市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce日前報(bào)告指出，近期NAND Flash現(xiàn)貨市場顆粒報(bào)價(jià)受到晶圓合約價(jià)成功拉漲消息帶動(dòng)，部分品項(xiàng)出現(xiàn)較積極詢價(jià)需求。
8月下旬NAND Flash原廠進(jìn)一步與部分中國指標(biāo)模組廠議定新一筆晶圓訂單，并成功拉抬512Gb晶圓合約價(jià)，漲幅約10%，其他原廠亦跟進(jìn)將同級(jí)產(chǎn)品價(jià)格提升，顯現(xiàn)原廠不愿再低價(jià)成交，從而帶動(dòng)晶圓現(xiàn)貨市場近期出現(xiàn)短期漲勢。
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值得一提的是，昨夜美股西部數(shù)據(jù)及美光分別上漲5.83%、2.72%。
去年四季度起，鎧俠及美光率先啟動(dòng)減產(chǎn)，三星則在今年第二季跟進(jìn)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)減產(chǎn)效益到今年下半年才會(huì)發(fā)生。
近日已有業(yè)內(nèi)人士透露，三星已制定生產(chǎn)計(jì)劃，目標(biāo)年底NAND庫存正常化（6-8周水平）。今年年初，三星NAND庫存水位超過20周，最高一度飆升至28周，但最近已降至18周。據(jù)悉，三星下半年的晶圓投入量將較上半年減少10%，目前公司減產(chǎn)的主要目標(biāo)是128層第6代V-NAND（V6），該產(chǎn)品庫存較多。
值得一提的是，三星之前已下令暫停存儲(chǔ)芯片第六代V-NAND成熟型制程報(bào)價(jià)，低于1.6美元者全面停止出貨。已有兩大廠商私下證實(shí)，并表示“先前該產(chǎn)品1.45-1.48的美元低價(jià)位，未來不會(huì)再出現(xiàn)了”，意味存儲(chǔ)芯片價(jià)格全面看漲，有望在供應(yīng)鏈配合下，進(jìn)入報(bào)價(jià)回升周期。
TrendForce 31日報(bào)告則顯示，三星最初的減產(chǎn)幅度為25%，第四季可能擴(kuò)大到35%，代表目前市況供過于求壓力仍大。原廠若不積極應(yīng)對(duì)，即便下半年需求會(huì)溫和復(fù)蘇，NAND Flash相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格要落底反彈也有困難。因此，目前一線NAND Flash原廠均積極減產(chǎn)控制供給，力求止跌，避免價(jià)格持續(xù)破底。
至于模組廠，由于NAND Flash晶圓漲價(jià)已帶來成本提升壓力，模組廠近期紛紛釋出調(diào)漲終端產(chǎn)品的意向，主要體現(xiàn)在SSD產(chǎn)品方面，Kingston、Phison等模組廠近期亦回歸官方價(jià)格來進(jìn)行交易，不再開放客戶另議以低價(jià)成交。
另外，據(jù)臺(tái)媒8月31日消息，近1個(gè)月來，NAND Flash現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)小幅調(diào)升，單月漲幅約達(dá)5%，逐漸靠攏合約價(jià)。
展望2024年，TrendForce另一篇研報(bào)表示，預(yù)期2024年存儲(chǔ)器原廠對(duì)于DRAM與NAND Flash的減產(chǎn)策略仍將延續(xù)，尤其以虧損嚴(yán)重的NAND Flash更為明確。預(yù)估2024上半年，消費(fèi)電子市場需求能見度仍不明朗，通用型服務(wù)器的資本支出仍受到AI服務(wù)器排擠、顯得相對(duì)需求疲弱，有鑒于2023年基期已低，加上部分存儲(chǔ)器產(chǎn)品價(jià)格已來到相對(duì)低點(diǎn)，預(yù)估DRAM及NAND Flash需求位元同比增幅分別有13.0%及16.0%。
不過，該機(jī)構(gòu)也提醒，由于相關(guān)采購訂單是基于供應(yīng)端報(bào)價(jià)調(diào)漲而涌現(xiàn)，是否有實(shí)際終端訂單支撐仍待觀察。
