北京6月19日訊安克創(chuàng)新（300866）(300866.SZ)今日收?qǐng)?bào)85.51元，漲幅2.41%，總市值347.54億元。
2023年6月16日晚間，安克創(chuàng)新發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
(資料圖)
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過人民幣110,482.00萬元(含110,482.00萬元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于便攜及戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新一代智能硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、倉(cāng)儲(chǔ)智能化升級(jí)項(xiàng)目、全鏈路數(shù)字化運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量為不超過11,048,200張(含本數(shù))。本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。
預(yù)案顯示，本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。
本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。
安克創(chuàng)新本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。
安克創(chuàng)新披露的前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意安克創(chuàng)新科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》證監(jiān)許可[2020]1592號(hào)同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票4,100萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣66.32元，募集資金總額為人民幣271,912.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)后，募集資金凈額共計(jì)人民幣257,418.53萬元(含超募資金)，上述資金已于2020年8月13日到位。
安克創(chuàng)新于2020年8月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為4100萬股，發(fā)行價(jià)格66.32元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中金公司（601995），保薦代表人為趙歡、潘志兵。
安克創(chuàng)新首次公開發(fā)行募集資金總額為27.19億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為25.74億元。安克創(chuàng)新最終募集資金凈額較原計(jì)劃多11.60億元。安克創(chuàng)新發(fā)布的招股說明書顯示，安克創(chuàng)新計(jì)劃募集14.15億元資金。其中，4.61億元用于深圳產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目；3.59億元用于長(zhǎng)沙軟件研發(fā)和產(chǎn)品測(cè)試中心項(xiàng)目；1.94億元用于長(zhǎng)沙總部運(yùn)營(yíng)管理中心建設(shè)和升級(jí)項(xiàng)目；4億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。
安克創(chuàng)新發(fā)行費(fèi)用總額為1.45億元，其中，保薦機(jī)構(gòu)中金公司獲得保薦及承銷費(fèi)用1.29億元。
2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入142.51億元，同比增長(zhǎng)13.33%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.43億元，同比增長(zhǎng)16.43%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7.81億元，同比增長(zhǎng)10.39%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為14.24億元，同比增長(zhǎng)217.10%。
2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.65億元，同比增長(zhǎng)17.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.06億元，同比增長(zhǎng)53.80%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.44億元，同比增長(zhǎng)54.53%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4.73億元，上年同期為-1.93億元。
