經(jīng)濟觀察報 記者 田進 2023年1-5月，中國對東盟的出口經(jīng)歷了一次沖高回落的過程。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，中國對東盟的出口增速分別為7%、17.7%、21.7%。而前五月，中國對東盟出口額同比增長16.4%，相比1-4月回落7.7個百分點。其中，4、5月對東盟出口增速分別為4.5%、-15.9%，相比3月的35.4%出現(xiàn)大幅度回落。
中國與東盟的雙邊外貿(mào)經(jīng)歷了長達十余年的甜蜜時光，2005年，在中國出口總額中，東盟僅占據(jù)著7%的份額。此后十余年，在中國出口總額上，東盟占比不斷攀升，2020年占比達15.5%。自此，穩(wěn)居中國第一大貿(mào)易伙伴。此前維持前二座次多年的歐盟、美國占中國對外貿(mào)易比重不斷滑落，由2017年的15%、14.2%下跌至今年前五月的13.6%、11.3%。
(資料圖)
在持續(xù)高漲后，市場開始更多關(guān)注對東盟出口的可持續(xù)性，這將取決于中國與東盟在產(chǎn)業(yè)鏈上將會更多的競爭還是更多的協(xié)作。
從近年的出口數(shù)據(jù)上看，在機電類、賤金屬等出口品類上，中國和東盟依然有非常強的協(xié)同效應(yīng)，機電類也是中國對東盟出口金額最高的產(chǎn)品；但根據(jù)平安證券首席經(jīng)濟學(xué)家鐘正生在《競爭還是互補？——中國與東盟經(jīng)貿(mào)關(guān)系再探討》一文中的測算，我國與東盟在機械和交通運輸設(shè)備、雜項制成品兩個行業(yè)的出口市場具有明顯的競爭關(guān)系。其中雜項制成品方面，2012年開始我國的出口競爭力震蕩下滑，而東盟則明顯提升，雜項制成品中主要包含家具、服裝、鞋靴等勞動密集型產(chǎn)品。
廣東麥瑞肯實業(yè)有限公司總經(jīng)理肖永峰說，相比東南亞國家，國內(nèi)傳統(tǒng)服裝制造已經(jīng)沒有優(yōu)勢。東南亞國家當?shù)厣倘私ㄆ饋淼姆b工廠完全能做到自產(chǎn)自銷，并且在出口上競爭很激烈。
數(shù)年前，經(jīng)濟學(xué)家、銀河證券前首席經(jīng)濟學(xué)家左曉蕾曾預(yù)判中國對東盟出口的高增長很難持續(xù)，原因是，相比東南亞國家，二十年前吸引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至中國的優(yōu)勢正在逐漸消失。因東南亞國家的價格承載能力較低以及勞動力成本更有優(yōu)勢，大規(guī)模加工貿(mào)易產(chǎn)品出口到東南亞的模式就難以持續(xù)。
一個積極因素是，一些自中國轉(zhuǎn)移至東南亞的企業(yè)會增加中國對東盟的出口，因為企業(yè)的一些關(guān)鍵原材料和高端設(shè)備仍然需要從中國進口。
在廣州調(diào)研中，左曉蕾發(fā)現(xiàn)許多外貿(mào)企業(yè)在積極謀求換道，比如進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、以東南亞國家為跳板實現(xiàn)轉(zhuǎn)口貿(mào)易、由勞動密集型向技術(shù)密集型演進，等等。“雖然十幾年前國外客戶給市場、給訂單，只需簡單加工就出口的日子已經(jīng)一去不復(fù)返，但闖蕩國際市場多年的外貿(mào)企業(yè)主總能找到保持競爭力的路徑。”
東盟已經(jīng)成為中國最大的貿(mào)易伙伴，也是中國外貿(mào)的重要支撐，中國對美國、歐洲等國的出口在持續(xù)放緩，因此，對中國出口東盟可持續(xù)的觀察就尤為重要。
在研究者看來，1-5月的沖高回落只是全球經(jīng)濟放緩下的一個小波動，中國對東盟的出口還有潛力可挖；但與此同時，對歐美的出口仍有必要努力。
競爭與替代
2022年，在國內(nèi)企業(yè)的安排下，任一國被派往越南管理擁有60余位工人的越南工廠，意在將產(chǎn)業(yè)鏈進一步延伸至東南亞。
一年經(jīng)營管理下來，任一國也發(fā)現(xiàn)，相比國內(nèi)，越南制造的成本優(yōu)勢也并不明顯。“現(xiàn)在工廠原材料都需要從國內(nèi)或韓國等國進口，當?shù)匾矝]辦法提供原材料或技術(shù)設(shè)備。當時做出在越南制造的決策時，并不期望能降低多少成本。主要的考量是行業(yè)缺乏競爭壁壘，為體現(xiàn)出產(chǎn)品優(yōu)勢，只能在服務(wù)靈活性、售后上發(fā)力，所以最終來到越南辦廠。”
因為“卷”不贏東南亞國家工廠，肖永峰的解決辦法是走高端、轉(zhuǎn)移市場重心。在近幾年將市場重心逐漸轉(zhuǎn)向歐美、中東等區(qū)域并逐漸減少東南亞國家的比重。
從事服裝出口多年的廣東麥瑞肯實業(yè)有限公司總經(jīng)理肖永峰發(fā)現(xiàn)，紡織、服裝生意在東南亞越發(fā)不好做。
肖永峰表示，相比東南亞國家，國內(nèi)傳統(tǒng)服裝制造已經(jīng)沒有優(yōu)勢。東南亞國家當?shù)厣倘私ㄆ饋淼姆b工廠完全能做到自產(chǎn)自銷，并且在出口上保持激烈的競爭。當?shù)毓S能憑借更低的環(huán)保投入、人員工資等，不斷壓低產(chǎn)品價格，這是國內(nèi)服裝廠都達不到的低價。所以再期望東南亞把服裝訂單下給國內(nèi)服裝廠不現(xiàn)實。
甚至，肖永峰發(fā)現(xiàn)，這兩年越南等東南亞國家的制造工廠開始尋求成為國內(nèi)中高端服裝廠的供應(yīng)商，包括將布料、紐扣等銷往中國。
宏觀數(shù)據(jù)印證了肖永峰的直觀感受。從服裝出口來看，2013年至2019年，我國出口市占率由40.5%降至33.0%，而同期東盟出口市占率由9.7%升至13.7%。疫情發(fā)生后的2021年，我國服裝產(chǎn)品出口市占率雖小幅回升到34.7%，但也僅與2018年相近，而東盟則繼續(xù)攀升至14.1%。
這樣的東南亞產(chǎn)業(yè)鏈崛起現(xiàn)象也同樣發(fā)生在技術(shù)門檻更高的石油裝備制造行業(yè)。
2018年，帶著國內(nèi)各項設(shè)備、技術(shù)，宋歡與數(shù)十位同事奔赴東南亞。作為一家石油裝備制造企業(yè)的工程師與管理者，宋歡說，公司產(chǎn)品主要出口歐美。2018年，因為歐美客戶提出需要“去中國化”，公司只能選擇開始在越南進行一次周轉(zhuǎn)，即在國內(nèi)生產(chǎn)各項裝備，運抵越南工廠后組裝再出口。
那時，同行很多企業(yè)都面臨這樣的狀況。宋歡說，那時一些歐美客戶會發(fā)郵件詢問同行公司是否考慮將工廠轉(zhuǎn)移至越南，如果答案是“否”，那么公司很可能被踢出供應(yīng)商行列。
2018年抵達越南后，宋歡還經(jīng)歷的一個故事是，在越南胡志明市，來自歐美幾家供應(yīng)商的十幾個采購人員直接提出在資金、設(shè)備、技術(shù)等方面扶持越南工廠。比如同一筆訂單，相比國內(nèi)工廠，這些供應(yīng)商能給出更高的采購價以及更長的交貨期等。“只要越南工廠想做，供應(yīng)商會想方設(shè)法扶持，供應(yīng)商只在乎工廠背后是否有中國制造的身影。”
“單從制造成本來看，越南和國內(nèi)其實差不多。如果沒有穩(wěn)定的供貨商和下游客戶，想在越南從零開始其實很難。雖然供應(yīng)鏈完整度很重要，但是能否有訂單才是公司的頭等大事。”宋歡表示。
在越南經(jīng)營五年后，宋歡也發(fā)現(xiàn)歐美采購商不是無條件扶持越南本地工廠。隨著越南當?shù)仄髽I(yè)走向正軌，采購商同樣會進一步壓低工廠產(chǎn)品價格。行業(yè)生產(chǎn)鏈條上，訂單主動權(quán)還是掌握在客戶手中。
張燕生說：“對美國出口的持續(xù)下滑很多時候不是企業(yè)所能掌控的，更多受地緣政治影響，并且下一步雙方貿(mào)易總額可能還會繼續(xù)跌。對東盟的出口也是如此，除了正常的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，也面臨著地緣政治的博弈。”
在下游客戶扶持之下，一個漸漸發(fā)生的改變是，越南當?shù)氐脑O(shè)備供應(yīng)商多了起來，宋歡也會開始尋找越南當?shù)氐脑O(shè)備供應(yīng)商。他說，目前越南工廠的運轉(zhuǎn)沒辦法完全脫離國內(nèi)，工廠相當一部分設(shè)備需要從國內(nèi)采購。但因為運輸費用以及越南的采購?fù)硕悆?yōu)勢，如果越南當?shù)啬苡袧M足要求的供應(yīng)商，其實工廠也會直接選擇越南當?shù)氐脑O(shè)備供應(yīng)商。
現(xiàn)在，宋歡的工廠已經(jīng)完全在越南當?shù)亓⒆恪Ｄ壳肮S共擁有約300名員工，公司還購買了土地用于二期、三期工廠的建設(shè)。并且，公司已經(jīng)徹底關(guān)閉了國內(nèi)的制造工廠，只將總部設(shè)在國內(nèi)用于產(chǎn)品銷售、比價等。
宋歡表示：“這其實是一個很矛盾的現(xiàn)狀。一方面能感覺到，國內(nèi)對于有一定技術(shù)的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移有一定限制；一方面，公司確實不斷擴大在越南的產(chǎn)業(yè)鏈布局。現(xiàn)在企業(yè)的發(fā)展路徑是在國外掙利潤，然后把利潤轉(zhuǎn)回國內(nèi)。我們希望最后能成為一家國際化企業(yè)。”
左曉蕾表示，經(jīng)過幾十年高速發(fā)展后，中國勞動力比較優(yōu)勢開始呈現(xiàn)下降趨勢。勞動力密集型產(chǎn)品的附加值比較低，人工等成本的升高必然推動出口產(chǎn)品價格的走高。因東南亞國家的價格承載能力較低以及勞動力成本更有優(yōu)勢，大規(guī)模加工貿(mào)易產(chǎn)品出口到東南亞的模式就難以持續(xù)。
增長歷程
2003年一次機緣巧合，桂林三華機電自控工程有限公司總經(jīng)理蔣劍民成為了國內(nèi)最早一批掘金東盟市場的外貿(mào)企業(yè)主。
剛開始，他的公司主要給國內(nèi)一家工業(yè)蒸汽鍋爐廠做配套設(shè)備，伴隨鍋爐廠給印度尼西亞提供產(chǎn)品并得到用戶認可，以及恰逢當?shù)卮竺娣e將天然氣鍋爐更換為燒煤式鍋爐，蔣劍民敏銳抓住了這次機會，不斷在印尼拓展客戶規(guī)模。
蔣劍民擁有獨立的生產(chǎn)制造工廠，公司運作模式主要自己進行設(shè)備設(shè)計，此后尋找其他廠商制作部分設(shè)備并實現(xiàn)出口。在此前相當長一段時間內(nèi)，這樣的貿(mào)易模式在印尼都行得通。
從2012年開始，因為技術(shù)門檻較低的鍋爐設(shè)備市場競爭加劇，持續(xù)了10年的出口模式發(fā)生改變。
蔣劍民開始由提供鍋爐設(shè)備進一步拓展到提供小型火力發(fā)電設(shè)備。“產(chǎn)品的綜合技術(shù)門檻更高，貨值也會更高。同時因為印尼是島嶼國家，這樣的小型發(fā)電設(shè)備市場空間很大。我們的感受是，這幾年東南亞國家在機電設(shè)備方面的需求一直很旺盛。”
目前，公司在印尼的主要大客戶包括印尼國家電網(wǎng)PLN、印尼最大的民營鋼鐵廠古龍鋼鐵廠等。蔣劍民無不自豪地說，經(jīng)過20年的拓展，公司的電氣及自動化設(shè)備幾乎遍布了印尼各大島嶼。同時還進一步拓展到越南、馬來西亞等東盟國家。
蔣劍民說：“有技術(shù)門檻的產(chǎn)品才能在印尼形成較大競爭優(yōu)勢。主要是印尼當?shù)丶夹g(shù)力量不夠、供應(yīng)鏈配套也不完善。所以他們對國內(nèi)機電產(chǎn)品需求整體上一直在穩(wěn)步增長。”
蔣劍民所經(jīng)歷的一個案例是，安裝發(fā)電站需要一根約1.2米的全牙螺桿（表面均為螺紋的螺桿），但這樣的產(chǎn)品在印尼、馬來西亞很難買到，需要從國內(nèi)專門發(fā)貨過去。在國內(nèi)，稍微大型點的五金店都能找到。
蔣劍民的案例是中國對東盟出口的一個縮影。中國對東盟出口集中在電氣機械和設(shè)備、金屬制品、紡織等勞動密集型產(chǎn)品。以印度尼西亞為例，細分行業(yè)中，1-5月，中國對其出口的第一大類商品即為核反應(yīng)堆、鍋爐、機械器具及零件，占其出口總額的比例超18%，第二、第三類分別為電機、電氣、音像設(shè)備及其零附件以及鋼鐵。
商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院研究員梅新育從個人觀點出發(fā)認為，中國與東盟雙邊貿(mào)易的快速發(fā)展，主要得益于雙方基礎(chǔ)設(shè)施快速進展以及中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)快速提升、新興產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)等。
左曉蕾表示，中國貿(mào)易崛起很大一部分原因是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的結(jié)果。從上世紀80年代開始，亞洲經(jīng)歷過幾輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。剛開始，發(fā)達國家因缺乏勞動力優(yōu)勢，逐漸將勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到當時的亞洲“四小龍”和“四小虎”，后進一步拓展到東南亞國家。隨著中國加入WTO以及大量勞動力等優(yōu)勢凸顯，產(chǎn)業(yè)再次轉(zhuǎn)移至中國，助推著中國與東盟、歐美等國家貿(mào)易的快速增長。2010年，中國也超過美國成為全球最大貿(mào)易國。
可持續(xù)性觀察
今年4、5月，中國對東盟的出口增速出現(xiàn)放緩，這種放緩是否意味著中國對東盟出口高位在未來難以持續(xù)？
梅新育表示：“東盟本身經(jīng)濟波動性就高于中國，對東盟貿(mào)易不可避免存在波動，做到以下兩點，對我們就很有利：一是在長期內(nèi)保持較高增速；二是對其貿(mào)易波動與對其他主要市場周期波動不同步，從而使我們對外貿(mào)易總體呈現(xiàn)‘東方不亮西方亮、黑了南方有北方’的格局，平抑外貿(mào)波動。”
6月7日，世界銀行發(fā)布的最新一期《全球經(jīng)濟展望》報告指出，新冠疫情、烏克蘭危機以及全球金融環(huán)境緊縮等多重沖擊給新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體的發(fā)展造成了巨大阻礙。預(yù)計2023年全球經(jīng)濟將增長2.1%，較今年1月預(yù)測值上調(diào)0.4個百分點，但低于2022年3.1%的增速。
國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部研究員張立群表示，目前全球貿(mào)易形勢還是在向著不好的方向發(fā)展。特別美國在連續(xù)加息的情況下通脹壓力并沒有緩解，因此未來美國貨幣政策進一步緊縮的可能性比較大。在這樣的背景下，未來美國乃至國際市場需求總體會呈現(xiàn)收縮的態(tài)勢，這也將對中國未來出口形成新的重大壓力。
展望與第一大貿(mào)易伙伴東盟的外貿(mào)形勢，張燕生表示，關(guān)鍵不是看東盟的市場增長潛力，而是看怎么穩(wěn)定中國與東盟的貿(mào)易鏈、產(chǎn)業(yè)鏈。當前，中國和東盟的經(jīng)貿(mào)關(guān)系面臨著復(fù)雜的經(jīng)濟與政治關(guān)系，如何處理好這個問題對中國來講是一個考驗。
左曉蕾表示，國內(nèi)外貿(mào)公司正在走歐美曾走過的轉(zhuǎn)型路。雖然加工貿(mào)易產(chǎn)品大規(guī)模出口到東南亞的模式不能持續(xù)，但可以主打技術(shù)密集型產(chǎn)品出口。在某些特定情況下，特定的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品出口可能不具有持續(xù)性，但只要不斷創(chuàng)新，整體出口增長是可持續(xù)的。“在東南亞、非洲等地區(qū)的國家，他們的人均GDP可能比較低，但是同樣也有多層次的市場需求。能否向他們出口技術(shù)密集型產(chǎn)品其實不是問題，關(guān)鍵得準確切入各種層次市場。”左曉蕾表示。
左曉蕾所說的技術(shù)升級實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈互補，也確實發(fā)生在東盟和中國更多行業(yè)之間。
肖永峰說，比如我們美國客戶的服裝訂單要求也分為“三六九等”，他們會按照市場定位、品牌定位，尋找不同的供應(yīng)商、不同的工廠來供貨。中高端服裝產(chǎn)品制造線始終保持在國內(nèi)，低端服裝產(chǎn)品更多尋找越南供應(yīng)商。
高端生產(chǎn)線也成為肖永峰在“搶合同”時的最大優(yōu)勢。疫情以前，他的一位迪拜客戶把訂單短暫轉(zhuǎn)移到越南、印度等地。為了重奪訂單，肖永峰給對方直接展現(xiàn)了國內(nèi)工廠的制造環(huán)境、機械設(shè)備和成品差異。“我對我們的設(shè)備優(yōu)勢還是很有自信，客戶骨子里還是更傾向于購買國內(nèi)的中高端服飾。”
外貿(mào)作為拉動國民經(jīng)濟增長“三駕馬車”之一，2022年，貨物與服務(wù)凈出口對 GDP的增長貢獻率達到了17.1%。外貿(mào)直接和間接帶動就業(yè)人數(shù)1.8億左右，占全國就業(yè)總數(shù)的20%以上。蔣劍民的案例也表明，穩(wěn)住外貿(mào)的持續(xù)增長在多個層面至關(guān)重要。
張燕生表示，下一步對美國的出口總額可能還會繼續(xù)下跌。因此接下來保住中國和日本、韓國的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，還是重中之重。從大的外貿(mào)格局出發(fā)，日韓在中國貿(mào)易伙伴中長久保持在前五的目標可以實現(xiàn)。做好RCEP下的三個經(jīng)濟合作圈對中國的貿(mào)易轉(zhuǎn)型和發(fā)展至關(guān)重要——東盟是中國產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的延伸擴展；中日韓是東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的核心；澳大利亞、新西蘭是中國初級產(chǎn)品安全的保障。
左曉蕾也持類似的觀點，她認為與歐美的貿(mào)易有必要繼續(xù)努力，特別是政府層面達成協(xié)議仍需努力。同時要積極拓展新的外貿(mào)市場，近期中國與東盟、南美、非洲的系列會議就是一個積極的跡象。“企業(yè)家要自己要殺出一條路來，等著天上掉餡餅不現(xiàn)實。過去外貿(mào)行業(yè)的無數(shù)案例表明，中國人總有辦法。”
今年以來，蔣劍民和同事又開始奔走在印尼、孟加拉國以尋求新客戶。二十年風(fēng)風(fēng)雨雨的外貿(mào)經(jīng)歷，讓他依舊堅信見客戶、從小訂單做起是行之有效的拓展客戶方式。“我們不掌握宏觀數(shù)據(jù)，但就是這樣老辦法，讓我們市場大起大落中保持穩(wěn)定發(fā)展，所以我們依舊對東南亞今年市場保持樂觀。”
（應(yīng)采訪人要求，宋歡系化名）
