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財聯社訊（編輯 梓隆），今日（7月11日），半導體芯片板塊大幅活躍，概念股集體走高。截至午間收盤，華海誠科20cm漲停，東晶電子也封板漲停。此外，千億市值的海光信息大漲近12.5%，江波龍、寒武紀、兆易創新等多股也漲幅居前。
市場需求有望轉暖，賽道人氣有望重聚
消息面，近日，半導體行業協會（SIA）近日發布報告，2023年5月全球半導體的銷售總額為407億美元，與2023年4月的400億美元相比增長1.7%；但比2022年5月的517億美元則減少了21.1%。SIA總裁兼執行長表示，市場狀況相較2022年仍低迷，但全球芯片銷售額已連續三個月小幅上升，激起人們對市場在下半年反彈的樂觀情緒。
受消息提振，半導體芯片賽道近期人氣重聚，不少板塊概念股也頻頻迎來上漲行情。東莞證券近日研報指出，據工信部數據，5月份國內智能手機出貨量實現同比、環比大幅增長，下游終端復蘇明顯。近期存儲、面板等電子產品價格也有所回暖，隨著業內廠商嚴格控制稼動率，疊加下游終端需求逐步提升，電子行業景氣度有望于下半年觸底回暖。
從資金面來看，多只相關概念股近日也獲北向資金大幅增持。截至7月10日，以近5日數據統計（電力元件股），華工科技獲近2.6億元資金加倉，鵬鼎控股、法拉電子、生益科技也獲超1億元資金增持，此外，宏達電子、深南電路、江海股份、興森科技、勝宏科技的增持規模也相對居前。若以增持市值增幅統計，銅冠銅箔、中京電子、科翔股份、宏達電子、南亞新材等股也獲重點關注。
中報預告部分預喜，關注兩條核心主線
近期，不少半導體芯片上市公司披露中報預告，截至發稿時，以電子行業板塊（申萬一級）統計，其上半年預告業績（預告歸母凈利潤下限）均實現盈利，同比正增長的個股占比近半。具體個股來看，容大感光、天鍵股份上半年業績增速預計均超90%，艾比森、漫步者、力合微的業績增速也相對居前。而日久光電、歌爾股份、晶晨股份、中電港、新相微等股的業績則表現不佳。
民生證券近日研報指出，7月1日起，A股電子公司開始陸續披露2023年半年度業績預告。就目前已披露的部分公司來看，雖然受宏觀經濟和行業因素影響，終端市場需求同比去年仍有壓力，但環比一季度景氣復蘇趨勢已現。隨著產業鏈去庫存周期接近尾聲，中報季日漸臨近，當下時點建議市場更多關注電子板塊公司的收入環比改善趨勢。在景氣度底部區間，能夠攫取更多的市占，獲取更多收入的公司往往是有更強競爭力的。待景氣度全面向好，出現價格回暖和訂單上行時，相關公司的業績彈性就非常值得期待。
對于可關注的方向上，民生證券認為，把握復蘇+AI成長兩大投資主線。1）從半導體、手機、面板、PCB四大視角，展示了經濟復蘇的韌性。電子產業一直以來都有自身的周期性，當下時點可以更加樂觀一些，關注尚在底部的產業鏈標的。2）看好AI+智能硬件的趨勢，AI將重構電子產業的成長，為智能硬件帶來產品邏輯的深度變革。無論是手機、PC、AIOT、MR、汽車電子，都有重估值的潛力。
