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滬市上市房企首單發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請獲批。
6月29日，上交所網(wǎng)站顯示，陸家嘴（600663.SH）并購重組申請于6月25日注冊生效。29日晚間，陸家嘴也發(fā)布公告稱，收到證監(jiān)會(huì)出具的同意該公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金注冊的批復(fù)。
根據(jù)公告，證監(jiān)會(huì)同意陸家嘴向上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司發(fā)行7.79億股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，發(fā)行股份募集配套資金不超過66億元。該批復(fù)自下發(fā)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
該公司擬以發(fā)行股份方式購買上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司持有的上海陸家嘴昌邑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、上海東袤置業(yè)有限公司30%股權(quán)；擬以支付現(xiàn)金方式購買上海前灘國際商務(wù)區(qū)投資 （集團(tuán)）有限公司持有的上海耀龍投資有限公司60%股權(quán)、上海企榮投資有限公司100%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱，通過本次重組，控股股東陸家嘴集團(tuán)將位于陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國際商務(wù)區(qū)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，收購資產(chǎn)金額達(dá)133億元，交易金額為近年房企重組之最，有利于上市公司做強(qiáng)做大主業(yè)、提高資產(chǎn)質(zhì)量；本次交易募集配套資金不超過66億元，主要用于支付現(xiàn)金對價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)，有利于發(fā)揮資本市場功能，支持優(yōu)質(zhì)房企改善資產(chǎn)負(fù)債表，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。
從審核進(jìn)程來看，陸家嘴發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金重組項(xiàng)目4月17日獲得受理，4月28日進(jìn)入問詢階段，6月8日通過并購重組審核委員會(huì)審議，6月13日報(bào)會(huì)注冊，6月29日獲得證監(jiān)會(huì)注冊批文，從受理到注冊批文約70天。
2022年11月28日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布消息稱，決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施。其中包括恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，上述政策發(fā)布后，上交所第一時(shí)間為上市房企提供政策講解與咨詢服務(wù)，僅3天后陸家嘴即披露關(guān)于籌劃并購重組相關(guān)公告。后續(xù)上交所也持續(xù)跟進(jìn)陸家嘴并購重組進(jìn)展，該公司于2022年12月16日披露重組預(yù)案后，上交所僅5個(gè)交易日即完成了預(yù)案審核，于12月23日發(fā)出審核意見函。
自證監(jiān)會(huì)發(fā)布支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展相關(guān)政策以來，滬市目前已有2家涉房上市公司披露重組預(yù)案，合計(jì)交易金額超220億元，配套募集資金不超過136億元。
近期房企股權(quán)融資“第三支箭”實(shí)操層面加速發(fā)力。6月16日，招商蛇口（001979.SZ）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請收到證監(jiān)會(huì)同意注冊的批復(fù)。6月27日，大名城（600094.SH）、保利發(fā)展（600048.SH）、福星股份（000926.SZ）、中交地產(chǎn)（000736.SZ）也發(fā)布了再融資申請獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊批復(fù)的公告。
