近日，漢朔科技股份有限公司（以下簡稱“漢朔科技”）在深圳證券交易所創業板提交的上市申請材料獲得受理，中金公司擔任其獨家保薦人。
本次沖刺上市，漢朔科技預計公開發行股票的數量不超過9504萬股，占發行后總股本的比例不低于10%，計劃募資11.82億元，將用于門店數字化解決方案產業化項目、AIoT研發中心及信息化建設項目及補充流動資金。
據天眼查信息，漢朔科技成立于2012年9月，法定代表人為侯世國。目前，該公司的注冊資本約為3.80億元，主要股東包括北京漢朔、創乾投資、君聯慧誠等。
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招股書顯示，漢朔科技是一家線下零售門店數字化解決方案提供商，以物聯網無線通信技術為核心，圍繞零售門店數字化領域，構建了以電子價簽系統、SaaS云平臺服務等軟硬件產品及服務為核心的業務體系。
縱觀線下新零售市場，隨著智能硬件、無線通信、人工智能等數字化技術與零售場景的深度融合，“人、貨、場”三維度得到了全面升級和重構，以電子價簽、自助收銀終端為代表的AIoT智能終端愈發普及。
其中，電子價簽是一種帶有信息收發功能的電子顯示裝置，能夠實現價格庫存實時變動、人機交互等功能，相較于傳統紙質價簽具有綠色環保、節約經營成本、提升商品價格精細化管理效率等優勢。
據弗若斯特沙利文數據，2016年至2021年全球電子價簽市場規模從14 億元增至77億元，復合增長率為40.6%。結合Meticulous Research研究報告預測，全球電子價簽的市場規模將以27.4%的復合增長率于2028年達到約60億美元。
根據電子紙產業聯盟數據測算，2021年，漢朔科技在國內電子價簽市場份額占有率約67%；洛圖科技的數據則顯示，2021年度、2022 年度，該公司電子價簽收入規模亦在全球上市公司競爭對手中排名第二。
自2013年以來，漢朔科技已推出多個系列合計超過40款電子價簽產品。 2020年，該公司推出了新一代電子價簽Nebular。2020年至2022年，Nebular產品銷售收入從1028.81萬元增長至15.53億元，復合年增長率達到1128.68%。
2020年、2021年和2022年，漢朔科技分別實現營業收入11.90億元、16.17億元及28.58億元，復合增長率為54.94%。報告期內，Nebular產品分別占其主營業務收入的0.95%、23.08%和54.35%。
漢朔科技曾于2021年錄得虧損，2022年重新實現盈利。招股書顯示，漢朔科技2020年的凈利潤為8230.89萬元，2021年則虧損632.72萬元。不過在2022年，該公司實現扭虧為盈，錄得凈利潤2.07億元。
貝多財經發現，在漢朔科技的主營業務成本中，原材料采購成本占其支出的“大頭”。報告期各期，該公司直接材料成本分別為6.47億元、10.72億元和20.19億元，占主營業務成本比例分別為86.61%、85.72%和88.35%。
而受產品結構變化及產品迭代、銷售策略調整、原材料采購價格波動、匯率變動等因素綜合影響，漢朔科技主營業務的毛利率呈下降趨勢，分別為30.70%、22.70%和20.05%。
需要指出的是，漢朔科技主營業務收入的主要來源來自境外。報告期各期，該公司境外的主營業務收入分別為8.52億元、12.31億元和26.59億元，占比均超過75%。其中，來自歐洲地區的收入占比分別為54.22%、58.75%和64.50%。
目前，漢朔科技已服務全球超過50個國家和地區的逾400家客戶。貝多財經了解到，漢朔科技的解決方案已覆蓋商超生鮮、健康醫療、家居百貨、3C數碼和智能制造等多個領域。
其中，使用該公司電子價簽的大型零售商超合作方包括法國歐尚(Auchan)、荷蘭阿霍德?德爾海茲(Ahold Delhaize) 、德國奧樂齊(Aldi)。此外，中國零售商超物美（Wumart）和多點（DMALL）也是漢朔科技的合作客戶。
