭通分行收到一張40萬元罰單，原因是該分行違規(guī)發(fā)放用途不真實(shí)貸款，該分行行長也被警告。
新世紀(jì)評估在“跟蹤評級報告”中指出，“2022年以來，紅塔銀行不良貸款和逾期貸款規(guī)模和占比均有所回升；同時該行資金業(yè)務(wù)中保有一定比例的信用債券，且仍有部分債權(quán)融資計(jì)劃待逐步退出。在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，疊加監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)、市場信用風(fēng)險持續(xù)暴露、融資平臺與政府信用剝離以及房地產(chǎn)調(diào)控的環(huán)境下，該行資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定下行壓力。”
