《科創板日報》6月5日訊（研究員 顧瑞雪 段依塵 王鋒 ） 據財聯社創投通數據顯示，6月國內半導體領域統計口徑內共發生45起私募股權投融資事件，較上月48起減少6.25%；6月已披露融資事件的融資總額合計約103.48億元，較上月41.17億元增加151.35%。
細分領域投融資情況
從投資事件數量來看，6月芯片設計領域最為活躍，共發生20起融資；從融資總額來看，芯片設計領域披露的融資總額最多，約為41.53億元。第三代半導體研發生產服務商——長飛先進半導體完成由長飛光纖、天興資本、光谷金控、富浙基金、中平資本、中建材新材料基金、中金資本、海通并購資本、國元金控、魯信創投、東風資產、建信信托、十月資本、華安嘉業、云岫資本、安華創投基金、方正和生投資、國元直投、金雨茂物、寶樾投資、天長國元轉型升級基金、斐懷投資、國元創新投資、中國光谷母基金、中互智云等參投的超38億人民幣A輪融資，為6月半導體領域融資數額最大的融資事件。
(資料圖片)
按芯片類型分類，6月受投資人追捧的芯片設計細分賽道包括信號鏈芯片、CPU芯片、柵極驅動芯片、AI芯片、RFID芯片等。按照芯片應用領域分類，工業控制、物聯網、AI算力、智能汽車、消費電子等芯片應用領域較受投資人青睞。
熱門投資輪次
從投資輪次來看，6月半導體領域投資集中于成長期企業，其中A輪融資事件數目最多，發生16起，占比約為35%；種子、天使輪融資事件數目位列第二，發生8起，占比約18%；Pre-A輪、B輪融資事件數目位列第三，各發生7起，占比約15%。從各輪次投資金額來看，A輪融資事件整體融資數額最多，約為46.55億元。
活躍投融資地區
從投資地區來看，6月江蘇、廣東、北京、上海等地區的半導體概念公司最受青睞，融資數量均超5起；從單個城市來看，深圳有6家公司獲投，數量最多。
活躍投資機構
6月半導體賽道布局的投資方包括晨暉創投、鼎心資本、高榕資本、谷雨嘉禾、紅杉中國、基石資本、朗瑪峰創投、啟明創投、毅達資本、銀杏谷資本等知名投資機構；
以及東風資產、復星創富、固德威、哈勃投資、吉利控股、麥格米特、三七互娛、上汽集團、舜宇光學、蔚來資本、小米集團等互聯網大廠及產業投資方；
還包括國家集成電路產業投資基金、中美綠色基金、超高清產業基金、安徽創投、光谷金控、廣州產投集團、合肥創新投資、無錫創投、亦莊國投、元禾璞華等國資背景平臺及政府引導基金。
6月部分活躍投資機構列舉如下：
值得關注的投資事件
6月國內半導體賽道有13家公司獲投超億元，下面列出部分值得關注的投資事件：
長飛先進半導體獲38億元A輪投資
長飛先進半導體是一家第三代半導體研發生產服務商，專注于以SiC和GaN為代表的寬禁帶半導體產品的工藝研發和代工制造，可提供每年加工12萬片晶圓的代工服務，現已有6英寸SiC晶圓代工、6英寸GaN on Si晶圓代工、外延片代工、器件和模塊封測代工及產品可靠性檢測。
企業創新評測實驗室顯示，長飛先進半導體在電子核心產業的科創能力評級為A級，目前共有120余項公開專利申請，其中發明專利約占57.26%，主要聚焦于半導體、外延層、外延結構、碳化硅、溝道層等相關領域。
公司于6月28日宣布完成超38億元A輪融資，投資方包括光谷金控、浙江國改基金、中平資本、中建材新材料產業基金、中金資本旗下基金（中金上汽、中金瑞為、中金知行、中金啟合）、海通并購基金、國元金控集團旗下基金（國元股權、國元基金、國元創新）、魯信創投、東風資產、建信信托、十月資本、華安嘉業、中互智云、寶樾啟承、云岫資本等，老股東長飛光纖、天興資本等持續追加。本輪所募資金將用于加強產品研發、提升制造工藝、擴充產能規模、強化客戶開發、優化人才團隊。
據創投通數據，近一年來，國內有39家第三代半導體相關企業獲得投資，部分融資案例如下表所示。
奕斯偉計算獲超30億元D輪投資
奕斯偉計算是一家新一代計算架構芯片與方案提供商，以RISC-V為核心，推動RISC-V架構芯片產品的規?；瘧谩Ｄ壳埃人箓ビ嬎阋研纬绍浻惨惑w的全棧平臺，擁有32位和64位系列化CPU IP。
企業創新評測實驗室顯示，奕斯偉計算在電子核心產業的股權穿透科創能力評級為AA級，奕斯偉計算及其關聯公司目前共有1200余項公開專利申請，其中發明申請占比超90%，主要聚焦于電子設備、計算機、顯示裝置、顯示面板、圖像處理等技術領域。
公司于6月16日宣布完成超30億元D輪融資。本輪融資由金融街資本領投，國鑫創投聯合領投，亦莊國投、瑞丞基金、中新基金、奕行基金、廣發乾和、建投投資、廣州產投集團、國家集成電路產業投資基金二期、云從科技、鵑湖夢想、初芯基金、策源資本、超高清產業基金等機構跟投，光源資本擔任獨家財務顧問。本輪所募資金將用于研發投入。
據創投通數據，近一年來，國內RISC-V芯片設計領域有17家企業獲得投資，部分融資案例如下所示。
韞茂科技獲數億元A+輪和B輪投資
韞茂科技是一家納米級薄膜沉積裝備平臺開發商，開發高端精準納米鍍膜設備平臺，專門適用于半導體芯片制造，微納米粉體材料包覆，柔性襯底材料鍍膜等。致力于為新型芯片，半導體和鋰電池領域的新材料開發和生產，提供先進的納米工藝設備和服務解決方案。
企業創新評測實驗室顯示，韞茂科技在前沿新材料領域的科創能力評級為BB級，目前共有40余項公開專利申請，其中發明占比約35%，主要專注于原子層沉積、鍍膜設備、前驅體、氣相反應、正極材料等技術領域。
公司于6月27日宣布連續完成A+輪和B輪兩輪融資，累計融資數億元。本輪融資引入新股東舜宇產業基金、創合鑫材（國投創合與廈鎢產業基金）、國謙資本、長江證券旗下的長江成長資本、利勢資本、銀杏谷資本、御道創投，老股東紅杉中國繼續加持，投中資本擔任獨家財務顧問。本輪所募資金將用于技術研發投入及加快產品規模量產。
據創投通數據，近一年來，國內薄膜沉積設備領域共有12家企業獲得投資，部分案例如下表所示。
6月投融資事件總列表：
值得關注的募資事件
上汽集團出資設立60億母基金
6月21日，上汽集團發布公告，公司、子公司上汽金控擬與恒旭資本、尚頎資本共同投資“上海上汽芯聚創業投資合伙企業（有限合伙）”，基金認繳出資總額為60.12億元，管理人為恒旭資本。
基金采用投資子基金及直投項目的方式，重點關注半導體產業鏈上下游、汽車智能化電動化網聯化驅動下芯片相關的關鍵技術產品等。
南陽豫資牽頭設立科創產業基金，規模3億元
6月21日，南陽豫資投資發展有限公司牽頭設立的南陽專精科技創新投資合伙企業（有限合伙）完成工商注冊及基協備案，規模3億元，已完成實繳4625萬元。該基金由南陽豫資投資發展有限公司、河南省豫資城鄉一體化建設發展有限公司為主要出資主體，與萬和弘遠投資有限公司、南陽高新投資集團、河南領誠基金管理有限公司共同發起設立。
基金重點投資于信創半導體、新能源汽車上下游、生物醫藥等國家戰略性新興產業以及南陽市特色產業。
【二級市場概覽】
6月共有3家集成電路半導體產業鏈相關企業A股上市。
此外，氣派科技、思瑞浦于本月推出定增計劃。
本月多家上市公司宣布參與設立半導體及集成電路產業基金，如下表所示。
上市公司收并購方面，有2家企業公布對半導體產業領域相關企業的收購進展情況，如下表所示。
【海外并購案例】
日本投資公司（JIC）約9093億日元收購日本半導體設備制造商JSR
6月26日，日本政府支持的日本投資公司（JIC）當天同意以約9093億日元（64億美元）收購日本半導體設備制造商JSR。這是自2015年以來，全球最大的半導體材料行業并購案，JSR成立于1957年，是世界領先的光刻膠供應商。根據野村證券的數據，JSR和信越化學在ArF光刻膠市場的市場份額分別為39%和37%。
瑞薩電子完成對無晶圓廠半導體公司Panthronics收購
6月2日，瑞薩電子官網宣布，針對專注于高性能無線產品的無晶圓廠半導體公司Panthronics AG的收購，在獲得必要的監管批準后，于日本標準時間2023年6月2日成功完成。Panthronics總部位于奧地利格拉茨，一直致力于為支付、物聯網、資產跟蹤和無線充電提供易于應用、體積小且高效的先進NFC芯片組和軟件。
創投通：財聯社及科創板日報旗下一級市場服務平臺，于2022年4月掛牌上海數據交易所。通過星礦數據、一級市場投融資數據、企業創新評測實驗室、創新公司數據庫、ESG數據庫、擬上市公司早知道和行業投研等，為創新公司和創投機構提供從數據產品到解決方案的一站式服務體系。
