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滬市上市房企首單發行股份購買資產申請獲批。
6月29日,上交所網站顯示,陸家嘴(600663.SH)并購重組申請于6月25日注冊生效。29日晚間,陸家嘴也發布公告稱,收到證監會出具的同意該公司發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復。
根據公告,證監會同意陸家嘴向上海陸家嘴(集團)有限公司發行7.79億股股份購買相關資產,發行股份募集配套資金不超過66億元。該批復自下發之日起12個月內有效。
該公司擬以發行股份方式購買上海陸家嘴(集團)有限公司持有的上海陸家嘴昌邑房地產開發有限公司100%股權、上海東袤置業有限公司30%股權;擬以支付現金方式購買上海前灘國際商務區投資 (集團)有限公司持有的上海耀龍投資有限公司60%股權、上海企榮投資有限公司100%股權,并向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。
有業內人士分析稱,通過本次重組,控股股東陸家嘴集團將位于陸家嘴金融貿易區和前灘國際商務區的優質資產注入上市公司,收購資產金額達133億元,交易金額為近年房企重組之最,有利于上市公司做強做大主業、提高資產質量;本次交易募集配套資金不超過66億元,主要用于支付現金對價、補充流動資金、償還債務,有利于發揮資本市場功能,支持優質房企改善資產負債表,更好服務穩定宏觀經濟大盤。
從審核進程來看,陸家嘴發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金重組項目4月17日獲得受理,4月28日進入問詢階段,6月8日通過并購重組審核委員會審議,6月13日報會注冊,6月29日獲得證監會注冊批文,從受理到注冊批文約70天。
2022年11月28日,證監會發布消息稱,決定在股權融資方面調整優化5項措施。其中包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資。
據第一財經了解,上述政策發布后,上交所第一時間為上市房企提供政策講解與咨詢服務,僅3天后陸家嘴即披露關于籌劃并購重組相關公告。后續上交所也持續跟進陸家嘴并購重組進展,該公司于2022年12月16日披露重組預案后,上交所僅5個交易日即完成了預案審核,于12月23日發出審核意見函。
自證監會發布支持房地產平穩健康發展相關政策以來,滬市目前已有2家涉房上市公司披露重組預案,合計交易金額超220億元,配套募集資金不超過136億元。
近期房企股權融資“第三支箭”實操層面加速發力。6月16日,招商蛇口(001979.SZ)發行股份購買資產并募集配套資金申請收到證監會同意注冊的批復。6月27日,大名城(600094.SH)、保利發展(600048.SH)、福星股份(000926.SZ)、中交地產(000736.SZ)也發布了再融資申請獲得證監會同意注冊批復的公告。